创建自定义按钮和链接

每个组织都有自己独特的业务需求。如果用户需要经常访问组织内部或外部的其他页面，您可以直接将自定义按钮和链接添加到对象和记录详细信息页面。

自定义按钮和链接有助于 Salesforce 数据与外部 URL、应用程序、公司内联网或其他后端办公系统的集成。

用户获得所有必要信息后，使用 Salesforce 会更加高效。

自定义链接可以链接至外部 URL（如 www.google.com）、Visualforce 页面或公司内联网。自定义按钮可以将用户连接至外部应用程序（如 Web 页面），并启动自定义链接。

您可以选择显示窗口属性，决定如何向用户显示链接或按钮目标。自定义链接可以将 Salesforce 字段作为令牌包含在 URL 中。例如，您可以将一个客户名称包含在 URL 中来搜索 Yahoo: https://search.yahoo.com/bin/search?p={!Account_Name}。

如果需要按钮或链接启动自定义页面或其他代码，可以考虑使用 Visualforce 页面。如果您不知道如何使用 Visualforce 页面，不必担心。虽然此处不讨论这些页面，但您将会在其他模块中学习这些页面。

在 Lightning Experience 中，自定义按钮和链接在页面布局中使用，并显示在 Lightning 页面的不同区域。

下面将对这三种类型进行说明。

1. 从“应用程序启动器”中，找到并选择“销售”应用程序。
2. 单击 Files（文件）选项卡。
   Maria 可以在这里看到她上传的指南 PDF 文件。
3. 上传您自己的文件，以便您可以按照剩下的这些步骤进行操作。
4. 单击刚刚所上传文件的 ，然后选择共享。
5. 单击“谁可以访问”旁边的符号，展开此部分。
6. 在“创建公用链接”部分，将密码按钮切换为 Off（关闭）。
7. 单击 Create Link（创建链接），然后单击 Create（创建）。
   这将产生一个文件的公共 URL，您可以与其他用户分享，或者像本例一样，将文件作为 URL 添加到自定义按钮或链接中。本例中 Maria 的 URL 是 https://ursamajorsolar.salesforce.com/sfc/p/R00000008nD1/a/R000000007LK/8Z8auAJBSeSCzqQ8Kv9ofolIWi_jP13oR3LUUYuXc3A。
8. 单击复制链接，然后单击完成。
9. 从“设置”中，单击对象管理器，然后单击 Energy Audit（能源审计）。
10. 单击按钮、链接和操作，然后单击新建按钮或链接。
11. 将此按钮命名为 Audit Guidelines（审计指南）。
12. 选择列表按钮。
13. 将文件 URL 粘贴到大文本框中。
    因为文件是您组织的本地文件，请使用 URL 的域部分之后的所有内容来创建自定义链接。本例中 Maria 的链接指向 /sfc/p/R00000008nD1/a/R000000007LK/8Z8auAJBSeSCzqQ8Kv9ofolIWi_jP13oR3LUUYuXc3A。看着这个，您是不是在想：“哎呀！这个看起来像公式的东西是什么鬼？我该用它做什么呢？”这是 Salesforce 公式编辑器的一个版本，您可以用来定义按钮或链接的属性。例如，如果内容来源是一个 URL，就像本例中的一样，那么把按钮或链接的目标 URL 放在此部分。此外，还可以添加合并字段和运算符，通过包含 Salesforce 的数据来扩展按钮或链接的行为。关于合并字段和运算符的详细信息，请参见 Salesforce 帮助。
14. 依次单击 Save（保存）和 OK（确定）。
    Maria 添加此按钮之前，它将不会出现在 Energy Audits（能源审计）相关列表中。接下来，将进行这项操作。
15. 单击对象管理器，然后单击客户。
16. 单击页面布局，然后单击 Account Layout（客户布局）。
17. 滚动到布局的最后，直至找到 Energy Audits（能源审计）相关列表。
18. 单击扳手图标进行编辑。
19. 单击加号图标，展开“按钮”部分的标题。
20. 将 Audit Guidelines（审计指南）按钮添加到“选取的按钮”列表中，然后单击确定。
21. 单击保存。
22. 回到“销售”应用中，单击客户并选择 GenePoint 客户。
23. 单击相关选项卡，滚动到底部，您会看到 Energy Audits（能源审计）相关列表上新建的 Audit Guidelines（审计指南）按钮。

1. 从“设置”中，单击对象管理器，然后单击客户。
2. 单击按钮、链接和操作，然后单击新建按钮或链接。
3. 将链接命名为 Google This Account（Google 此客户）。
4. 确保显示类型选择详细信息页面链接，下面两个字段保持不变。现在，添加此链接的 URL。
5. 在公式编辑器中，输入 https://www.google.com/search?q={!Account.Name}。
6. 单击 Save（保存），然后单击 OK（确定）。
   
   您可以使用 Quick Save（快速保存）来保存并继续编辑。如果您将内容来源设置为 URL，保存将验证您定义的 URL。使用自定义按钮和链接之前，必须将它们添加到对象的页面布局中。然后，就可以在记录详细信息页面上看到并使用按钮或链接。赶快试试吧。
   
   
7. 单击 Page Layouts（页面布局），然后 Account Layout（客户布局）。
8. 从调色板的“自定义链接”类别中，将 Google This Account（Google 此客户）拖到布局的“自定义链接”部分。
9. 将鼠标悬停在“自定义链接”部分，然后单击显示的扳手图标。
10. 在“部分属性”窗口中，选择Detail Page（详细信息页面），然后单击 OK（确认）。
11. 保存页面布局。
    我们来看一下结果。
12. 从应用程序启动器中，找到并选择 Accounts（客户）。
13. 打开客户记录。
14. 单击“详细信息”选项卡并向下滚动到底部，找到自定义链接。
    

1. 从“设置”中，单击对象管理器，然后单击客户。
2. 单击按钮、链接和操作，然后单击新建按钮或链接。
3. 将此按钮命名为 Map Location（地图位置）。
4. 选择详细信息页面按钮。
5. 将以下 URL 粘贴到公式编辑器中：http://maps.google.com/maps?q={!Account_BillingStreet}%20{!Account_BillingCity}%20{!Account_BillingState}%20{!Account_BillingPostalCode} 此 URL 使用合并字段 ({!Account_BillingStreet})，将单击此按钮后客户记录中的字段信息传递到 URL 中。
6. 单击 Save（保存），然后单击 OK（确定）。
   下面将此按钮添加到“客户”页面布局中。
7. 单击页面布局，然后单击 Account Layout（客户布局）。
8. 从调色板的“按钮”类别中，将 Map Location（地图位置）拖进页面布局的“自定义按钮”区域。
9. 单击保存。好了！下面请开始测试！
10. 从“应用程序启动器”中，找到并选择销售，然后单击客户选项卡。
11. 打开客户记录。
    在突出显示面板中，您不仅可以看到对象紧凑型布局中的字段，还可以看到一个操作菜单。这个操作菜单是由标准按钮、自定义按钮和页面布局中的操作组成的。（您将在下一个单元中学习这些操作。）
12. 展开操作菜单，并选择 Map Location（地图位置）。
    浏览器打开新窗口或选项卡，Google 地图将显示此客户的位置。
    您将自定义按钮添加到页面布局后，操作菜单中为何没有显示 Map Location（地图位置）？如果您覆盖了页面布局的“Salesforce 移动与 Lightning Experience 操作”部分中的默认设置，就会偶尔发生这种情况。要解决这个问题，通过将缺少的按钮从调色板的“移动和 Lightning 操作”类别拖到“Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作”部分，从而将这些按钮作为操作添加到页面布局中。

自定义详细信息页面按钮和链接功能相同。根据您希望它们出现在页面上的位置和方式决定选择哪种类型。

• Salesforce 帮助：定义自定义按钮和链接
• Salesforce 帮助：自定义按钮和链接示例
• Salesforce 帮助：构建有效的自定义 URL 按钮和链接
• Salesforce 帮助：自定义按钮注意事项