Configurar conjuntos de pronósticos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Agregar dimensiones y mediciones a un conjunto de pronósticos.
• Definir periodos de ajuste para diferentes perfiles de usuario.
• Crear fórmulas de pronóstico.
• Utilizar Salesforce Flow para orquestar el proceso de pronóstico.

Dimensiones y mediciones

Cindy creó las dimensiones para todos los conjuntos de pronósticos. Ahora es momento de asignar dimensiones a cada conjunto. También avanzará y agregará mediciones personalizadas a cada conjunto de pronósticos. Las mediciones personalizadas ya se encuentran disponibles como campos que ella creó en el objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado. 

Esta es la manera en que Cindy agrega dimensiones de pronóstico a ambos conjuntos.

1. Haga clic en y seleccione Configuración.
2. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Fabricación y seleccione Fabricación.
3. En Configuración de funciones, haga clic en Pronóstico de cuenta avanzado y navegue a la ficha Conjuntos de pronósticos.
4. Haga clic en Modificar en el registro Conjunto_Industrial.
5. Amplíe la sección Dimensiones.
6. Haga clic en Agregar dimensión y proporcione los siguientes detalles:
   
   

   Nombre	Dimensión	Campo de dimensión de hecho de pronóstico	Orden de presentación
   Producto	Producto	Id. de producto	1
   Ubicación de salida de envío	Ubicación de salida de envío	Ubicación de salida de envío	2

   
   
7. Haga clic en Guardar.
   
   
8. Repita los pasos 3 y 4 para Conjunto_Consumidor con los siguientes detalles:
   
   

   Nombre	Dimensión	Campo de dimensión de hecho de pronóstico	Orden de presentación
   Categoría de producto	Categoría	Id. de Categoría	1
   Ubicación de salida de envío	Ubicación de salida de envío	Ubicación de salida de envío	2

El orden de presentación determina la secuencia en la que se disponen las columnas de dimensión en una vista de pronóstico avanzado. Por ejemplo, cuando un gestor de cuenta ve el pronóstico de una cuenta incluida en la unidad industrial, la primera columna es Producto y la segunda columna es Ubicación de salida de envío.

A continuación, Cindy agrega las mediciones de pronóstico de la tabla de hechos de pronóstico a cada conjunto de pronósticos. Las mediciones de un conjunto de pronósticos no son más que los campos de una tabla de hechos de pronóstico que no son dimensiones. Para crear un pronóstico, Cindy debe decidir la forma en que se calcularán los valores de cada uno de estos campos. Si bien la cantidad y los ingresos previstos se calculan mediante fórmulas, las métricas subyacentes, como la cantidad o los ingresos de oportunidad y acuerdo de ventas, se calculan mediante procesos por lotes de las definiciones de Motor de procesamiento de datos. Otros campos, como los ingresos ajustados, son modificados por las partes interesadas.

Esto es lo que hace Cindy en la unidad de negocio industrial.

1. Haga clic en Modificar en el registro Conjunto_Industrial.
2. En la sección Mediciones de pronóstico, haga clic en Modificar.
3. Proporcione los siguientes detalles y haga clic en Guardar:
   
   

   Nombre	Campo de medición de hecho de pronóstico	Tipo de medición	Tipo de agregación	Método de cálculo	Seguir ajustes
   Cantidad prevista final	Cantidad prevista	Cantidad	Suma	Fórmula de pronóstico	No
   Ingresos previstos finales	Ingresos previstos	Ingresos	Suma	Fórmula de pronóstico	No
   Cantidad de oportunidad	Cantidad de oportunidad	Cantidad	Suma	Proceso por lotes	No
   Ingresos de oportunidad	Ingresos de oportunidad	Ingresos	Media	Proceso por lotes	No
   Cantidad de acuerdos de ventas	Cantidad de acuerdos de ventas	Cantidad	Suma	Proceso por lotes	No
   Ingresos de acuerdos de ventas	Ingresos de acuerdos de ventas	Ingresos	Suma	Proceso por lotes	No
   Cantidad de pedidos	Cantidad de pedidos del último año	Cantidad	Máximo	Proceso por lotes	No
   Ingresos de pedidos	Ingresos de pedidos del último año	Ingresos	Suma	Proceso por lotes	No
   Total de descuentos	Total de descuentos ofrecidos	Ingresos	Suma	Proceso por lotes	No
   Ajustes de gestor de cuenta	Ingresos previstos ajustados por gestor de cuenta	Ingresos	Suma	Modificable por usuario	Sí
   Ajustes de gerente regional	Ingresos previstos ajustados por gerente regional	Ingresos	Suma	Modificable por usuario	Sí

Cindy sigue los mismos pasos y agrega las mismas mediciones a Conjunto_Consumidor. Además, agrega Ajustes de socios a este conjunto con los siguientes detalles:

• Nombre: Ajustes de socios
• Nombre de medición de datos: Ingresos ajustados por socios
• Tipo de medición: Ingresos previstos ajustados por socios
• Tipo de agregación: Suma
• Método de cálculo: Modificable por usuario
• Seguir ajustes: Sí

En la unidad de negocio de consumidor, los socios, los gestores de cuenta y los gerentes regionales pueden realizar ajustes de pronósticos. Se realiza un seguimiento de estos cambios. En la unidad industrial, los socios no pueden ajustar los pronósticos. Total de descuento ofrecido es una medición importante para realizar un seguimiento de ambas unidades. Las otras mediciones son similares en los diversos conjuntos de pronósticos.

Las personas realizan ajustes de diferentes maneras

Cindy puede ver que quedan algunas configuraciones por realizar en los conjuntos de pronósticos. Avanza con la primera. 

Cuando un gestor de cuenta observa por primera vez un pronóstico, puede modificar los valores previstos de ingresos y cantidad en función de sus suposiciones sobre el desempeño histórico de los productos o lo que sugieren las tendencias generales. Los valores modificados se capturan como ajustes de pronósticos. A continuación, se envían estos pronósticos a otras partes interesadas, como socios, gerentes regionales y ejecutivos de finanzas, para que los revisen. Se revisan las suposiciones subyacentes y se examina la validez de los motivos. 

A su vez, las partes interesadas pueden modificar los números en función de su perspectiva sobre las condiciones del mercado, el crecimiento en el segmento específico de la industria y otras tendencias que observan. Después de unos días, se bloquean los números previstos para una cuenta. Rayler Parts utiliza el pronóstico final para planificar el inventario y obtener proyecciones de ingresos precisas. Pronóstico de cuenta avanzado es la herramienta de previsión perfecta, ya que aporta transparencia al proceso de revisión de suposiciones.

El equipo de ventas desea contar con revisiones de pronósticos escalonadas por función y bloquear las modificaciones de cada función en un periodo específico. Cindy ya configuró los siguientes perfiles de usuario y agregó los usuarios correspondientes:

• Gestor de cuenta
• Gerente regional
• Socio

Esta es la manera en la que Cindy agrega periodos de ajuste al conjunto de pronósticos industrial.

1. Haga clic en Modificar en el registro Conjunto_Industrial.
2. En la sección Periodos de ajuste, haga clic en Modificar.
3. Proporcione los siguientes detalles.
   • Perfil de usuario: Gestor de cuenta
   • Frecuencia: Mes
   • Día de inicio de periodo: 0
   • Días de duración 5
4. Haga clic en Guardar.
5. Agregue otro periodo de ajuste con los siguientes detalles:
   • Perfil de usuario: Gerente regional
   • Frecuencia: Mes
   • Día de inicio de periodo: 6
   • Días de duración 2
6. Haga clic en Guardar.

Veamos el desarrollo de una revisión en enero. Entre el 1 y el 5 de enero, los gestores de cuenta pueden ajustar los ingresos de pronóstico. ¿Recuerda que Cindy agregó el campo Ajustes de gestor de cuenta al conjunto de pronósticos cuando definió las mediciones de pronóstico? Allí es donde los gestores de cuenta agregan sus números junto con el motivo de su ajuste. El 6 de enero, se bloquea la modificación del pronóstico para los gestores de cuenta. Entre el 6 y el 7 de enero, los gerentes regionales ingresan y agregan sus números en el campo Ajustes de gerente regional. El 8 de enero, se cierra el periodo de ajuste para todos. El ciclo se repite todos los meses.

Cindy crea tres periodos de ajuste para el registro Conjunto_Consumidor. Los primeros 2 días se reservan para los socios, los siguientes 5 días para los gestores de cuenta y los siguientes 2 días para los gerentes regionales.

Confeccionar fórmulas

Cindy puede configurar fórmulas por fases de tiempo para la cantidad y los ingresos previstos. Por ejemplo, puede utilizar una fórmula para los primeros 6 meses y otra para los siguientes 6 meses a fin de contabilizar la estacionalidad. Una ventaja adicional es que los pronósticos se computan en función de los cambios de métricas dependientes. Cindy ya definió la forma en que se deben derivar los valores de ingresos y cantidad de pedidos, oportunidades y acuerdos de ventas mediante las definiciones de Motor de procesamiento de datos. Las fórmulas se aplican después de que se ejecutan las definiciones.

Por ahora, Cindy crea una fórmula para cantidad y otra para ingresos en todos los periodos.

1. Haga clic en Modificar en el registro Conjunto_Industrial.
2. En la sección Fórmulas de pronóstico, haga clic en Modificar.
3. Proporcione los siguientes detalles en el Generador de fórmula de pronóstico y haga clic en Guardar:
   • Periodo de inicio: 1
   • Periodo de finalización: 6
   • Base de cálculo: Cantidad
   • Fórmula: 0,8*Cantidad de oportunidad + Cantidad de pedidos + Cantidad planificada de acuerdos de ventas
4. Agregue otra fórmula con los siguientes detalles:
   • Periodo de inicio: 7
   • Periodo de finalización: 18
   • Base de cálculo: Cantidad
   • Fórmula: Cantidad de oportunidad + Cantidad planificada de acuerdos de ventas
5. Agregue otra fórmula con los siguientes detalles:
   • Periodo de inicio: 1
   • Periodo de finalización: 12
   • Base de cálculo: Ingresos
   • Fórmula: 0,8*Ingresos de oportunidad + Ingresos de pedidos + Ingresos planificados de acuerdos de ventas + max(Ajustes_Gestor_Cuenta, Ajustes_Gerente_Regional)

Orquestar con un flujo

Con los conjuntos de pronósticos listos, Cindy puede activar estos y las definiciones de Motor de procesamiento de datos relacionadas. Para unificar todo, puede utilizar Flow Builder para crear definiciones de flujo. Un flujo permite automatizar el proceso de extremo a extremo para ejecutar cálculos de mediciones de hecho de pronóstico personalizadas, evaluar las fórmulas de pronóstico y generar o recalcular los pronósticos para conjuntos de cuentas en un periodo determinado.

Cindy puede agregar todas las definiciones de Motor de procesamiento de datos necesarias en secuencia a un flujo para automatizar el proceso de calcular las mediciones de pronóstico y los cálculos de pronóstico. Cindy crea flujos por separado para cada conjunto de pronósticos con el fin de que cada una de las dos unidades de negocio se mantenga independiente de la otra. Cindy programa los flujos para que se ejecuten semanalmente de modo que todos los cambios de las mediciones subyacentes se actualicen con las ejecuciones del Motor de procesamiento de datos y los registros de pronóstico se vuelvan a calcular según corresponda. Para la conversión mensual de los pronósticos, puede programar flujos separados que se ejecuten al comienzo de cada mes. Puede orquestar el proceso de cálculo de pronósticos completo con flujos.

Esto es lo que sucede en segundo plano:

1. Se desencadenan con cada ejecución de flujo programada las definiciones de Motor de procesamiento de datos que permiten agregar y calcular las mediciones de ingresos y cantidad para oportunidades, acuerdos de ventas y pedidos.
2. Los valores calculados se escriben de vuelta en el objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado. Se crea un registro para cada combinación de cuenta y periodo.
3. La acción invocable Calcular pronósticos de cuenta avanzados utiliza los valores calculados de las mediciones de pronóstico y ejecuta la fórmula de pronóstico.
4. Se desencadenan con el flujo las definiciones de Motor de procesamiento de datos para conversión, recálculo, generación y regeneración en un conjunto de pronósticos.
5. Durante el cálculo de los pronósticos para cada periodo, la acción invocable Actualizar socio de conjunto de pronósticos de cuenta avanzados crea nuevos registros Socio de conjunto de pronósticos de cuenta avanzados.
   • Cuando el cálculo se encuentra en curso, el estado de estos registros es Cálculo en curso.
   • Una vez completada la evaluación de pronóstico, la acción invocable actualiza el estado de los registros a Completo.

Los gestores de cuenta pueden crear vistas de lista en el objeto Socio de conjunto de pronósticos de cuenta avanzados para ver los datos de pronóstico de una combinación determinada de cuenta y conjunto de pronósticos. El estado les indica si los pronósticos más recientes se encuentran disponibles o no.

En la última unidad, se examinaron algunas configuraciones adicionales que Cindy puede establecer para mejorar la experiencia de los gestores de cuenta. Posteriormente, la atención se desvió al equipo de Elliott y se mostró la forma en que se aprovechan al máximo los pronósticos de cuenta avanzados.