使用紧凑布局自定义记录要点
学习目标
- 描述紧凑布局如何为用户提供帮助。
- 创建自定义紧凑布局。
备注
用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
紧凑布局概述
紧凑布局用于控制在记录顶部的要点面板中向用户显示哪些字段。另外，还可以控制将鼠标悬停在记录详细信息中的一个链接上时，展开的查找卡中显示的字段，以及展开活动时间线中的活动时，详细信息部分显示的字段。
使用紧凑布局，让团队用户看到重要的记录信息，将有助于他们轻松管理自己的工作，提高团队的工作效率。例如，显示客户的电话号码和地区，或者，显示业务机会的阶段、金额和所有权字段。使用紧凑布局，您可以突出显示用户在查看记录时需要一目了然的信息。
与页面布局一样，每个对象都有单独的紧凑布局。下面是一个业务机会记录页面示例。分配给对象的紧凑布局的前几个字段，显示在此对象的记录要点面板中，将鼠标悬停在记录详细信息中的一个链接上时，它还会出现在展开的查找卡中。您放置的第一个字段以粗体显示在顶部。
在本例中，要点面板中显示了业务机会紧凑布局中的字段，而展开的查找卡中显示了客户紧凑布局中的字段。
紧凑布局还控制记录在 Salesforce 移动应用中的显示方式。如果公司使用 Salesforce 移动应用，那么即使在空间有限且快速识别记录至关重要的移动屏幕上，用户也能更容易地看到他们需要的信息。
示例
下面是“客户”对象的紧凑布局编辑页面示例。此页面显示了布局的名称和要显示的字段列表。
下面是 Lightning Experience 中同一个客户对象的相关页面。页面顶部显示了客户的名称、电话号码、类型、行业、评级和客户所有人。
下面是移动应用中同一客户记录的另一张截图。
创建紧凑布局
- 首先，在“设置”中找到并打开 Energy Audit（能源审计）的紧凑布局节点。
- 从“设置”中，单击对象管理器。
- 单击 Energy Audit（能源审计），打开对象，然后单击紧凑布局。
- 您可以看到“系统默认”的紧凑布局已被指定为主要的紧凑布局。下面我们来改变这种情况。
- 单击新建。
- 设置此紧凑布局的标签：
Energy Audit Compact Layout（能源审计紧凑布局）。 - 按下面的顺序将这些字段添加至紧凑布局中：
- Energy Audit Name（能源审计名称）
- 客户
- Annual Energy Usage (kWh)（能源年使用量 (kWh)）
- Average Annual Electric Cost（年平均用电成本）
- Type of Installation（安装类型）
- 单击 Save（保存）。
现在将您创建的紧凑布局设置为此对象的主要紧凑布局。这一步将使紧凑布局成为 Energy Audit 自定义对象的新默认设置。 - 单击紧凑布局分配，然后单击编辑分配。
- 选择 Energy Audit Compact Layout（能源审计紧凑布局），并单击保存。
