販売管理と取引先管理のプロセスを簡素化する
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Salesforce Energy & Utilities Cloud が大口取引先の管理をより効果的に行ううえでどのように役立つかを説明する。
- 顧客リレーションの強化に役立つ Salesforce のツールを 3 つ挙げる。
- Salesforce が商談から注文までのプロセスをどのように効率化するかを説明する。
営業および取引先管理のためのソリューション
Energy & Utilities Cloud は、営業プロセスを簡素化し、大口取引先をより効果的に管理するのに役立ちます。まずは新規顧客獲得の管理から、それによってビジネスがどのように変わるのかを見ていきましょう。
商談から見積もり、そして注文へ
新規顧客の獲得では、商談の特定から成約までのプロセスが複雑になることがあります。Salesforce Energy & Utilities Cloud は、この流れを簡素化します。ここでは、Salesforce を使用した営業プロセスの 1 つの例を見ていきましょう。Salesforce は、自社固有のビジネスニーズに合わせてカスタマイズできることを念頭に置いてください。
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商談を特定する: Salesforce を使用して、マーケティングキャンペーンや紹介など、さまざまなソースからのリードを追跡します。Energy & Utilities Cloud は、エンゲージメントと関心度に基づいてリードをスコアリングし、優先順位を付けるのに役立ちます。
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見積もりを作成する: リードを獲得したら、Salesforce を使用して詳細な見積もりをすばやく作成します。使いやすい事前作成済みテンプレートと製品カタログを活用することで、時間を節約しながら、顧客ごとのニーズに合わせて見積もりをカスタマイズできます。
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交渉して確定する: Salesforce で交渉プロセスを管理します。このプラットフォームでは、すべてのコミュニケーションと改訂内容が 1 か所にまとめられるため、透明性が確保され、エラーのリスクも軽減されます。
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注文に変換する: 商談が確定したら、Salesforce で見積もりをシームレスに注文へ変換します。在庫と請求の各システムが自動的に更新され、スムーズに移行できます。
セールスプロセスを合理化する
Salesforce Energy & Utilities Cloud の自動化ツールとコラボレーションツールを使用すると、営業プロセスを効率化して、より効果的に進めることができます。
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業務を自動化する: 組み込みツールとプロセスフローを使用して、フォローアップメールやデータ入力などの定型業務を自動化します。これにより、チームは関係構築により多くの時間を割けるようになります。
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チームで連携する: Salesforce を使用して、マーケティング部門や財務部門などの部門間でリアルタイムに連携し、全員が足並みをそろえて同じ目標に向かって進めるようにします。
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パフォーマンスを追跡する: ダッシュボードとレポートを使用して、営業チーム全体や個々の営業担当のパフォーマンスを追跡します。コンバージョン率や営業パイプラインの健全性などの主要なメトリクスに関するインサイトを取得します。
大口取引先の販売管理
大口取引先では、それぞれに合わせた対応が求められる複雑なニーズが生じることがよくあります。Salesforce Energy & Utilities Cloud には、こうした取引先を効果的に管理するために必要なツールが用意されています。
営業担当は、商談対応時に見積もり用の情報を入力したり、データを論理的なグループに整理したり、必要に応じて Salesforce Industries CPQ (設定、価格、見積) アドオンを使用してマルチサイトの見積もりプロセスを開始したりできます。連絡先の詳細、取引先の履歴、やり取りのログなど、大口取引先に関する関連情報をすべて Salesforce に保存すれば、取引先情報を一元管理できます。重点を置いた戦略的なアプローチを確実に取れるように、大口取引先ごとに具体的な目標、戦略、アクションアイテムを含むカスタム取引先プランを作成しましょう。顧客満足度や売上成長などのリアルタイムのインサイトや主要なメトリクスを使用して大口取引先の健全性を追跡し、問題があればプロアクティブに対応します。
カスタマイズされたセールス戦略
大口取引先との商談を成立させるためには、それぞれに固有のニーズに合わせてセールス戦略を調整する必要があります。Salesforce Energy & Utilities Cloud はセールス戦略の調整を支援します。
Salesforce では、業界、規模、地域などのさまざまな条件に基づいて市場をセグメント化し、対象を絞ったマーケティングキャンペーンやセールス戦略を作成できます。また、Salesforce のツールを使用して大口取引先向けのコミュニケーションをパーソナライズし、Salesforce テンプレートを利用してカスタマイズしたメール、提案書、プレゼンテーションを作成して送信できます。さらに、実績に裏付けられた Salesforce のベストプラクティスに基づいて効果的なセールス戦略を立てることができます。ケーススタディ、成功事例、そのほかのリソースのライブラリを活用すれば、過去の取り組みからも学べます。
顧客リレーションを強化する
長期的な成功のためには、大口取引先との強固な関係を築くことが重要です。Salesforce Energy & Utilities Cloud には、関係強化を効果的に実現するために必要なツールが用意されています。
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Salesforce Service Cloud: メール、電話、ソーシャルメディアを通して顧客と関わり、効果的なツールを使用して顧客とのやり取りを管理し、顧客からのフィードバックを追跡します。
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Salesforce ケース管理: 顧客のニーズに対応し、問題を迅速に解決することで、カスタマーサービスの質を向上させます。このプラットフォームはカスタマーサービスシステムと統合され、シームレスな顧客体験を実現します。
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Salesforce ロイヤルティ管理: 最後に、ロイヤルティプログラムや特別プロモーションを通して大口取引先に価値を還元し、報いることで、ロイヤルティを向上させます。
まとめ
この単元では、販売管理と取引先管理に利用できる Salesforce のソリューションを確認しました。次は、プログラム管理と業務運営管理の課題に対処するための機能をさらに詳しく見ていきます。