Personalizar suas páginas do Console de serviço do Lightning
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Personalizar uma página do Console do Lightning usando o Criador de aplicativo Lightning.
- Atribuir um layout compacto personalizado ao painel de destaques.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Criar uma página de registro de caso
Para que Ada e sua equipe sejam o mais produtivas possível, Ada gostaria de um layout personalizado para exibir informações de casos. Uma página de casos bem projetada destaca as informações mais importantes, sem a necessidade de rolar, buscar e trocar de telas. Ela quer que a página de registro de casos inclua todas as informações que a equipe precisa para resolver casos rapidamente.
Esta é a lista de desejos de Ada para sua tela personalizada.
- Um painel de destaques para um acesso rápido às informações de caso mais importantes
- Uma seção do Knowledge em que representantes podem acessar artigos de conhecimento para ajudá-los a fechar casos mais rapidamente
- Listas relacionadas para acessar qualquer outra informação relacionada ao caso, como contas e contatos
- Um feed do Chatter para ver quaisquer publicações relacionadas ao caso
Para criar a página de registro de caso que atenda a todas as necessidades da equipe de Ada, use o Criador de aplicativo Lightning. E quando você terminar a personalização da sua página do Lightning, atribua a página ao seu aplicativo de console.
- Clique no ícone de engrenagem
e selecione Salesforce Go.
- Na caixa Quick Find (Busca rápida), pesquise e selecione Lightning App Builder (Criador de aplicativo Lightning).
- Clique em New (Novo), então selecione Record Page (Página de registro).
- Clique em Next (Avançar) e insira os detalhes.
- Label (Rótulo):
Case Console Record Page(Página de registro de casos do console) - Object (Objeto): Case (Caso)
- Clique em Next (Avançar).
- Em Choose Page Template (Escolher modelo de página), selecione Pinned Header (Cabeçalho fixado) e clique em Done (Concluído).
Em seguida, adicione alguns componentes.
- Arraste o Highlights Panel (Painel de destaques) da paleta à esquerda para a parte superior da tela onde está Add Component(s) to Pinned Region Here (Adicionar componentes à Região fixada aqui).
- Arraste Accordion (Acordeão) para a caixa Add Component(s) Here (Adicione componentes aqui) no lado esquerdo da tela.
- No painel de informações à direita, em seções, arraste a seção Details (Detalhes) acima da seção Related (Relacionado).
- Clique em Details (Detalhes) e escolha Knowledge (Conhecimento) do menu suspenso.
- Clique em Done (Concluído).
- Arraste Knowledge da paleta à esquerda para a caixa Add Component(s) Here (Adicionar componente[s] aqui) abaixo da seção Knowledge.
- Clique na seta para expandir a seção Related (Relacionado) na tela e arraste Related Lists (Listas relacionadas) da paleta à esquerda para a caixa na seção Related (Relacionado).
- Arraste Record Detail (Detalhes do registro)para a região central da tela.
- Arraste Chatter para a lateral direita da tela.
Se sua organização usa o Einstein para serviço ou o Agentforce, você também pode adicionar componentes como Einstein Article Recommendations (Recomendações de artigos do Einstein), Einstein Case Classification (Classificação de casos do Einstein) ou o painel Agentforce Service Agent (Agente de serviço do Agentforce) a esta página. Essas ferramentas com tecnologia de IA ajudam os representantes a resolver casos mais rapidamente, apresentando conhecimento relevante e as próximas ações recomendadas.
A página deve ficar mais ou menos assim.
Agora que os componentes da página foram adicionados, ative a página e adicione-a ao aplicativo de console de serviço.
- Clique em Save (Salvar) e depois em Activate (Ativar).
- Em Activation: Case Console Record Page (Ativação: Página de registro de casos do console), clique em Assign as Org Default (Atribuir como padrão da organização) na guia Org Default (Padrão da organização).
- Clique em Next (Avançar) e Save (Salvar).
- Clique no botão Activation (Ativação).
- Clique na guia App, Record Type, and Profile (Aplicativo, tipo de registro e perfil) e selecione Assign to Apps, Record Types, and Profiles (Atribuir a aplicativos, tipos de registro e perfis).
- Selecione Ursa Major Solar Service Console (Console de serviço da Ursa Major Solar), então clique em Next (Avançar) e Next (Avançar).
- Em Record Types (Tipos de registros), selecione Master (Mestre), então clique em Next (Avançar).
- Na página Selected Profiles (Perfis selecionados), selecione Custom: Support Profile (Personalizado: perfil de suporte) e System Administrator (Administrador do sistema), e clique em Next (Avançar).
- Clique em Save (Salvar).
- Clique em Save (Salvar) novamente e clique em
.
Testar
- No App Launcher (Iniciador de aplicativos), pesquise e selecione o aplicativo Ursa Major Solar Service Console (Console de serviço da Ursa Major Solar).
- Confira o layout da página de registro de caso e verifique se tudo o que você adicionou está lá.
Criar um layout compacto personalizado
Ada solicita que informações específicas sejam mostradas no painel de destaques do aplicativo de console de serviço. Ela gostaria que você adicionasse os campos Account Name (Nome da conta), Case Owner (Proprietário do caso) e Date/Time Opened (Data/Hora de abertura) relacionados ao caso para que ela e sua equipe possam acessar essas informações rapidamente ao exibir e gerenciar um caso. Faça isso criando um layout compacto personalizado para o painel de destaques.
- Clique no ícone de engrenagem
e selecione Salesforce Go.
- Clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos) .
- Clique em Case (Caso).
- Clique em Compact Layouts (Layouts compactos) no menu à esquerda.
- Clique em System Default (Padrão do sistema) e clique em Clone (Clonar).
- Preencha os detalhes do layout compacto.
- Label (Rótulo):
Ursa Major Highlights Panel(Painel de destaques da Ursa Major) - Name (Nome): (deixar o padrão)
- Na lista Available Fields (Campos disponíveis), use a seta Add (Adicionar) para mover Account Name (Nome da conta), Case Owner (Proprietário do caso) e Date/Time Opened (Data/hora de abertura) para a lista Selected Fields (Campos selecionados). Mantenha Subject (Assunto), Priority (Prioridade), Status e Case Number (Número de caso) na lista Selected Fields (Campos selecionados).
- Clique em Save (Salvar).
- Clique em Compact Layout Assignment (Atribuição do layout compacto) e depois em Edit Assignment (Editar atribuição). Em Primary Compact Layout (Layout compacto primário), selecione Ursa Major Highlights Panel (Painel de destaques da Ursa Major).
- Clique em Save (Salvar).
- Para testá-lo, volte ao aplicativo do console de serviço da Ursa Major Solar e confira o Highlights Panel (Painel de destaques).
Se sua organização usa o Agentforce para serviço, você verá recursos com tecnologia do Einstein, como resumos de casos e respostas sugeridas, exibidos no painel de destaques. O console é onde essas funcionalidades de IA são disponibilizadas. Elas não são configuradas aqui, mas é onde os representantes as visualizam.
Bom trabalho! Você acabou de personalizar o console da Ursa Major Solar para atender às necessidades de gerenciamento de casos de Ada e sua equipe. O Console já está pronto para que os representantes gerenciem casos com eficiência. Quando você estiver pronto para adicionar canais como chat, mensagens ou voz, poderá configurá-los por meio do roteamento Omni-Channel e adicionar os utilitários correspondentes, como Phone (Telefone) ou Chat à barra de utilitários. A base criada aqui é compatível com todos esses canais.