创建报表和仪表板
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
您创建的 Suggestion Box 应用程序包括一个 Reports（报表）选项卡和一个 Dashboards（仪表板）选项卡，您可以在其中创建、编辑和运行报表和仪表板。这些功能通过为企业提供有价值的见解，使应用程序更加有用。
创建列表式报表
从一个简单的列表式报表开始，以显示收到的建议数量和每个建议的状态。列表式报表以简单的行和列的形式呈现数据，与电子表格非常相似。您可以使用它来显示列摘要，例如总和、平均值、最大值和最小值。
- 单击应用程序启动器
并选择 Suggestion Box（意见箱）。
- 选择 Reports（报表）选项卡，单击 New Report（新建报表）。
- 在 Search Report Types（搜索报表类型）中输入
Suggestions（建议），并选择 Suggestions（建议）。
注意：如果您没有看到 Suggestions（建议）报表类型，请返回 Setup（设置）并单击 Object Manager（对象管理器）。单击 Suggestion（建议）旁的箭头，然后单击 Edit（编辑）。在 Optional Features（可选功能）下勾选 Allow Reports（允许报表）。单击 Save（保存）。然后返回并创建报表。
- 单击 Start Report（开始报表）。
在报表构建器中，请注意 Suggestion Name（建议名称）字段已在报表中。在预览屏幕中，您可以看到在前面的步骤中创建的 Suggestion 记录范例。
- 在 Add Columns（添加列）搜索中输入
Status（状态），然后选择 Status（状态）。同样，在 Columns（列）搜索中输入Number of Days Open（开放天数），并选择 Number of Days Open（开放天数）。
备注：您还可以将字段从 Fields（字段）窗格拖到 Columns（列）部分。
- 为确保您仅查看仍需实施的建议，请选择 Filters（筛选器）。
- 在 Add filter（添加筛选器）搜索中，输入
Status（状态）并选择 Status（状态）。
- 在 Filter by Status（按状态筛选）中，将运算符更改为 not equal（不等于），并将 Value（值）更改为 Implemented（已实施）。
- 单击 Apply（应用）。
- 单击 Save（保存），并将报表命名为
Suggestions: Status of Open Suggestions（建议：开放建议的状态）。
- 对于文件夹，单击 Select Folder（选择文件夹），并选择 Public Reports（公用报表），以便所有人都能够访问。
- 再次单击 Select Folder（选择文件夹）。
请注意：如果您不希望每个人都可以访问此报表，请创建一个文件夹并为不同的人授予对此文件夹不同级别的访问权限。
- 单击 Save（保存），然后单击 Save & Run（保存并运行）。
创建摘要式报表和报表图表
为用户提供一种直观的方式来理解报表中的数据是一个好主意。列表式报表不包括图表，所以让我们来复制报表并制作一份摘要式报表。然后，添加一张图表。
- 从 Suggestions: Status of Open Suggestions（建议：开放建议的状态）报告的 Report Results（报表结果）视图中。
- 单击 Edit（编辑）下拉菜单，然后选择 Save As（另存为）。
- 输入
Suggestions: By Status（建议：按状态）作为报表的名称。
- 选择 Public Reports（公用报表）文件夹。
- 单击 Save（保存）。
- 单击 Edit（编辑）按钮，然后在 Groups（组）搜索中输入
Status（状态）并选择 Status（状态）。
- 单击 Save & Run（保存并运行）前往 Report Results（报表结果）视图。
- 单击 Add Chart（添加图表）按钮将图表添加到此报表。
- 单击图表属性齿轮图标，然后选择 Donut chart（圈形图）。
- 在 Chart Title（图表标题）中键入
Suggestions Status（建议状态），并在 Value（值）下拉菜单中选择 Record Count（记录计数）。
- 单击 Edit（编辑）按钮旁边的下拉菜单，然后单击 Save（保存）。
圈形图显示在报表结果上方，并按状态显示开放建议总数。
创建仪表板
Salesforce 中的仪表板和您汽车中的仪表板一样，为您一目了然地显示重要信息。仪表板可以在图表、仪表、表格和指标中显示数据。仪表板由报表提供支持。
- 转至 Dashboards（仪表板）选项卡，并单击 New Dashboard（新建仪表板）。
- 键入
Suggestions Dashboard（建议仪表板）作为仪表板名称，并在默认的专用仪表板文件夹中创建此仪表板。
- 单击 Create（创建）。
- 单击 +Widget（+小部件）按钮，然后选择 Chart or Table（图表或表格）。
- 在 Report Search（报表搜索）中找到并选中
Suggestions: By Status（建议：按状态）。单击 Select（选择）。
- 选择圈形图并在 Value（值）下拉列表中选择 Record Count（记录计数）。
- 将标题编辑为
Suggestions By Status（按状态建议）。
- 单击 Add（添加）。
- 单击 Done（完成），然后单击 Save（保存）。
总结
您成功了！您构建了一个简单的建议管理应用程序，无需一行代码。您首先创建了简单的数据模型和用于管理建议的默认用户界面。然后，您使用拖放编辑器自定义用户体验。接下来，您使用公式语言和 Flow Builder 添加了业务逻辑。最后，您创建了一些报表和仪表板来监控和分析您的业务数据。您可以按照本项目资源部分中的链接继续您的旅程并深入了解。
资源