Conhecer o Einstein Copilot

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Falar sobre como o Einstein Copilot pode beneficiar seu negócio.
Explicar como as ações definem a capacidade de um copiloto.
Descrever como o Salesforce protege seus dados ao usar o Einstein Copilot.

Antes de começar

Recomendamos que você conclua o módulo do Trailhead A Camada de confiança do Einstein antes de começar este módulo. O trabalho aqui realizado se baseia no vocabulário e nos conceitos que você aprendeu nesse conteúdo.

Conhecer seu novo agente de IA

A Inteligência Artificial (IA) tem sido um furacão de mudanças no mundo da tecnologia empresarial. É difícil encontrar um aplicativo ou uma organização que não tenha sido transformada de alguma maneira pela precisão, eficiência e produtividade obtida com a IA.

Todos nós interagimos com assistentes de IA voltados para negócios, por exemplo, os chatbots, para obter informações e concluir tarefas básicas ou repetitivas. Mas e se você pudesse ter um assistente de IA baseado nos seus dados estruturados e não estruturados? E se esse assistente pudesse concluir tarefas comerciais simples ou complexas usando dados da sua empresa e de seus clientes, histórico de comunicações, conversas do Slack e muito mais? E se esse assistente de IA estivesse incorporado em cada aplicativo de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) da Salesforce usado pela sua empresa, inclusive nos móveis? Bom, agora você pode ter tudo isso com o Agentforce.

O Agentforce usa o poder do Salesforce CRM e a conveniência de um assistente de IA, adicionando as complexas capacidades de raciocínio e processamento de linguagem natural dos grandes modelos de linguagem (LLM), como o ChatGPT, para entender você e interagir como em uma conversa. Graças à nossa plataforma Agentforce, você pode criar agentes de IA poderosos que ajudam seus funcionários e clientes em interações comerciais comuns.

O que é o Einstein Copilot?

O Einstein Copilot é um tipo de agente do Agentforce que ajuda os usuários do Salesforce a realizar tarefas comerciais. O Copilot está disponível em todas as suas páginas do Salesforce, ou seja, você pode melhorar continuamente a interação com seus clientes e simplificar o fluxo de trabalho em toda a sua organização. O Copilot usa sua entrada, por exemplo, um prompt, e os dados confiáveis da sua organização para dar respostas precisas e realizar as ações certas.

Um copiloto é semiautônomo, o que significa que você pode digitar uma solicitação de tarefa comercial (por exemplo, uma pergunta ou uma instrução) usando linguagem natural e ele começa com isso. O copiloto interpreta sua solicitação, faz um plano para lidar com ela e indica a melhor ação ou conjunto de ações para atender às suas necessidades. Com base no que você pede, ele pode formular diretrizes de vendas ou marketing, gerar emails automaticamente, resumir trabalhos de atendimento, visualizar dados ou programar código personalizado. Quanto mais descritiva for sua solicitação, mais detalhada será a resposta.

Como o Einstein Copilot ficou tão inteligente?

Mencionamos que o Einstein Copilot escolhe a melhor ação ou conjunto de ações para concluir uma tarefa. Ações são como um copiloto resolve as coisas. Um copiloto inclui uma biblioteca de ações, que é basicamente um conjunto de tarefas que o copiloto pode realizar, como resumir informações, obter respostas de uma base de conhecimento ou redigir emails. Cada ação em um copiloto é atribuída a um tópico.

Os tópicos são uma camada de organização e personalização que ajuda o copiloto a tomar decisões mais acertadas e gerar respostas mais relevantes e previsíveis. Se você espreitar dentro de um tópico, encontrará um conjunto de ações relacionadas e instruções que indicam ao Copilot como usá-las.

Quando um usuário insere uma pergunta ou solicitação, o copiloto seleciona um tópico relevante e, em seguida, inicia uma ou mais ações incluídas nesse tópico. Assim, o copiloto mantém-se concentrado nas ações e nos dados mais relevantes para a conversa atual. Uma outra forma de pensar nisso: um tópico é o trabalho que deve ser feito (Gerenciar uma conta) e as ações são as tarefas relacionadas a esse trabalho (Gerar um email, Registrar chamadas, Criar uma lista de tarefas). Juntos, eles ajudam o usuário a alcançar os objetivos.

O Einstein Copilot vem pronto para usar com várias ações padrão para que você se torne mais eficiente assim que abrir o painel do Einstein. Você também pode usar o Agent Builder para criar ações personalizadas com base em recursos como fluxos, modelos de prompt e classes do Apex para lidar com seus casos de uso comerciais únicos que não são cobertos por ações padrão.

Abaixo estão alguns exemplos das várias ações padrão incluídas no Einstein Copilot. Outras ações serão incluídas a cada lançamento do Salesforce.

Ação	Funcionalidade
Draft or Revise Email (Criar rascunho ou revisar email)	Compor ou refinar emails de vendas persuasivos.
Identify Record by Name (Identificar registro por nome)	Mapear as entradas de usuário para as devidas entidades de CRM.
Summarize Record (Resumir registro)	Resumir qualquer registro de CRM.
Query Records (Consultar registros)	Pesquisar ou consultar um ou vários registros de CRM usando linguagem natural.
Consultar registros com agregado	Obter um total de registros ou de detalhes de registro com base na consulta inserida.
Answer Questions with Knowledge (Responder a perguntas com o Knowledge)	Resumir respostas usando dados de vários artigos de conhecimento.

Os copilotos são apenas bots chiques?

Você pode estar pensando que o copiloto se parece muito com um bot, ou que vocês já usam bots do Einstein, ou seja, por que precisariam de um copiloto? A resposta curta é que os bots são mais previsíveis porque seguem caminhos de conversa predefinidos. Criar diálogos baseados em regras e treinar um bot para entender as entradas dos usuários pode exigir muito tempo e conhecimento. É claro que ainda há muita coisa que os bots do Einstein podem fazer em termos de tarefas estáticas nos seus aplicativos Salesforce. Mas se você quer fazer mais com flexibilidade e eficiência, seu novo assistente de IA Einstein Copilot está aqui para isso.

Einstein Copilot e confiança

A Salesforce já é conhecida há muito tempo pelo seu valor de Confiança e sua plataforma de IA não podia ser diferente. A confiança está embutida em todos os nossos produtos, ferramentas e assistentes de IA. O Einstein Copilot usa várias camadas de segurança para proteger seus dados de entidades externas e para garantir que, internamente, os dados serão acessados somente pelas pessoas que têm permissão para isso.

As ações do Einstein Copilot respeitam as configurações de permissões de usuário e organização

Quando um usuário insere um prompt em um copiloto e uma ação aparece, ela provavelmente exigirá alguns dados da empresa ou do cliente para concluir as etapas. As ações do Einstein Copilot reconhecem e respeitam as configurações de permissões de usuário e organização de quem solicita e retornarão somente informações relevantes que o usuário já está autorizado a ver. Se a ação iniciar um fluxo, ela respeitará as permissões de acesso a namespace existentes dos usuários. Você não precisa definir permissões adicionais ou tomar mais precauções para manter a proteção da sua organização e de seus dados durante o uso do Einstein Copilot.

A Camada de confiança do Einstein protege seus dados

Quando você insere uma solicitação no Einstein Copilot, ele indica as ações certas e escolhe com precisão dados disponíveis na sua organização. Dados confidenciais detectados pela Camada de confiança do Einstein são mascarados para evitar sua exposição a um grande modelo de linguagem (LLM). O LLM, por exemplo, o ChatGPT, usa o prompt e os dados recebidos para gerar uma resposta relevante e correta.

Essa resposta, com os dados ainda mascarados, retorna pelo gateway protegido da Camada de confiança para que você possa revisá-la. Em seguida, os dados são desmascarados para ficarem visíveis na resposta e um log de eventos é criado para rastrear o processo (do prompt até a resposta final), ou seja, você terá um registro de tudo o que aconteceu nessa jornada. Um recurso essencial da sua jornada do prompt até a resposta pela Camada de confiança do Einstein é a política de retenção zero de dados que temos com nossos parceiros de LLM. Sua solicitação, seus dados e sua resposta são esquecidos imediatamente pelo LLM, ou seja, você não precisa se preocupar com suas informações aparecendo por aí.

Para saber mais sobre como a Camada de confiança do Einstein protege os dados da sua empresa e de seus clientes, visite o módulo do Trailhead A Camada de confiança do Einstein.

Como eu obtenho o Einstein Copilot para meu negócio?

Seu executivo de contas do Salesforce tem todas as informações de que sua empresa precisa para começar a usar o Einstein Copilot. Ele pode ajudar você a escolher as licenças, explicar o que está incluído no Einstein Copilot, ajudar a entender que ações beneficiariam sua organização e conversar sobre Confiança e segurança de dados de maneira mais aprofundada. Ele também pode manter você por dentro das atualizações e dos lançamentos de recursos de IA da Salesforce mais interessantes.

Em resumo

O Einstein Copilot para Salesforce foi criado para ser um agente de IA de conversa engajado que ajuda os funcionários a concluir tarefas em vários casos de uso comerciais com base no Data Cloud e nos seus dados fundamentados. Bastam apenas alguns minutos para começar a usá-lo: ele vem com tipos de ação pré-configurados para tarefas comuns, e cada novo lançamento trará mais ações e aprimoramentos. E o mais importante: o Einstein Copilot prioriza o valor essencial de Confiança do Salesforce em seu design e suas funcionalidades para proteger os dados da sua empresa e dos seus clientes. Explore os recursos abaixo para saber mais sobre o Einstein Copilot e IA no Salesforce.

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