创建 Suggestion Box 应用程序
学习目标
在本项目中,您将:
- 创建包含标准协作和分析功能的 Salesforce 应用程序。
- 熟悉应用程序的用户界面
简介
在这个项目中,您将完整学习如何在 Salesforce Platform 上构建应用程序,从头到尾无需编写任何代码。如果您是 Salesforce Platform 的新手,则我们的目标是向您介绍应用程序构建的基础知识。无论您是否打算在平台上编写代码,这些点击技能都适用。如果您熟悉 Salesforce Platform 管理员功能(管理用户和安全性、自定义标准对象等),那么您的目标就是应用这些技能来开发新应用程序。
您构建了一个建议管理应用程序,允许员工使用这些步骤提交建议并跟踪它们的状态。
- 为应用程序创建应用程序定义和数据模型。这个简单的应用程序只需要一个自定义对象。
- 使用页面布局、紧凑布局和全局操作修改浏览器和 Salesforce 移动应用程序上的用户界面。
- 使用公式、验证规则和 Flow Builder 自动执行计算、数据质量和数据库更新,以改善用户体验。
- 定义报表、图表和仪表板以跟踪建议的状态并分析公司对建议的管理情况。
启动您的 Trailhead Playground
您将在自己的个人 Salesforce 环境(称为 Trailhead Playground)中完成这个实践项目。先登录 Trailhead,然后单击页面底部的 Launch(启动),立即获取您的 Trailhead Playground。Playground 会在新的浏览器选项卡或窗口中打开。执行此项目时,请保持 Playground 窗口打开。在 Playground 中完成项目步骤后,返回此窗口并单击此页面底部的 Verify step(验证步骤)。
创建应用程序和自定义对象
- 在 Trailhead Playground 中,单击齿轮图标 并选择 Setup(设置)。
- 单击 Object Manager(对象管理器)选项卡。
- 单击 Create(创建)并选择 Custom Object(自定义对象)。
- 在 New Custom Object(新建自定义对象)页面,按如下方式创建对象:
- Label(标签):
Suggestion
(建议) - Plural Label(复数标签):
Suggestions
(建议) - Record Name(记录名称):
Suggestion Name
(建议名称) - Data Type(数据类型):Text(文本)
- Allow Reports(允许报表):已选
- 所有其他选项保留默认值。
- 单击 Save(保存)。
- 如要创建自定义选项卡,请单击 Home(主页)选项卡,在 Quick Find(快速查找)框中输入
Tabs
(选项卡),然后选择 Tabs(选项卡)。
- 在 Custom Object Tabs(自定义对象选项卡)下,单击 New(新建)。
- 为 Object(对象)选择 Suggestion(建议)。
- 为 Tab Style(选项卡样式)选择任意图标。
- 保留所有默认设置。依次单击 Next(下一步)、Next(下一步)和 Save(保存)。
- 在 Setup(设置)的 Quick Find(快速查找)框中,输入
App Manager
(应用程序管理器),并选择 App Manager(应用程序管理器)。
- 单击 New Lightning App(新建 Lightning 应用程序),输入
Suggestion Box
(意见箱)作为 App Name(应用程序名称),然后单击 Next(下一步)。
- 保留所有默认值,然后单击 Next(下一步)。
- 单击 Next(下一步)。
- 从 Available Items(可用项目)中选择 Suggestions(建议)、Reports(报表)和 Dashboards(仪表板),然后将它们移动到 Selected Items(所选项目)中。单击 Next(下一步)。
- 从 Available Profiles(可用简档)中选择 System Administrator(系统管理员),并将其移动到 Selected Profiles(所选简档)中。单击 Save & Finish(保存并完成)。
- 如要验证更改,请单击 App Launcher(应用程序启动器)并搜索和选择 Suggestion Box(意见箱)。
应用程序导览
让我们来看看您的新应用程序。
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应用程序启动器—显示可用的应用程序。
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应用程序名称—显示当前选定的应用程序。
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导航菜单—显示应用程序内可用的选项卡。