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Tempo estimado

Aprender a usar a Configuração e o Gerenciador de objetos

Objetivos de aprendizagem 

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Identificar os recursos de navegação no menu Início da configuração.
  • Utilizar a Busca rápida para encontrar páginas de configuração.
  • Usar o Gerenciador de objetos para personalizar objetos.

Fazer um tour pelo Início da configuração

Você pode navegar até Configuração a partir do topo de qualquer página no Lightning Experience clicando em ícone de configuração | Configuração.

Menu de configuração

A Configuração é o lugar para personalizar, configurar e dar suporte à sua organização. O Início da configuração é uma plataforma de lançamento que leva você para onde quiser rapidamente. Tudo se resume a atalhos. Eis uma visão geral de alguns recursos importantes.

Página inicial da Configuração do Salesforce Lightning

  • Busca rápida (1): encontrar páginas de configuração.
  • Gerenciador de objetos (2): acessar objetos e configurações de objetos em um único ponto de entrada.
  • Pesquisa global (3): encontrar registros de configuração específicos.
  • O atalho Criar (4): criar rapidamente usuários, objetos personalizados e muito mais.
  • O carrossel (5): acessar rapidamente outros sites da Salesforce, como o Mobile Publisher e a Trailblazer Community.
  • A lista Usados mais recentemente (6) permite que você volte para um registro anterior.

Utilizar a Busca rápida para encontrar uma página de configuração

A Busca rápida permite que você navegue até uma página de configuração usando uma palavra-chave. Você pode pesquisar páginas relacionadas a usuários e dados, modificações da interface do usuário, segurança da organização e muito mais. A Busca rápida é a melhor maneira de encontrar o que você está procurando, se souber o nome. Comece digitando na caixa Busca rápida. Ao digitar, a lista mostra apenas as páginas que correspondem ao seu termo de pesquisa. Basta clicar no nome. 

Busca rápida com termo de pesquisa "usuário" e os itens de menu relacionados

Use o Gerenciador de objetos para personalizar objetos

O Gerenciador de objetos permite que você gerencie de um mesmo lugar todos os objetos de sua organização. Ele lista objetos padrão, como Conta e Contato, e objetos personalizados que você ou outro administrador criaram. Acesse todos os objetos e suas configurações relacionadas, por exemplo, campos, layouts, tipos de registro, botões, links e assim por diante, em um único ponto de entrada. 

Para acessar o Gerenciador de objetos, em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.

Guia Gerenciador de objetos

Para personalizar um objeto, selecione o nome do objeto na lista e selecione uma personalização específica no painel esquerdo. Por exemplo, para adicionar um campo personalizado ao objeto Conta, selecione Conta, Campos e relacionamentos e, em seguida, Novo.Guia Objeto de conta no Gerenciador de objetos

Use o Gerenciador de objetos para criar e editar objetos personalizados

Você também pode criar um objeto personalizado no Gerenciador de objetos e editar seus campos obrigatórios. Para criar um objeto personalizado, clique em Criar | Objeto personalizado para abrir a página Novo objeto personalizado.

Controle Criar objeto personalizado no Gerenciador de objetos

Para editar os campos necessários para um objeto personalizado, selecione Editar no menu em linha para que um objeto personalizado abra a página Editar objeto personalizado.

Comando Editar para objeto personalizado

Agora que você dominou o básico da Configuração e do Gerenciador de objetos, já pode navegar até as páginas de configuração e trabalhar com configurações de objeto na sua organização.

Recursos 

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