Conhecer o Flow Trigger Explorer

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Usar o Flow Trigger Explorer para acessar informações sobre objetos e automações.
  
• Usar o Flow Trigger Explorer para alterar a ordem em que os fluxos acionados por registros são executados.
  
• Usar a página Time-Based Workflow (Fluxo de trabalho baseado em tempo) para monitorar ações pendentes em instâncias individuais de fluxos.
  

Gerencie seus fluxos acionados por registros com o Flow Trigger Explorer. Essa ferramenta é mais visual e interativa do que o modo de exibição de lista Flows (Fluxos) padrão. Com o Flow Trigger Explorer, você pode selecionar um objeto para ver todos os fluxos associados que são executados quando um registro é criado, atualizado ou excluído, e alterar a ordem em que esses fluxos são executados. Com essa interface, é fácil navegar e ordenar todos os fluxos executados nas mesmas circunstâncias. Também é possível visualizar detalhes de fluxos individuais e gerenciar versões.

O Flow Trigger Explorer também permite ver e reordenar orquestrações acionadas por registros. Você pode até misturar a ordem dos fluxos acionados por registros e orquestrações acionadas por registros! No entanto, este emblema se concentra em fluxos acionados por registros, portanto, vamos nos concentrar apenas neles aqui.

Abrir o Flow Trigger Explorer

Neste exemplo, exploramos o fluxo Closed Won Opportunities (Oportunidades fechadas ganhas) que criamos.

1. Se ele ainda não estiver aberto, abra o fluxo Closed Won Opportunities (Oportunidades fechadas ganhas).
   
2. Na parte inferior do elemento Start (Iniciar), clique em Open Flow Trigger Explorer for Opportunity (Abrir o Flow Trigger Explorer para a oportunidade). Se o acionador do fluxo fosse definido com um objeto diferente, esse objeto seria listado.
   

Você também pode acessar o Flow Trigger Explorer a partir do Gerenciador de objetos ou no modo de exibição de lista Flows (Fluxos). Para acessar a partir do Gerenciador de objetos, clique no objeto com os fluxos que você deseja gerenciar, clique em Flow Triggers (Acionadores de fluxos) e, em seguida, clique em Flow Trigger Explorer. Para acessar a partir do modo de exibição de lista Flows (Fluxos), clique em Flow Trigger Explorer, ao lado do botão New Flow (Novo fluxo).

Explorar o Flow Trigger Explorer

Façamos um tour rápido. No Flow Trigger Explorer, encontre um fluxo em uma das seções de categorias, clique em na linha desse fluxo e, em seguida, clique em Flow Details and Versions (Detalhes e versões do fluxo). O painel Flow Details (Detalhes do fluxo) é aberto.

Gerenciador de objetos/acionadores (1) 

Para ver fluxos de um objeto diferente, clique na seta para baixo ao lado de Opportunity (Oportunidade) e selecione outro objeto. Para ver fluxos de um tipo de alteração diferente, clique na seta para baixo ao lado de Updated (Atualizado) e selecione outro acionador: Created (Criado), Updated (Atualizado) ou Deleted (Excluído). Para filtrar os fluxos por status, tipo de processo e muito mais, clique em .

Fluxos categorizados (2) 

O Flow Trigger Explorer lista todos os fluxos acionados por registros que são executados para o objeto e o acionador selecionados. Os fluxos são agrupados por quando são executados: antes do registro ser salvo, depois do registro ser salvo ou de forma assíncrona. Dentro desses grupos, os fluxos aparecem na ordem em que são executados.

Dentro do grupo Run Asynchronously (Executar de forma assíncrona), não podemos garantir que os fluxos serão executados exatamente na ordem listada. Isso é inevitável, devido à forma como a execução assíncrona funciona.

Status e Details Panel (Painel de detalhes) (3) 

A seção Flow Details (Detalhes do fluxo) exibe os itens:

• Botão Open Flow (Abrir o fluxo)
  
• Nome e descrição
  
• Número da versão
  
• Status
  
• Última modificação por
  
• Tipo de processo
  
• Acionador
  

A seção Versions (Versões) exibe todas as versões do fluxo. Ela também inclui um botão Open (Abrir) para abrir o fluxo no Flow Builder e um botão Activate (Ativar) ou Deactivate (Desativar) para gerenciar o status ativo do fluxo.

Reordenar seus fluxos

Se você tiver vários fluxos que serão executados a partir do mesmo acionador, talvez seja necessário que um desses fluxos seja executado antes dos outros. Talvez seja necessário que um fluxo edite um campo antes do outro fluxo utilizá-lo ou que os registros relacionados que cada fluxo cria apareçam em uma determinada ordem. Com o Flow Trigger Explorer, é possível alterar a ordem em que os fluxos são executados sem precisar abrir os fluxos individualmente e alterar as configurações.

Para alterar a ordem em que os fluxos são executados:

1. Clique no botão Edit Order (Editar ordem) na seção que você deseja reordenar.
   
2. Clique em e mantenha pressionado ao lado do fluxo que você deseja reordenar. Arraste-o para o local na ordem do fluxo que você deseja que esse fluxo seja executado.
   
3. Repita essas etapas para qualquer outro fluxo que você queira reordenar nessa seção. O Flow Trigger Explorer destaca cada fluxo movido para que você saiba o que será alterado.
   
4. Clique em Update (Atualizar).
   
   

Atalhos de teclado 

Você também pode usar esses práticos atalhos de teclado para reordenar seus fluxos rapidamente. Use a barra de espaço para selecionar um fluxo, as teclas de seta para mover o fluxo para o local desejado e, em seguida, a barra de espaço novamente para soltá-lo na nova posição. 

Monitorar seus fluxos acionados por registros

Você já sabe como ver todos os fluxos executados quando um acionador específico é ativado em um tipo específico de registro. Mas como você vê instâncias agendadas individualmente de um caminho que será executado no futuro (como o caminho que é executado cinco dias após o fechamento de uma oportunidade)? Para isso, você usa a página Time-Based Workflow (Fluxo de trabalho baseado em tempo).

O Time-Based Workflow (Fluxo de trabalho baseado em tempo) mostra instâncias individuais do fluxo para que você possa monitorar a automação pendente. Se você ativar o fluxo Closed Won Opportunities (Oportunidades fechadas ganhas), e se tiver passado menos de cinco dias após o fechamento de uma oportunidade de alto valor, essa automação específica será listada aqui.

1. Em Setup (Configuração), na caixa Busca rápida, insira Time (Tempo) e selecione Time-Based Workflow (Fluxo de trabalho baseado em tempo).
   
2. Clique em Search (Pesquisar) para visualizar todas as ações pendentes de quaisquer fluxos ativos.
   
3. Para filtrar a lista de ações pendentes, defina os critérios de filtro (usando o tipo de filtro, operador e valor) e clique em Search (Pesquisar). Os tipos de filtro são:
   

• Workflow Rule (Regra de fluxo de trabalho), Flow (Fluxo) ou Process Name (Nome do processo): Insira o nome do fluxo.
  
• Objeto: O objeto que acionou o fluxo. Insira o nome do objeto no singular.
  
• Data agendada: A data em que a ação pendente está agendada para ser executada.
  
• Data de criação: A data em que o registro que acionou o fluxo foi criado.
  
• Tipo de automação: O tipo de automação que acionou o fluxo.
  
• Criado por: O usuário que criou o registro que acionou o fluxo.
  
• ID do usuário: A ID do usuário que criou o registro que acionou o fluxo.
  
• Nome do registro: O nome do registro que acionou o fluxo.
  

O valor do filtro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Para cancelar ações pendentes:

1. Selecione as ações pendentes que você deseja cancelar.
   
2. Clique em Delete (Excluir).
   

Parabéns! Agora você sabe como criar, gerenciar e monitorar fluxos acionados por registros! Teste o fluxo Closed Won Opportunities (Oportunidades fechadas ganhas) adicionando mais critérios ou ações, ou crie um fluxo para um objeto diferente e explore outras opções em outro fluxo acionado por registros.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Visualizar todos os fluxos acionados por registros em um só lugar com o Flow Trigger Explorer
• Publicação do blog: Flow Trigger Explorer
• Vídeo: Usar o Flow Trigger Explorer para facilmente visualizar todos os fluxos acionados por registros