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通过 Salesforce Starter 实现业务增长

通过一个应用程序增强客户与销售人员、服务专员和营销人员的关系。

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学习使用设置和对象管理器

学习目标 

完成本单元后,您将能够:

  • 识别“设置主页”中的导航功能。
  • 使用“快速查找”找到“设置”页面。
  • 使用“对象管理器”自定义对象。

浏览设置主页

您可以从 Lightning Experience 中任何页面的顶部单击 设置图标|设置导航到“设置”。

设置菜单

您可以通过“设置”自定义、配置和支持组织。“设置主页”是一个启动板,您可以快速到达目的地。全部都是快捷方式。以下是一些重要功能的概述。

Salesforce Lightning 设置主页

  • 快速查找 (1):查找“设置”页面。
  • 对象管理器 (2):通过一个入口点访问对象和对象设置。
  • 全局搜索 (3):查找特定的“设置”记录。
  • 创建快捷方式 (4):快速创建用户、自定义对象等。
  • 轮播 (5):快速访问其他 Salesforce 站点,例如 Mobile Publisher 和 Trailblazer Community。
  • “最近使用”列表 (6) 允许您跳回到以前的记录。

使用快速查找找到设置页面

“快速查找”允许您使用关键词导航到任一“设置”页面。您可以搜索与用户和数据、用户界面修改、组织安全性等相关的页面。如果您知道名称,“快速查找”是查找您所需内容的最佳方式。只需在“快速查找”框中输入名称。输入时,列表会仅显示与您搜索词匹配的页面。单击名称即可前往页面。 

显示搜索词 user(用户)和相关菜单项的“快速查找”

使用对象管理器自定义对象

“对象管理器”是管理组织内所有对象的一站式商店。它列出了标准对象(如“客户”和“联系人”),以及您或其他管理员创建的自定义对象。从一个入口点即可访问所有对象及其相关设置,如字段、布局、记录类型、按钮、链接等。 

要访问“对象管理器”,单击“设置”中的对象管理器

“对象管理器”选项卡

要自定义对象,在列表中选择对象名称,然后从左侧面板中选择特定的自定义。例如,要为“客户”对象添加自定义字段,选择客户,然后选择字段和关系,最后选择新建对象管理器中的“客户”对象选项卡

使用对象管理器创建和编辑自定义对象

您还可以通过“对象管理器”创建自定义对象并编辑其所需字段。要创建自定义对象,单击创建 | 自定义对象,打开“新建自定义对象”页面。

在对象管理器中创建自定义对象控制

要为自定义对象编辑所需字段,从自定义对象的内联菜单选择编辑,打开“编辑自定义对象”页面。

自定义对象的编辑命令

现在,您已掌握了设置和对象管理器的基础知识,接下来可以导航到设置页面并使用组织中的对象设置了!

资源 

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我们很想听听您使用 Trailhead 的经验——您现在可以随时从 Salesforce 帮助网站访问新的反馈表单。

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