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创建 Suggestion Box 应用程序

学习目标

在本项目中,您将:

  • 创建包含标准协作和分析功能的 Salesforce 应用程序。
  • 熟悉应用程序的用户界面
备注

备注

用中文(简体)学习?在中文(简体)Trailhead Playground 中开始挑战,用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值,因为挑战验证基于英文数据。如果在中文(简体)组织中没有成功通过挑战,我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 按此处说明将语言切换为英文,(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

简介

在这个项目中,您将完整学习如何在 Salesforce Platform 上构建应用程序,从头到尾无需编写任何代码。如果您是 Salesforce Platform 的新手,则我们的目标是向您介绍应用程序构建的基础知识。无论您是否打算在平台上编写代码,这些点击技能都适用。如果您熟悉 Salesforce Platform 管理员功能(管理用户和安全性、自定义标准对象等),那么您的目标就是应用这些技能来开发新应用程序。

您构建了一个建议管理应用程序,允许员工使用这些步骤提交建议并跟踪它们的状态。

  1. 为应用程序创建应用程序定义和数据模型。这个简单的应用程序只需要一个自定义对象。
  2. 使用页面布局、紧凑布局和全局操作修改浏览器和 Salesforce 移动应用程序上的用户界面。
  3. 使用公式、验证规则和 Flow Builder 自动执行计算、数据质量和数据库更新,以改善用户体验。
  4. 定义报表、图表和仪表板以跟踪建议的状态并分析公司对建议的管理情况。
备注

您可以使用“个案”(Salesforce Service Cloud 标准对象),而不是创建 Suggestions(建议)自定义对象。但在本例中,我们想探索在不使用 Service Cloud 的情况下构建自定义应用程序。

启动您的 Trailhead Playground

您将在自己的个人 Salesforce 环境(称为 Trailhead Playground)中完成这个实践项目。先登录 Trailhead,然后单击页面底部的 Launch(启动),立即获取您的 Trailhead Playground。Playground 会在新的浏览器选项卡或窗口中打开。执行此项目时,请保持 Playground 窗口打开。在 Playground 中完成项目步骤后,返回此窗口并单击此页面底部的 Verify step(验证步骤)

创建应用程序和自定义对象

  1. 在 Trailhead Playground 中,单击齿轮图标 设置 并选择 Setup(设置)
  2. 单击 Object Manager(对象管理器)选项卡。
  3. 单击 Create(创建)并选择 Custom Object(自定义对象)
  4. 在 New Custom Object(新建自定义对象)页面,按如下方式创建对象:
    • Label(标签):Suggestion(建议)
    • Plural Label(复数标签):Suggestions(建议)
    • Record Name(记录名称):Suggestion Name(建议名称)
    • Data Type(数据类型):Text(文本)
    • Allow Reports(允许报表):已选
    • 所有其他选项保留默认值。
    • 单击 Save(保存)
  1. 如要创建自定义选项卡,请单击 Home(主页)选项卡,在 Quick Find(快速查找)框中输入 Tabs(选项卡),然后选择 Tabs(选项卡)
  2. Custom Object Tabs(自定义对象选项卡)下,单击 New(新建)
  3. Object(对象)选择 Suggestion(建议)
  4. Tab Style(选项卡样式)选择任意图标。
  5. 保留所有默认设置。依次单击 Next(下一步)Next(下一步)Save(保存)
  6. 在 Setup(设置)的 Quick Find(快速查找)框中,输入 App Manager(应用程序管理器),并选择 App Manager(应用程序管理器)
  7. 单击 New Lightning App(新建 Lightning 应用程序),输入 Suggestion Box(意见箱)作为 App Name(应用程序名称),然后单击 Next(下一步)
  8. 保留所有默认值,然后单击 Next(下一步)
  9. 单击 Next(下一步)
  10. Available Items(可用项目)中选择 Suggestions(建议)、Reports(报表) Dashboards(仪表板),然后将它们移动到 Selected Items(所选项目)中。单击 Next(下一步)
  11. Available Profiles(可用简档)中选择 System Administrator(系统管理员),并将其移动到 Selected Profiles(所选简档)中。单击 Save & Finish(保存并完成)
  12. 如要验证更改,请单击 App Launcher(应用程序启动器)应用程序启动器并搜索和选择 Suggestion Box(意见箱)

应用程序导览

让我们来看看您的新应用程序。

Suggestion Box(意见箱)应用程序截图,应用程序启动器图标、应用程序名称和导航菜单用绿色框标出

  1. 应用程序启动器—显示可用的应用程序。
  2. 应用程序名称—显示当前选定的应用程序。
  3. 导航菜单—显示应用程序内可用的选项卡。

资源

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