Bei einem generierten Bericht werden Opportunitäten nach gewählten Filtern aufgelistet und pro Monat totalisiert angezeigt. Nun soll der Totalbetrag (Amount pro aufgelisteter Opportunität) mit einem vorgegebenen Zielwert (identisch pro Monat) verglichen werden und die Abweichung soll in einer neuen Spalte angezeigt werden.
Beispiel: 5 im entsprechenden Monat aufgelistete Opportunitäten ergeben 19,000.00 CHF - der Zielwert ist 20,000.00 CHF und die Abweichung soll mit -1,000.00 CHF angezeigt werden.
Gibt es für dieses Verfahren eine Anleitung? Ich probierte es mit einer Formel-Spalte mit der Formel
SUM(Opportunity.Amount) - 20000 CHF
und einem Daten-Typ "Währung", aber da gab's nur Fehlermeldungen!
Danke für jeden Tipp und "fürs Augen öffnen" ;-)
aber da bekam ich nur Fehlermeldungen
Forum Ambassador
Heiko Lindner (Privat)Guten Morgen, wie dynamisch ist denn der Zielwert? Ggf. hilft es, für jede einzelne Opportunity den Zielwert zu definieren und dann im Report zu nutzen.
