Salesforce Foundations について知る

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Salesforce Foundations に付属する製品や機能について説明する。
Salesforce Foundations の機能によってビジネスにどのようなメリットがもたらされるか説明する。
Salesforce Foundations にアクセスする方法を説明する。

2025 年 10 月 14 日付で、Data Cloud は Data 360 に名称が変更されました。移行期間中は、アプリケーションやドキュメント内で Data Cloud という名称が引き続き使用される場合があります。名称は新しくなりましたが、機能や内容に変更はありません。

Salesforce Foundations とは?

Salesforce Foundations は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition、Einstein 1 Service Edition で追加費用なしで使用できる組み込みアドオンです。セールス、サービス、マーケティング、コマース、AI、データを管理するための主要なツールすべてに既存の CRM 内からアクセスできます。リードとケースの管理、見積、マクロ、メールキャンペーン (最大 2,000 通の送信/月)、デジタルストアフロント、Agentforce を通じた AI アシスタント、プロンプトビルダーを利用できるほか、 Data 360 にアクセスして顧客プロファイルを統合し、セグメンテーションを実行できます。

すべての機能がすでに組織で使用できる状態になっています。別途インストールや購入を行う必要はありません。Salesforce Foundations は設定から直接有効化できます。また、有効にする機能を選択することも可能です。キャンペーンを立ち上げる場合でも、カスタマーサービスを簡略化する場合でも、ストアフロントを構築する場合でも、チームの支援に AI を使用する場合でも、Foundations はユーザーがすばやくスタートして自信を持って規模を拡張できるように設計されています。

次の製品を購入したお客様は、無料で Salesforce Foundations を受け取ることができます。

Sales Cloud
Service Cloud
Industries

Salesforce Foundations の機能

Salesforce Foundations に含まれる機能によって新しいさまざまな手法を利用可能になるため、チームが効率的に業務を進め、高度にパーソナライズされた方法で顧客とエンゲージできるようになります。Salesforce Foundations にはビジネスの成長をサポートする多くの利点がありますが、そのいくつかを以下に紹介します。

Salesforce Foundations の機能には、Data 360 を基盤とするセールス、サービス、マーケティング、コマースが含まれる。

セールス

リードの管理、商談の追跡、取引先の整理、取引先責任者の一元管理によって、個々の商談を把握することができます。このすべての機能にセールスコンソールからアクセスできます。

サービス

オムニチャネルケースルーティング、サービスコンソール、役に立つマクロ、組み込みのナレッジ管理を使用して、顧客を容易にサポートできます。

Agentforce

エージェントビルダー、プロンプトビルダー、月単位の AI インタラクション、オートメーションツールを使用して、信頼性の高い AI の利用を開始し、エージェントと顧客の双方をサポートします。

マーケティング

顧客データの結合、オーディエンスセグメントの作成、フローを使用したアウトリーチの自動化、毎月最大 2,000 通のメール送信によって、より効率的なキャンペーンを作成できます。

コマース

D2C (直接販売) ストアフロントで顧客に直接販売できるほか、カートとチェックアウトの管理、購入エクスペリエンスのカスタマイズが可能です。また、セキュアな [Pay Now (今すぐ支払う)] リンクを送信して、より迅速にループを完結できます。メモ: コマース機能は地域によって異なる場合があります。インド、ブラジル、日本では [Pay Now (今すぐ支払う)] の利用はできません。

Data 360

お客様のデータを 1 か所にまとめて、統合プロファイルの作成、動的セグメントの作成、行動の把握、同意設定の管理を行えます。

Salesforce Foundations の AI エージェント

Agentforce は Salesforce Foundations に組み込まれています。セールス、サービス、マーケティング、コマースの AI 搭載アシスタントです。リアルタイムのインテリジェンスを使用して迅速に応答し、チームを次のステップに誘導します。Agentforce は CRM に統合されており、Foundations を有効化するとすぐに使用できます。

Agentforce には、以下の内容が含まれています。

カスタマイズできるセールスおよびサービス向けの事前構築済み AI エージェント
AI の会話を作成、管理するためのプロンプトビルダー
AI エージェントの実行に使用できる無料の 10 万 Flex Credit と、利益の追跡に使用できる ROI 計算ツール

Salesforce Foundations の使用開始

Salesforce アカウントで Foundations を有効化する方法は次のとおりです。

Salesforce にログインします。
[Setup (設定)] から、[Salesforce Foundations] を選択します。
[Add to my Contract (私の契約に追加)] をクリックします。
Salesforce Foundations 製品をカートに追加します。
チェックアウト後、[Setup (設定)] に戻って Foundations の使用を開始します。

次のステップ

Salesforce Foundations の基本事項を確認したところで、下のテストを受け、「Salesforce Foundations でビジネスを成長させる」トレイルの先に進みましょう。このトレイルの各モジュールには新機能の使用方法に関する詳細情報が記載され、さらに詳しく学習するための追加リソースも紹介されています。

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