配置报表

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。确保复制粘贴英文值，将 Trailhead Playground 切换为英语，将区域设置切换为美国。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。

自定义报表配置

现在，您将配置报表以显示您想要的数据，这适用于所有业务机会。然后，您将按分组阶段创建摘要式报表。

1. 单击 Filters（筛选器）选项卡。
2. 对于 Close Date（结束日期）字段，单击 Range（范围）筛选器，并选择 All Time（所有时间）。
3. 单击 Apply（应用）。
4. 在预览部分的右上角，启用 Update Preview Automatically（自动更新预览）切换开关以查看包含所有业务机会详细信息的预览。
5. 单击Outline（概要）选项卡。
6. 在 Add group（添加小组）搜索框中输入 stage，然后选择 Stage（阶段）。
   
7. 单击 Save & Run（保存并运行）。
8. 将报表命名为 Opportunities by Stage，并将 Report Unique Name（报表唯一名称）设为 Opportunities_by_Stage。全部其他输入保持不变，然后单击 Save（保存）。
9. 该报表将显示组织中按阶段分组的所有业务机会。