修改用户体验

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

在上一步中，您创建了字段来管理数据。现在，让我们以方便使用的方式排列字段，让最重要的字段能引起员工的注意，并使常见的任务易于执行，以此确保员工在记录他们的建议时拥有极佳的经验。

更改浏览器页面的 UI 涉及修改 Suggestion 对象的页面布局。添加全局操作，使员工可以轻松地在 Salesforce 应用程序中的任何位置添加建议。

修改页面布局

1. 单击齿轮图标 并选择 Setup（设置）。这将在新选项卡中打开 Setup（设置）。
   
2. 单击 Object Manager（对象管理器）选项卡。
   
3. 从对象列表中，单击 Suggestion（建议）。
   
4. 选择 Page Layouts（页面布局），单击 Suggestion Layout（建议布局）的箭头下拉菜单，并选择 Edit（编辑）。
   
   
5. 滚动到 Suggestion Detail（建议详细信息）。
   

立即将新字段添加到信息部分。

1. 单击 Status（状态）字段并将其拖动到 Owner（所有人）下的 Information（信息）部分。
   
2. 单击 Implemented Date（实施日期）字段，并将其拖动到 Status（状态）下。
   
3. 单击 Quick Save（快速保存）。
   

现在添加一个新的 Description（描述）部分并重新排列剩余的字段。

1. 在调色板中，单击 Section（部分）并向下拖动，直到 System Information（系统信息）部分上方显示一个绿色条。将其放到那里以创建该部分。
   
2. 在 Section Properties（部分属性）方框中，为部分名称输入 Description（说明）。
   
3. 为 Layout（布局）选择 1-column（1-列）。
   
4. 单击 OK。
   
5. 将 Suggestion Description（建议描述）字段拖动到您的新部分中。完成后，您的页面应如下所示。
   
   
6. 单击 Save（保存）。
   

添加全局操作

一切看起来都很好，但是通过与员工讨论他们的工作方式，您发现他们会在进行其他任务时想到建议，但又不想离开正在做的工作来提交建议。例如，如果一名员工正在输入联系人姓名并想到了客户服务建议，则该员工必须执行以下操作才能输入建议。

示例

• 导航到 Suggestion 对象
  
• 单击 New（新建）
  
• 填写建议信息
  
• 保存
  
• 返回联系人记录
  
• 努力回忆刚刚正在做的事！
  

示例结束

您希望通过减少点击次数并将其保持在当前语境中，让员工更轻松。您可以使用全局操作来实现这一目标。

1. 单击齿轮图标 并选择 Setup（设置）。从 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）中输入 Global Actions（全局操作），然后选择 Global Actions（全局操作）。
   
2. 单击 New Action（新建操作）。
   
3. 输入操作详细信息。
   

1. Action Type（操作类型）：Create a Record（创建记录）
   
2. Target Object（目标对象）：Suggestion
   
3. Standard Label Type（标准标签类型）：新建 [Record]（记录））
   
4. Name（名称）：New_Suggestion

4. 单击 Save（保存）。这会将您转到全局操作布局，您可以选择要在选择操作时显示的字段。
   
5. 将 Suggestion Category（建议类别）和 Suggestion Description（建议描述）拖动到 New Suggestion（新建建议）布局，这样员工就可以在创建建议时输入这些值。
   
   
6. 单击 Save（保存）。
   
7. 在 Predefined Field Values（预定义字段值）部分单击 New（新建）。
   
8. 输入预定义字段值详细信息：
   

1. Field Name（字段名）：Status
   
2. A specific value（特定值）：New
   

9. 单击 Save（保存）。
   

您创建了一个新操作，但用户还看不到。接下来，解决这个问题。

1. 在 Setup（设置）的 Quick Find（快速查找）中输入 Publisher Layouts（发布者布局），然后选择 Publisher Layouts（发布者布局）。
   
2. 找到 Global Layout（全局布局）并单击 Edit（编辑）。
   
3. 在 Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions（Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作）部分，单击 override the predefined actions（覆盖预定义操作）。
   
4. 在页面顶部的调色板左侧，选择 Mobile & Lightning Actions（移动和 Lightning 操作），然后选择 New Suggestion（新建建议）操作，将其拖动到 Mobile & Lightning Actions（移动和 Lightning 操作）部分的 Quick Actions（快速操作）中，在 Post（发布）后。
   
   
5. 单击 Save（保存）。
   

试用应用程序

1. 在 Suggestions（建议）选项卡中，单击 New（新建）。
   
2. 填写建议。
   注意：请注意页面布局中的体验所发生的变化。
   

资源

• Trailhead：Lightning Experience 自定义
  
• Trailhead：Salesforce 移动应用程序自定义