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Manage Financial Deals
Parcours

Manage Financial Deals

Share data securely, create meeting notes, and track deals better.

Commencer
+ 1,000 points
Intermédiaire
Administrateur
Environ 2 h 35 min

Compétences acquises tout au long du parcours

Effectuez le parcours pour développer votre expertise. En savoir plus
  • Pratiques commerciales
  • Intelligence artificielle générative
  • Gestion des données
  • Cybersécurité
  • Assurance qualité logicielle
  • Afficher plus
  • Pratiques commerciales
  • Intelligence artificielle générative
  • Gestion des données
  • Cybersécurité
  • Assurance qualité logicielle
  • Gestion de l’intégration
  • Afficher moins

Produits

  • Financial Services Cloud

Secteurs d'activité

  • Services financiers
+ 1,000 points
Intermédiaire
Administrateur
Environ 2 h 35 min
+ 400 points
Module

Compliant Data Sharing in Financial Services Cloud

Share confidential client data in a secure and compliant manner.

Environ 1 h 10 min
+ 300 points
Module

Interaction Summaries in Financial Services Cloud

Use Interaction Summaries to capture and share structured meeting notes.

Environ 50 min
+ 300 points
Module

Financial Deal Management in Financial Services Cloud

Manage the entire lifecycle of a financial deal with compliant role-based sharing.

Environ 35 min
Environ 2 h 35 min

En savoir plus

Découvrez d'autres produits Salesforce pour voir comment ils peuvent vous aider à créer des parcours clients plus personnalisés et à prendre des décisions basées sur les données.