Personalizar a interface de usuário

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Entender como os elementos de layout de página geram conteúdo nas páginas de registro do Lightning Experience.
  
• Identificar qual parte da interface de usuário do Lightning Experience é orientada por um layout compacto.
  

Seus layouts podem personalizar os registros do Lightning Experience

Você pode personalizar o conteúdo de suas páginas de registro no Lightning Experience utilizando ferramentas com as quais você já está familiarizado: layouts de página e layouts compactos.

Layouts de página no Lightning Experience

Quando você personaliza seus layouts de página no Salesforce Classic, essas alterações podem afetar o conteúdo das páginas de registro de objeto no Lightning Experience. Entretanto, no Lightning Experience, os elementos de página são exibidos diferentemente e alguns não são suportados.

Se sua organização dá suporte a vários layouts de página, é possível criar um layout de página na lista relacionada Layouts de página em qualquer objeto no Gerenciador de objetos. Também é possível editar ou excluir os layouts de página de um objeto clicando em um layout de página na lista relacionada Page Layouts (Layouts de página).

Este é um exemplo de registro de contato no Lightning Experience. O painel de destaques contém os principais campos de registro e é a única parte de uma página de registro que não pode ser personalizada usando o editor de layout de página. Os campos no painel de destaques são personalizados usando um layout compacto. Em breve, falaremos sobre layouts compactos.

Esses elementos de layout de página são suportados no Lightning Experience.

• Ações: As ações são exibidas em diferentes lugares, como no painel de destaques, na guia Atividade e na guia Chatter. As ações são derivadas da lista de ações na seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience do layout de página. Algumas ações não têm suporte no Lightning Experience. Aprenderemos mais sobre ações no Lightning Experience na próxima unidade.
  
• Espaços em branco: Há suporte para espaços em branco no Lightning Experience.
  
• Aplicativos de tela: Há suporte para aplicativos de tela no Lightning Experience.
  
• Links personalizados: Os links personalizados são exibidos na guia Detalhes.
  
• Campos: Os campos são exibidos na guia Detalhes. Só é possível remover ou reordenar campos em um layout de página com o editor de layout de página. A ordem da tecla Tab (de cima para baixo), que permite aos usuários que estão vendo uma página de detalhes do registro percorrerem uma coluna de campos de cima para baixo antes de mover o foco para o topo da coluna de campos seguinte, não é suportada no Lightning Experience. Mesmo que um layout de página esteja configurado para uma ordem da tecla Tab (de cima para baixo), a tabulação se move da esquerda para a direita através das colunas de campos no Lightning Experience.
  
• Listas relacionadas: As listas relacionadas são incluídas como componentes do Lightning no Lightning Experience. Nem todas as listas relacionadas são suportadas no Lightning Experience. No Lightning Experience, o tipo de lista relacionada determina quantos campos são exibidos nela. O tipo de lista relacionada Lista básica exibe apenas os quatro primeiros campos de uma lista relacionada. O tipo Lista aprimorada mostra até 10 campos e permite que você redimensione e organize colunas, realize ações em massa e quebre linhas automaticamente. Para alterar o tipo de lista relacionada, personalize o componente de lista relacionada no Criador de aplicativo Lightning.
  
• Gráficos de relatório: Os gráficos de relatório adicionados ao layout da página aparecem na guia Detalhes no Lightning Experience. Quando você adiciona um gráfico de relatório a um layout de página, pode demorar alguns minutos até que o gráfico seja exibido nas páginas de registro do Lightning.
  
• Seções: As seções aparecem junto com os campos na guia Detalhes. Uma seção sem cabeçalho é incorporada na seção acima dela. A configuração de visibilidade da página de detalhes controla se o cabeçalho da seção aparece na página de detalhes e na página de edição. Você pode definir o cabeçalho da seção para ser exibido (ou ocultado) na página de detalhes e para ser exibido (ou ocultado) na página de edição.
  
• Botões padrão e personalizados: Os botões padrão e personalizados são tratados como ações no Lightning Experience, exatamente como no aplicativo Salesforce. Botões personalizados que chamam JavaScript não são suportados no Lightning Experience.
  
• Páginas do Visualforce: As páginas do Visualforce adicionadas ao layout de página aparecem na guia Detalhes. Somente as páginas do Visualforce com a opção Disponível para Lightning Experience, Lightning Communities e para o aplicativo móvel ativada são exibidas no Lightning Experience em páginas do Lightning, barras de utilitários e no aplicativo Salesforce.
  
  

Estes elementos de layout de página não são suportados no Lightning Experience.

• Pesquisas expandidas
  
• Cartões móveis
  
• S-controls
  
• Visibilidade do cabeçalho da seção na página de edição
  
• Marcas
  

Não é possível usar o editor de layout de página aprimorado para personalizar o layout das páginas iniciais de registro no Lightning Experience.

Layouts compactos no Lightning Experience

Se você concluiu o módulo Noções básicas do Salesforce móvel, está familiarizado com os layouts compactos e como eles funcionam no aplicativo móvel Salesforce. Os layouts compactos desempenham o mesmo papel no Lightning Experience: exibir os principais campos de um registro no painel de destaques de uma página de registro. Os layouts compactos também são usados em outros lugares, como na linha de tempo de atividade e nos cartões de pesquisa expandida.

Um layout compacto permite que você ponha os campos mais importantes onde seus usuários possam vê-los facilmente. Se sua organização permite tipos de registro, você pode atribuir um layout compacto a diferentes tipos de registro, da mesma forma que atribui com um layout de página.

No Lightning Experience, até os primeiros sete campos em um layout compacto aparecem no painel de destaques de um registro de objeto. (Em telas menores, o painel de destaques exibe menos campos.) Quando o usuário passa o mouse sobre um campo de relacionamento de consulta na página de registro de objeto, um painel de destaques para esse campo mostra os cinco primeiros campos do layout compacto. Os painéis de destaques mostram o primeiro campo para o layout compacto na parte superior da fonte destacada.

DICA: Insira o campo Nome do objeto primeiro para fornecer contexto aos usuários quando visualizarem um registro.

As alterações feitas em um layout compacto se refletem no Lightning Experience e no aplicativo móvel Salesforce. Os layouts compactos de eventos e tarefas determinam os campos que aparecem na seção de detalhes quando você expande uma atividade na linha de tempo de atividade no Lightning Experience. Quando você muda o layout compacto para tarefas na linha de tempo de atividade, você também afeta os campos que são exibidos na área de destaques em tarefas, nas listas de tarefas e em todos os outros lugares em que o layout compacto é usado. 

Você pode criar e editar um layout compacto a partir da lista relacionada Layouts compactos em qualquer objeto no Gerenciador de objetos do Lightning Experience.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Compact Layouts
  
• Ajuda do Salesforce: Create Compact Layouts
  
• Ajuda do Salesforce: Assign Compact Layouts to Record Types
  
• Trailhead: Personalização de layouts compactos
  
• Site: Eventos de sucesso