创建业务机会报表
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
简介
Salesforce 报表允许您使用点击式界面汇总、分组和筛选您的数据。报表本身很棒...前提是您是一个善于处理数字的人，但大多数人更希望以有意义的方式查看数据。仪表板为您提供了一种使用图表、图形和其他很酷的小部件可视化报表，从而让人们为之赞叹的方法。
在此快速入门中，您将创建一个简单的报表来显示按阶段分组的所有业务机会记录。在 Salesforce 中，业务机会就是销售东西的机会。它从一个叫做 Prospecting（发掘潜在客户）的阶段开始，并以一个名为 Closed Won（已结束并赢得客户）的阶段结束，中间则是 Value Proposition（价值主张）和 Negotiation（谈判）等阶段。
完成此快速入门并在仪表板上显示报表后，它将如下所示：
启动您的 Trailhead Playground
您将在自己的个人 Salesforce 环境（称为 Trailhead Playground）中完成这个实践项目。先登录 Trailhead，然后单击页面底部的 Launch（启动），立即获取您的 Trailhead Playground。Playground 会在新的浏览器选项卡或窗口中打开。执行此项目时，请保持 Playground 窗口打开。在 Playground 中完成项目步骤后，返回此窗口并单击此页面底部的 Verify step（验证步骤）。
创建业务机会报表
第一步是使用 Trailhead Playground 中已有的数据创建一个简单的报表。
- 单击齿轮图标
并选择 Setup（设置）。 - 在 Quick Find（快速查找）中输入
Users（用户）并选择 Users（用户）。 - 单击名称旁的 Edit（编辑），并将角色更改为 CEO。
- 单击 Save（保存）。
- 单击应用程序启动器
并选择 Sales（销售）。 - 单击 Reports（报表）选项卡。
- 单击 New Report（新建报表）。
- 选择 All（全部）类别后，在 Report Types（报表类型）搜索框中输入
Opportunities（业务机会）。从匹配列表中选择 Opportunities（业务机会）。
- 单击 Start Report（启动报表）。您将被转到报表构建器页面以配置您的新报表。