Personalizar suas páginas do Console de serviço do Lightning

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 08:44 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Acessibilidade

Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Criar uma página de registro de caso

Para que Ada e sua equipe sejam o mais produtivas possível, Ada gostaria de um layout personalizado para exibir informações de casos. Ela quer que a página de registro de caso seja simples e que inclua todas as informações que ela e sua equipe precisam acessar quando estão trabalhando em um caso, tudo disponível em uma tela.

Esta é a lista de desejos de Ada para sua tela personalizada.

Um painel de destaques para um acesso rápido às informações de caso mais importantes
Uma seção do Knowledge em que agentes podem acessar artigos de conhecimento para ajudá-los a fechar casos mais rapidamente
Listas relacionadas para acessar qualquer outra informação relacionada ao caso, como contas e contatos
Um feed do Chatter para ver quaisquer publicações relacionadas ao caso

Para criar a página de registro de caso que atenda a todas as necessidades da equipe de Ada, use o Criador de aplicativo Lightning. E quando você terminar a personalização da sua página do Lightning, atribua a página ao seu aplicativo de console.

Clique no ícone de engrenageme selecione Service Setup (Configuração do serviço).
Insira Lightning App (Aplicativo do Lightning) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Lightning App Builder (Criador de aplicativo Lightning).
Clique em New (Novo), então selecione Record Page (Página de registro).
Clique em Next (Avançar) e insira os detalhes.

Label (Rótulo): Case Console Record Page (Página de registro de casos do console)
Object (Objeto): Case (Caso)

Clique em Next (Avançar).
Em Choose Page Template (Escolher modelo de página), selecione Pinned Header (Cabeçalho fixado) e clique em Done (Concluído).

Em seguida, adicione alguns componentes.

Arraste o Highlights Panel (Painel de destaques) da paleta à esquerda para a parte superior da tela onde está Add Component(s) to Pinned Region Here (Adicionar componentes à Região fixada aqui).
Arraste Accordion (Acordeão) para a caixa Add Component(s) Here (Adicione componentes aqui) no lado esquerdo da tela.
No painel de informações à direita, em seções, arraste a seção Details (Detalhes) acima da seção Related (Relacionado).
Clique em Details (Detalhes) e escolha Knowledge (Conhecimento) do menu suspenso.
Clique em Done (Concluído).
Clique na seta para expandir a seção Knowledge (Conhecimento) na tela e arraste Knowledge (Conhecimento) da paleta à esquerda para a caixa Add Component(s) Here (Adicione componentes aqui) na seção Knowledge (Conhecimento).
Clique na seta para expandir a seção Related (Relacionado) na tela e arraste Related Lists (Listas relacionadas) da paleta à esquerda para a caixa na seção Related (Relacionado).
Arraste Record Detail (Detalhes do registro)para a região central da tela.
Arraste Chatter para a lateral direita da tela.

Sua página deve ficar assim:

O layout da página de registro de caso personalizado com os componentes Knowledge (Conhecimento), Related Lists (Listas relacionadas), Record Detail (Detalhes do registro) e Chatter adicionados.

Agora que os componentes da página foram adicionados, ative a página e adicione-a ao aplicativo de console de serviço.

Clique em Save (Salvar) e depois em Activate (Ativar).
Em Activation: Case Console Record Page (Ativação: Página de registro de casos do console), clique em Assign as Org Default (Atribuir como padrão da organização) na guia Org Default (Padrão da organização).
Clique em Next (Avançar) e Save (Salvar).
Clique no botão Activation (Ativação).
Clique na guia App, Record Type, and Profile (Aplicativo, tipo de registro e perfil) e selecione Assign to Apps, Record Types, and Profiles (Atribuir a aplicativos, tipos de registro e perfis).
Selecione Ursa Major Solar Service Console (Console de serviço da Ursa Major Solar), então clique em Next (Avançar) e Next (Avançar).
Em Record Types (Tipos de registros), selecione Master (Mestre), então clique em Next (Avançar).
Na página Selected Profiles (Perfis selecionados), selecione Custom: Support Profile (Personalizado: perfil de suporte) e System Administrator (Administrador do sistema) e clique em Next (Avançar).
Clique em Save (Salvar).
Clique em Save (Salvar) novamente e clique em .

Testar

Clique no aplicativo Ursa Major Solar Service Console (Console de serviço da Ursa Major Solar) .
Confira o layout da página de registro de caso e verifique se tudo o que você adicionou está lá.

Criar um layout compacto personalizado

Ada solicita que informações específicas sejam mostradas no painel de destaques do aplicativo de console de serviço. Ela gostaria que você adicionasse os campos Account Name (Nome da conta), Case Owner (Proprietário do caso) e Date/Time Opened (Data/Hora de abertura) relacionados ao caso para que ela e sua equipe possam acessar essas informações rapidamente ao exibir e gerenciar um caso. Faça isso criando um layout compacto personalizado para o painel de destaques.

Clique no ícone de engrenagem e selecione Service Setup (Configuração do serviço).
Clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos) .
Clique em Case (Caso).
Clique em Compact Layouts (Layouts compactos) no menu à esquerda.
Clique em System Default (Padrão do sistema) e clique em Clone (Clonar).
Preencha os detalhes do layout compacto.

Label (Rótulo): Ursa Major Highlights Panel (Painel de destaques da Ursa Major)
Name (Nome): (deixar o padrão)

Na lista Available Fields (Campos disponíveis), use CTRL/Command para selecionar Account Name (Nome da conta), Case Owner (Proprietário do caso) e Date/Time Opened (Data/Hora de abertura) e clique em Add (Adicionar) para mover os campos para a lista Selected Fields (Campos selecionados). Mantenha Subject (Assunto), Priority (Prioridade), Status e Case Number (Número de caso) na lista Selected Fields (Campos selecionados).
Clique em Save (Salvar).
Clique em Compact Layout Assignment (Atribuição do layout compacto) e depois em Edit Assignment (Editar atribuição). Em Primary Compact Layout (Layout compacto primário), selecione Ursa Major Highlights Panel (Painel de destaques da Ursa Major).
Clique em Save (Salvar).
Para testá-lo, volte ao aplicativo do console de serviço da Ursa Major Solar e confira o Highlights Panel (Painel de destaques).

Highlights Panel (Painel de destaques) com informações atualizadas.

Bom trabalho! Você acabou de personalizar o console da Ursa Major Solar para atender às necessidades de gerenciamento de casos de Ada e sua equipe. A seguir, aprofunde-se nas ferramentas de comunicação do console, para que a equipe de suporte possa usá-las para encerrar casos ainda mais rápido e, ao mesmo tempo, fornecer suporte de alta qualidade.

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