添加快速操作
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时,想要跟专家一起学习吗?观看此视频,它是 Trail Together 系列的一部分。
(这部分内容从 10:30 开始,如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。)
辅助功能
本单元需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本单元详细的屏幕阅读器版本,请单击下方链接。
简介
当您使用 Salesforce Platform 创建应用程序时,您会自动创建一款移动版应用程序。您可以已经想到了,您可以通过多种方式进一步自定义移动应用程序。这一步中,您可以创建一个快速操作。
创建快速操作
快速操作是您想要通过移动设备立即完成的操作。这些操作位于一个特别的位置,即发布者。您可以自定义发布者,这样您可以随时使用最重要的操作。
首先,我们来创建一个快速操作。
- 单击设置齿轮 并选择 Setup(设置)。
- 在 Quick Find(快速查找)框中输入
Global Actions
(全局操作)并选择 Global Actions(全局操作)。 - 单击 New Action(新建操作)。
- Action Type(操作类型)保留 Create a Record(创建记录)。在 Target Object(目标对象)字段中,选择 Waypoint(停留点)。
- 在 Label field(标签字段)中,输入
Waypoint
(停留点)。Name(名称)字段将自动填充 Waypoint。 - 单击 Save(保存)。
- 在接下来的 Action Layout(操作布局)屏幕中,将 Waypoint Name(停留点名称)留作布局中的唯一字段。单击 Save(保存)。
现在您需要将快速操作添加到发布者中。发布者布局决定了您可以在操作栏中看到哪些快速操作。
- 在 Setup(设置)中,单击 Home(主页)。
- 在 Quick Find(快速查找)框中输入
Publisher Layouts
(发布者布局)并选择 Publisher Layouts(发布者布局)。 - 在 Global Layout(全局布局)旁边,单击 Edit(编辑)。
- 默认情况下,Salesforce 在发布者中添加了几个操作。我们先来删除几个可能不需要的操作。通过单击全局发布者中的 File(文件)并将其向上拖到 Global Layout(全局布局)区域来删除。
- 同样的,删除 New Case(新建个案)和 New Lead(新建潜在客户)(如有)。
- 现在通过将 Waypoint(停留点)从 Global Layout(全局布局)拖到下方的 Global Publisher(全局发布者)中来添加该操作。
- 您可以移动这些操作的位置。将 Waypoint(停留点)拖到第一个位置。
- 单击 Global Layout(全局布局)中的 Save(保存)。
您在短短几分钟内完成了这么多内容。您不仅仅创建了一个应用程序,还自定义了 Salesforce 移动应用程序。