了解 Agentforce 生成器
学习目标
完成本单元后,您将能够:
- 讨论 Agentforce 生成器的引导式设置如何帮助您创建代理。
- 说明 Agentforce 生成器的要素,这些要素可帮助您根据业务需求自定义代理。
开始之前
本模块使用 Agentforce 和人工智能 (AI) 术语。在开始本模块之前,最好先获得 Agentforce 简介和自主代理 Trailhead 徽章。
建立您的代理队伍
当您阅读这篇文章时,也许您的炖锅正在启动,以便您回家时晚餐已经准备好;或者您前门的智能锁刚刚让遛狗人进来带您的狗狗去散步。也许您的机器人吸尘器正在厨房里滑行。和许多人一样,您也在家中组建了一支智能劳动力队伍,帮助您提高效率,让您能够专注于其他需要做的事情或喜欢的事情。
现在有了 Agentforce,您也可以在工作中组建同样的智能劳动力队伍。如果您是 Salesforce 管理员,或者只要您有 Agentforce 权限,就可以建立一支 AI 代理队伍,在您的企业中完成各种任务。这意味着从同事到客户,每个人都能专注于重要的事情。您可以配置 Agentforce 来帮助销售代表进行潜在客户开发,支持客户服务处理帮助请求,在销售角色扮演场景中提供反馈等等。
认识 Agentforce 生成器
要建立一支可以信赖的代理队伍,处理各种使用公司和客户敏感数据的工作,您需要一个直观、值得信赖的工具。介绍 Agentforce 生成器。Agentforce 生成器可帮助您创建 Agentforce 并将其部署到员工或客户需要的地方,如 Slack、CRM 或网站。Agentforce 生成器的分步界面会引导您完成选择和信息收集,以确保每个代理都能胜任其特定角色。一旦创建,您就可以在 Agentforce 生成器中找到无限的方法来自定义代理。您还可以在 Agentforce 生成器中预览和微调您的代理。
让我们快速浏览一下 Agentforce 生成器。
第一站,Agentforce Studio
在 Setup(设置)中,Agentforce Studio 是连接 Agentforce 生成器的入口。(1) 从 Agentforce Studio,您可以查看您的 Agent Actions(代理操作)库,访问您的代理和学习资源,或启动 Agentforce 测试中心。
在 Agents(代理)屏幕上,您可以:
- 查看所有可查看或编辑的代理的可点击列表,包括可为员工配置的 Agentforce(默认)。(2)
- 通过 Trailhead、博客文章和 Salesforce 帮助文档等代理资源提升技能。(3)
- 单击 + New Agent(新建代理)打开 Agentforce 生成器以创建一个新代理。(4).
构建一个新代理
并非所有工作都是相同的。Agentforce 生成器可让您创建和自定义您的代理,以确保它们在做您希望它们做的工作,并足以胜任。为帮助您建立值得信赖的代理,Agentforce 生成器将引导您通过四个屏幕进行配置。
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Select Type(选择类型):选择预配置的代理类型,该类型应与代理开展工作所需的技能相匹配。或者从头开始创建一个全新的代理。您选择的代理类型会影响代理可用的主题和操作。
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Review Topics(回顾主题):添加或删除预定义主题,这些主题是代理可以完成的工作类别。一些主题包括预定义的操作,这些是代理能够执行的单个任务或工作,例如处理订单退货或汇总帐户信息。操作可以调用流程、提示生成器模板或可调用的 Apex。
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Define Settings(定义设置):命名并描述您的代理,定义其角色,并向代理介绍您的公司。选择一个拥有必要权限的代理用户,以访问代理完成工作所需的信息。您可以在 User Settings(用户设置)中为新代理用户配置权限。您还可以用对话数据丰富事件日志,帮助您测试代理并排除故障。
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Select Data(选择数据):如果在您的组织中启用了 Data Cloud,您可以选择上传数据(如您的 Knowledge 文章或其他信息)供代理参考,以提供更个性化的回复。然而,许多类型的代理根本不需要数据。
当您点击下面的活动时,您会看到左侧突出显示了您当前的步骤。在中心面板中,您可以选择选项或输入详细信息来定义您的代理。如果您需要指导,可以随时在右侧找到上下文帮助。当您完成第四步并点击 Create(创建)后,瞧!您有了一个新代理!
单击 Next(下一步)或 Previous(上一步)查看建立代理的四个步骤。
自定义
当您完成代理的构建时,它已经准备好完成您需要它完成的工作。但真正的魔力发生在您点击 Create(创建)按钮之后。创建代理后,您将进入 Agentforce 生成器的一个屏幕,在这里您可以:
- 访问工具调色板,自定义您的代理,以满足您的确切需求。(1)
- 在 Conversation Preview(对话预览)窗格中与您的代理互动,使用它在设计时所针对或未针对的场景,看看它的表现如何。(2)
- 查看幕后对话详细信息,这些信息描述了您的代理使用了哪些主题、操作、指令和推理来回答您的预览查询。根据代理的表现,您可以反复调整自定义设置并预览代理,直到它完全符合您的要求。(3)
- 激活您的代理以供用户使用,或将其停用以进行自定义或编辑。(4)
让我们来看看可以自定义的几个关键要素。
主题和操作
如果您获得了 Agentforce 简介徽章,您会了解到主题是操作类别,主题包含指令,告诉代理做什么、调用哪些操作以及在哪些护栏内工作。您还了解到操作是代理执行的单个任务。添加、编辑或删除主题、主题指令和操作是自定义代理的一些最具影响力的方式。
语言设置 (Beta)
希望您的代理用法语回复?还是日语?或者英语,但带有澳大利亚特色?您可以选择一种默认语言和多种其他语言,这些语言将应用于代理响应的大语言模型 (LLM) 生成的消息,例如错误消息。选择与您的企业文化或公司风格相匹配的语气——随意、中性或正式。
查看事件日志
增强事件日志将代理对话中的所有事件集中记录在一个地方,以帮助管理员审查、测试代理并排除故障。单击事件日志会话,查看有关代理参与情况的详细信息,包括是否调用了正确的主题和操作,以及是否保持在您设置的护栏内。从事件日志中收集的信息可以帮助您完善代理的行为,让您知道哪些组件(如指令)或操作可能需要调整。您可以在构建代理时的 Define Settings(定义设置)步骤中打开增强事件日志,或稍后在 Agent Details(代理详细信息)屏幕上启用它。
浏览代理详细信息
在部署代理之前还有最后一步:查看其详细信息。您可以在 Agentforce Studio 的 Agents(代理)屏幕上找到所有代理的列表。点击一个代理,查看详细信息选项卡。您可以在详细信息选项卡上查看和编辑许多详细信息字段,也可以单击 Open in Builder(在生成器中打开)在 Agentforce 生成器中编辑其他字段。您可以随时回到 Agent Details(代理详细信息)页面查看或编辑这些详细信息。
有两个选项卡包含我们尚未涉及的详细信息。
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System Messages(系统消息):定义用户在对话开始时看到的问候语,以及在系统出错时应说的话。
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Setup Checklist(设置检查列表):激活前查看此检查列表,以便部署代理。这有助于确保您没有忘记关键步骤。
点击选项卡,浏览代理详细信息。
总结
您刚刚了解了 Agentforce 生成器,这是一个直观的 Agentforce 界面,您可以在这里建立和部署代理,处理各种类型的业务任务。随着您的 Agentforce 不断扩展,您的工作效率和成效也会提高,因此请从资源中的 Trailhead 徽章开始,继续您的 Agentforce 学习之旅。
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