发现平台用例

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 描述平台的用例示例。
  
• 发现跨多个部门使用平台的原因。
  

事半功倍

Salesforce 平台有助于提高工作效率。部分原因是使用更加简化或自动化的流程代替了过去习惯手动完成的任务。因此，我们先来了解一下利用 Salesforce 平台提高业务处理速度的一些方法。

当您开始使用平台时，您想要处理的首要任务是具有重大影响但易于实现的项目。虽然这听起来很理想化，但平台确实能够提供很多机会，让您以最少的投入换来重大改变。

思考一个 Dreamhouse 的例子。目前，Michelle 和她的经纪人同事们通过各种方式将新房产添加到他们的库存中。有时他们从外部数据源导入数据，有时他们手动创建新的房产列表记录。这就导致数据输入方式不一致，例如价格或平方英尺等详细信息的格式，并且常常导致大量信息缺失。这些不一致之处使得 Michelle 和她的经纪人很难准确地向客户描述房产。

那么 Salesforce Platform 在这里能提供什么帮助呢？在上一个单元中，D’Angelo 创建了一个自定义房产对象，其中包含每个房产的详细信息字段。他希望为新房产列表创建一个工作流程，以最大程度地减少缺失信息、标准化格式的方式捕获所有详细信息，并使 Michelle 和她的经纪人更容易地相互讨论房产并将其与潜在买家分享。为此，他使用了一个名为 Flow Builder 的工具并创建了一个屏幕流，Dreamhouse 经纪人可以使用它来创建包含所有正确详细信息的新列表。

然后，D’Angelo 使用名为提示生成器的工具更进一步。提示生成器是一个低代码 AI 生成器，是 Einstein 1 Studio 生成式 AI 工具套件的一部分。借助提示生成器，D’Angelo 可以基于 Dreamhouse 和客户数据创建自定义 AI 提示，并与大型语言模型 (LLM) 进行通信，以生成个性化电子邮件或客户服务回复等内容。他创建了一个提示模板，根据潜在买家与 Dreamhouse 经纪人讨论过的具体房产偏好，为他们生成有关这些新房产的定制电子邮件。

Einstein 1 Studio 产品和功能未在 Trailhead Playgrounds 中启用。查看快速入门：提示生成器 Trailhead 模块以亲自体验提示生成器。

通过创建单个自定义对象并使用低代码和生成式 AI 工具，您可以完全改变组织的协作方式。简直是事半功倍。

使用平台时，请注意具有以下特征的流程：

• 大量电子邮件协作
  
• 依赖电子表格
  
• 共享本地文档
  
• 耗时且反复的手动步骤
  
• 仅对少数部门产生影响（处于学习阶段时，要最大程度地减少利益相关方的数量）
  

具有这些特征的流程对于 Salesforce 平台上的早期项目非常常见。

平台的其他用途

Dreamhouse Realty 使用 Salesforce 帮助房地产经纪人更好地销售房屋。您可以自定义平台来帮助完成许多其他业务任务，而不仅仅是销售部门的业务任务。

让我们来看看 Dreamhouse 使用 Salesforce 的其他几种方式。

平台在 HR 部门的用途

Julian 在 Dreamhouse HR 部门工作，他目前急需帮助。他收到了涉及几十个空缺职位的数百份工作申请。应聘者被录用后，Julian 就需要组织培训，还要提交硬件请求。所有这些活动都会产生大量数据，而 Julian 正在努力管理这些数据。

D’Angelo 来解围！

D’Angelo 使用 Salesforce Platform 创建了一个自定义应用，帮助 Dreamhouse HR 员工简化和自动化招聘和入职流程。下面是此类自定义应用可以执行的一些功能。

• 列出空缺职位。
  
• 存储每个空缺职位的应聘者。
  
• 给招聘经理发送自动提醒。
  
• 存储入职和培训计划。
  
• 管理设备订单。
  
• 跟踪员工考勤。
  

与平台上构建的其他应用一样，D’Angelo 创建的 HR 应用也可用于 Salesforce 移动应用。因此，HR 代表无论是在办公室还是在招聘会上，都可以管理应聘者和新员工。与您之前查看的房产创建工作流程非常相似，平台上的每个应用程序都可以使用 Flow Builder 和 Einstein 1 生成式 AI 等工具。D’Angelo 甚至可以使用提示生成器来总结候选人信息、为潜在雇员生成活动并创建 AI 生成的外展电子邮件——所有这些都可以提高生产力。非常方便！

平台在 IT 部门的用途

IT 部门的 Regina 也感到火烧眉毛。她每分钟都会收到大量 IT 票证，而且每个人的问题似乎都很紧迫。面对如此大量的票证，她能够向谁寻求帮助呢？

您猜对了。就是她的同事，友善的 Salesforce 管理员 D’Angelo。

在与 CRM 相同的位置构建 IT 票证系统将带来许多好处。所有用户及其信息都已经存在。您可以跟踪每个用户的情况，促进 IT 部门和员工之间的协作。

以下是使用 Salesforce 平台简化 IT 业务流程的其他方法。

• 创建报表和仪表板，以汇总和分析请求。
  
• 收到、完成或更新请求时，生成确认电子邮件。
  
• 创建流来对入站请求进行排队并将其路由到适当的团队。
  
• 创建屏幕流来捕获员工请求并为常见问题创建知识库。
  
• 跟踪员工硬件资产。
  

使用简化的 IT 流程，用户会更满意，IT 部门会有更多时间用于构建基础设施，而不是再另外维护一个系统。

平台在其他部门的用途

现在，您可能已经对自己的项目有了一些想法。下面是不同部门的一些用例。

如果您正在寻找更多灵感，请查看资源中的客户案例。

资源

• Salesforce 客户故事：Salesforce Platform 客户案例
• Trailhead：Flow Builder 基础知识
• Trailhead：屏幕流
• Trailhead：提示生成器基础知识
• Salesforce 帮助：Einstein 生成式 AI 术语