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活動(行動、ToDo)記録時の「名前」欄のデフォルト値について質問です。

 

活動(行動、ToDo)の「名前」欄は、リードから作成すると当該のリードが、取引先責任者から作成すると当該の取引先責任者がデフォルト値として入るのですが、商談から作成したときには「取引先責任者の役割」が設定されていてもデフォルトでは何も入らず空のリードが選択されています。

 

せっかく活動に対して複数の取引先責任者を割り当て可能な設定にしているので、商談から作成した場合には「取引先責任者の役割」通りの設定をデフォルト値にするか、せめてリードではなく取引先責任者が選択されている状態にしたいのですが、「リード」の表記を「見込み客」などにして並び順を変える以外の方法で、何か良い方法はないでしょうか。

 

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけましたら幸いです。

2 réponses
  1. 27 août 2023, 09:01

    こんにちは

    まず、商談から活動を記録する際、商談にひもづく取引先責任者の役割を自動で表示させることはできません

    (自動更新をする場合はフローなどが必要です)

    また、デフォルトの並び順は50音順なので通常であればリードが最初に来るのでリードを後にする(取引先責任者を先に見せる)にはオブジェクトの名前を変更することしか対応できないです

    @一穂 小宮

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