Beim Erstellen von benutzerdefinierten Berichtstypen stehe ich vor der Herausforderung, dass ich
a) Opportunitäten in einem Bericht habe
und nun zusätzlich
b) zwei verschiedene Objekte, die mit den Accounts verbunden sind
in einen Bericht integrieren sollte.
Gibt es einen Weg
1) um bei der Erstellung von benutzerdefinierten Berichtstypen auf Ebene B mehrere Objekte ausgewählt werden können?
2) um einen Bericht auf der Basis von verschiedenen Berichten zu generieren (zusammengeführte Berichte herzustellen, die nicht von demselben Berichtstyp stammen?
Inhaltlich habe ich am Personenaccount bestimmte Fähigkeiten, die personifiziert sind und bei wiederkehrenden Opportunitäten identisch bleiben - deshalb sind diese Fähigkeiten am Account angehängt und nicht an den Opportunitäten. Andererseits benötige ich in diesem Bericht (zum regelmässigen Export für ein Drittsystem) all diese Angaben.
Oder gibt es nur den Workaround, dass die Daten über ein Langtextfeld im Account angezeigt und dieses als Verknüpfung in der Opportunität ebenfalls angezeigt wird? Wäre etwas viel (unnötige) Vervielfachung der Daten?
Denkanstösse willkommen!
Danke für eure Rückmeldungen - ich hätte die Variante mit den kombinierten Berichte gerne getestet - stehe nun aber an, weil diese Funktionalität in der Professional Edition nicht verfügbar ist.
Nun bleibt mir wohl nichts anderes, als die Daten in ein Pseudo-Feld hineinzukopieren und von dort mit den restlichen Daten zu exportieren - unschön, aber allenfalls ein Weg, der keine zusätzlichen Investitionen erfordert.
