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添加快速操作

备注

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用中文(简体)学习?在中文(简体)Trailhead Playground 中开始挑战,用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值,因为挑战验证基于英文数据。如果在中文(简体)组织中没有成功通过挑战,我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 按此处说明将语言切换为英文,(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时,想要跟专家一起学习吗?观看此视频,它是 Trail Together 系列的一部分。 

(这部分内容从 10:30 开始,如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。)

辅助功能

本单元需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本单元详细的屏幕阅读器版本,请单击下方链接。

打开 Trailhead 屏幕阅读器说明

简介

当您使用 Salesforce Platform 创建应用程序时,您会自动创建一款移动版应用程序。您可以已经想到了,您可以通过多种方式进一步自定义移动应用程序。这一步中,您可以创建一个快速操作。

创建快速操作

快速操作是您想要通过移动设备立即完成的操作。这些操作位于一个特别的位置,即发布者。您可以自定义发布者,这样您可以随时使用最重要的操作。

首先,我们来创建一个快速操作。

  1. 单击设置齿轮 访问 Lightning Experience 中 Setup(设置)的齿轮图标。 并选择 Setup(设置)
  2. 在 Quick Find(快速查找)框中输入 Global Actions(全局操作)并选择 Global Actions(全局操作)
  3. 单击 New Action(新建操作)
  4. Action Type(操作类型)保留 Create a Record(创建记录)。在 Target Object(目标对象)字段中,选择 Waypoint(停留点)
  5. 在 Label field(标签字段)中,输入 Waypoint(停留点)。Name(名称)字段将自动填充 Waypoint
  6. 单击 Save(保存)
  7. 在接下来的 Action Layout(操作布局)屏幕中,将 Waypoint Name(停留点名称)留作布局中的唯一字段。单击 Save(保存)

现在您需要将快速操作添加到发布者中。发布者布局决定了您可以在操作栏中看到哪些快速操作。

  1. 在 Setup(设置)中,单击 Home(主页)
  2. 在 Quick Find(快速查找)框中输入 Publisher Layouts(发布者布局)并选择 Publisher Layouts(发布者布局)
  3. 在 Global Layout(全局布局)旁边,单击 Edit(编辑)
  4. 默认情况下,Salesforce 在发布者中添加了几个操作。我们先来删除几个可能不需要的操作。通过单击全局发布者中的 File(文件)并将其向上拖到 Global Layout(全局布局)区域来删除。
    发布者布局,显示全局布局和全局发布者区域。
  5. 同样的,删除 New Case(新建个案)New Lead(新建潜在客户)(如有)
  6. 现在通过将 Waypoint(停留点)从 Global Layout(全局布局)拖到下方的 Global Publisher(全局发布者)中来添加该操作。
  7. 您可以移动这些操作的位置。将 Waypoint(停留点)拖到第一个位置。

    发布者屏幕,显示 Waypoint(停留点)位于左边第一个。
  8. 单击 Global Layout(全局布局)中的 Save(保存)

您在短短几分钟内完成了这么多内容。您不仅仅创建了一个应用程序,还自定义了 Salesforce 移动应用程序。

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