Aprender a usar a Configuração e o Gerenciador de objetos
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Identificar os recursos de navegação no menu Início da configuração.
- Utilizar a Busca rápida para encontrar páginas de configuração.
- Usar o Gerenciador de objetos para personalizar objetos.
Verifique se as páginas de configuração no Lightning Experience carregam o conteúdo corretamente quando os navegadores bloqueiam cookies de terceiros. Se seus usuários tiverem acesso geral à Internet, nenhuma ação será necessária. Se sua empresa controla o acesso de usuários ou servidores à Internet com firewalls ou listas de permissões, seu departamento de TI deve adicionar *.salesforce-setup.com à lista de domínios permitidos da empresa. As páginas de configuração do Salesforce agora estão hospedadas nesse domínio. Para obter mais informações, consulte a documentação Perguntas frequentes sobre a implementação do novo domínio de configuração.
Fazer um tour pelo Início da configuração
Você pode navegar até Setup (Configuração) a partir do topo de qualquer página no Lightning Experience clicando em 
| Setup (Configuração).
A Configuração é o lugar para personalizar, configurar e dar suporte à sua organização. O Início da configuração é uma plataforma de lançamento que leva você para onde quiser rapidamente. Tudo se resume a atalhos. Eis uma visão geral de alguns recursos importantes.
[Alt text: Página inicial da Configuração do Salesforce Lightning]
- Busca rápida (1): encontrar páginas de configuração.
- Gerenciador de objetos (2): acessar objetos e configurações de objetos em um único ponto de entrada.
- Pesquisa global (3): encontrar registros de configuração específicos.
- Configuração com o Agentforce (4): permitir que um agente de IA ajude você nas tarefas diárias.
- O carrosel (5): acessar rapidamente ferramentas e informações importantes de configuração.
- A lista Recent Items (Itens recentes) (6): permitir voltar para um registro anterior.
Utilizar a Busca rápida para encontrar uma página de configuração
A Busca rápida permite que você navegue até uma página de configuração usando uma palavra-chave. Você pode pesquisar páginas relacionadas a usuários e dados, modificações da interface do usuário, segurança da organização e muito mais. A Busca rápida é a melhor maneira de encontrar o que você está procurando, se souber o nome. Comece digitando na caixa Busca rápida. Ao digitar, a lista mostra apenas as páginas que correspondem ao seu termo de pesquisa. Basta clicar no nome.
Use o Gerenciador de objetos para personalizar objetos
O Gerenciador de objetos permite que você gerencie de um mesmo lugar todos os objetos de sua organização. Ele lista objetos padrão, como Conta e Contato, e objetos personalizados que você ou outro administrador criaram. Acesse todos os objetos e suas configurações relacionadas, por exemplo, campos, layouts, tipos de registro, botões, links e assim por diante, em um único ponto de entrada.
Para acessar o Object Manager (Gerenciador de objetos), em Setup (Configuração), clique em Object Manager (Gerenciador de objetos).
Para personalizar um objeto, selecione o nome do objeto na lista e selecione uma personalização específica no painel esquerdo. Por exemplo, para adicionar um campo personalizado ao objeto Conta, selecione Conta, Campos e relacionamentos e, em seguida, Novo.
Use o Gerenciador de objetos para criar e editar objetos personalizados
Você também pode criar um objeto personalizado no Gerenciador de objetos e editar seus campos obrigatórios. Para criar um objeto personalizado, clique em Criar | Objeto personalizado para abrir a página Novo objeto personalizado.
Para editar os campos necessários para um objeto personalizado, selecione Editar no menu em linha para que um objeto personalizado abra a página Editar objeto personalizado.
Agora que você dominou o básico da Configuração e do Gerenciador de objetos, já pode navegar até as páginas de configuração e trabalhar com configurações de objeto na sua organização.
Recursos
- Trailhead: Navegar pelo Lightning Experience e pelas configurações
- Blog dos administradores do Salesforce: Introdução à Configuração do Agentforce (Beta): Seu novo superpoder de administrador
- Ajuda do Salesforce: Find Object Management Settings in Lightning Experience
- Ajuda do Salesforce: Página inicial da Configuração com o Agentforce (Beta)