了解适用于金融服务的 Agentforce
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 解释 Agentforce 如何与 Financial Services Cloud 协同工作，在确保合规性的同时实现任务自动化。
- 确定适用于 Financial Services Cloud 的 Agentforce 的主要优势。
开始之前
开始此模块前，请考虑完成下列推荐内容。
利用 AI 驱动的智能体提升客户成功率
您在金融服务行业的成功取决于客户对您机构的信任。
您的客户希望您的企业将他们当作人来对待，而不仅仅是一个数字。他们希望从一家了解他们及其财务目标的机构获得及时、个性化的金融服务体验。这种了解能够建立信任，而信任您的客户会将更多的资金投资于您的机构。
然而，建立信任需要时间。随着金融服务从业人员的减少和客户需求的增加，快速服务好每一位客户，并将团队从繁琐的行政工作中解放出来至关重要。您需要尽可能地实现自动化。同时，您还必须整合来自不同系统的客户数据，并确保数据处理合规。
适用于金融服务的 Agentforce 可提供帮助。
适用于金融服务的 Agentforce 是一套预构建的、基于角色的 AI 技能，旨在提升金融服务团队的效率。它利用数字化劳动力的力量，自动执行关键任务，例如准备投资评估、补办丢失的信用卡，或向潜在借款人推荐相关贷款方案。在屏幕截图中，一个智能体生成了一份客户摘要，帮助服务代表更好地了解金融机构与客户之间的关系。
使用适用于金融服务的 Agentforce 的模板、主题和操作来构建单个智能体，这些智能体可以帮助您的团队完成日常工作流程。每个智能体都有特定的任务或工作。
智能体并不能取代人际交往。相反，他们与银行工作人员、服务代表和财富经理协作，减轻行政负担，使他们能够专注于更高价值的任务。 智能体能够提升客户参与度，确保合规运营，并帮助代表建立信任，从而培养客户忠诚度。简而言之，适用于金融服务的 Agentforce 让金融专业人士能够腾出更多精力，专注于最重要的事：他们的客户。
在本模块中，您将了解组织可用的 Agentforce 技能（预构建的功能和操作）以及它们的工作原理。
适用于金融服务的 Agentforce 简介
Agentforce 是一款基于 Salesforce Platform 和 Data 360 的数字劳动力平台。它是一款主动式对话 AI 解决方案，旨在与现有应用程序、数据和业务逻辑智能集成。它能够分析和响应查询，然后在有或没有人工干预的情况下采取行动。
适用于金融服务的 Agentforce 可自动执行客户服务代表和金融专业人士的常见、耗时任务。这种自动化意味着，服务代表、银行工作人员和财富顾问能够减少在手动流程上花费的时间，并将更多时间用于培养客户关系，推动业务发展。
例如，适用于金融服务的 Agentforce 可以快速回答客户问题，或简化服务代表的常见流程。该功能有助于减少客户等待时间和呼叫量，加快服务速度，并让服务代表腾出手来处理更复杂的个案。
金融服务机构处理高度敏感的信息，那么客户隐私如何保障？别担心！适用于金融服务的 Agentforce 依托 Agentforce 的护栏、Einstein 信任层和 Financial Services Cloud 的合规功能运行。这些功能确保智能体与服务代表一样，遵守相同的规则、审批流程、信息披露和审计跟踪。
听起来很不错，是吗？我们来看看它是如何运作的。
探索适用于金融服务的 Agentforce 解决方案
Agentforce 也可以独立使用，利用 Salesforce Platform 的强大功能构建您自己的自定义智能体。
但从适用于金融服务的 Agentforce 入手，您可以借助现有技能进行大规模创新，并充分利用专为金融服务行业打造的 Salesforce 和 AI，更快地实现价值。这一切都始于 Agentforce 技能，这些技能旨在与 Financial Services Cloud 的数据模型和功能协同工作。
简要了解一下这些 Agentforce 技能。在下一单元中，您将了解更多信息。
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银行服务协助可帮助服务代表处理常见问题，并自动执行常见的零售银行服务任务。
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财务顾问协助通过自动化处理客户会议准备过程中耗时的行政任务，支持顾问。
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银行关系协助通过在客户会议结束后自动执行关键的行政任务，为关系经理、顾问和其他人员提供支持。
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贷款产品协助帮助潜在借款人找到符合其需求的贷款产品。
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收款协助通过生成谈话要点和付款链接，帮助提高收款专员的工作效率。
这些 Agentforce 技能中的每一项都配备了预置模板，您可以将其作为起点。这些模板包含用于指导智能体行为的主题，以及赋予智能体完成特定金融服务工作能力的操作。借助 Agentforce 的声明性无代码工具，您可以自定义和扩展这些模板，以便与您特定的流程、护栏、政策和服务模型保持一致。您还可以将预构建主题和操作与自定义主题和操作灵活搭配，构建新的智能体，以实现您组织的特定目标。
对于保险用户而言，保险服务协助技能可指导代表完成常见交易。本文未介绍该技能。要了解更多信息，请参阅保险服务协助。
您已经了解了适用于金融服务的 Agentforce 的基础知识，是时候深入研究一下了。在下一单元中，您将更详细地了解每项技能。让我们开始吧！