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Client Management in Agentforce Financial Services
徽章

Client Management in Agentforce Financial Services

Manage and track individual and business clients and the relationships among them.

开始
+500 分
基础级
管理员
~40 分钟
+500 分
基础级
管理员
~40 分钟
Track Clients and Their Relationships
~10 分钟
不完整
Create Person Accounts for Individual Clients
~5 分钟
不完整
Define Relationships
~10 分钟
不完整
Build Households and Groups
~10 分钟
不完整
Manage Business Clients
~5 分钟
不完整

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