Création de rapports et de tableaux de bord

Objectifs d’apprentissage

Dans ce projet, vous apprendrez à : 

• Créer l’application Space Station Construction (Construction station spatiale)
  
• Créer l’objet Space Station (Station spatiale)
  
• Ajouter des champs à l’objet personnalisé Space Station (Station spatiale)
  
• Créer un objet personnalisé et des champs Resource (Ressource).
  
• Créer un objet personnalisé et des champs Supply (Fourniture).
  
• Modifier la présentation de page Space Station (Station spatiale)
  
• Ajouter un récapitulatif de cumul pour les ressources.
  
• Rappeler à vos utilisateurs les exigences en matière de données grâce à une règle de validation
  
• Automatiser un processus métiers avec Flow Builder
  
• Créer un rapport sur le coût des fournitures.
  
• Créer un tableau de bord pour afficher les rapports.
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

De retour à la planche à dessin

Tout ne va pas pour le mieux dans votre entreprise, c’est le moins qu’on puisse dire. Votre récent projet à plusieurs milliards de dollars pour la construction et le déploiement d’une station spatiale a mal tourné. Lors de son voyage inaugural, un groupe de fauteurs de troubles a réussi à désactiver un orifice d’échappement, ce qui a causé des dommages irréparables. Cet événement a été une véritable source d’embarras et a porté un coup au moral de l’entreprise. 

La semaine dernière, votre chef vous a appelé à son bureau pour vous confier une nouvelle tâche : construire une nouvelle station spatiale, bien mieux que l’ancienne. Mais cette fois, aucun droit à l’erreur. Respecter les délais, ne pas dépasser le budget et ne pas exposer les orifices d’échappement... À l’épreuve des fauteurs de troubles ! 

Votre objectif principal est de construire la station spatiale avec de vastes défenses contre ces perturbateurs. Vous décidez de gérer votre projet avec Salesforce. Tout le monde au sein de votre équipe pourra ainsi collaborer et réussir.

Introduction

Dans ce projet, vous allez apprendre à élaborer une application de bout en bout sur Salesforce Platform, sans écrire une seule ligne de code. Si vous découvrez Salesforce Platform, l’objectif est d’apprendre les bases de l’élaboration d’une application. Pour réaliser ce projet, une organisation Trailhead Playground ou Developer Edition gratuite est requise. Vous trouverez le lien en bas de cette page. Cliquez sur Launch (Lancer) pour ouvrir l’organisation Trailhead Playground dans un nouvel onglet de navigateur (connexion requise).

Vous allez élaborer une formidable application de gestion de projets permettant aux utilisateurs de gérer les ressources et les fournitures utilisées pour construire la station spatiale. Les mêmes compétences pointer-cliquer s’appliquent à l’élaboration de n’importe quelle application sur Salesforce Platform. Voici comment vous allez procéder :

• Créer l’application et un modèle de données pour l’application. Cette simple application nécessite quelques objets personnalisés seulement et un nombre limité de champs.
  
• Modifier l’interface utilisateur dans le navigateur et dans l’application mobile Salesforce à l’aide de présentations de page, de présentations compactes et d’actions globales.
  
• Implémenter une logique métier à l’aide de formules, de règles de validation et d’un flux.
  
• Élaborer des rapports, des graphiques et des tableaux de bord afin de suivre le statut des fournitures et d’analyser la gestion des ressources par la société.
  

Nous pouvons commencer. Cette application ne va pas se construire elle-même !

Création de l’objet Space Station (Station spatiale)

Avant d’aller plus loin pour créer une application, commencez par créer un objet personnalisé Space Station (Station spatiale).

1. Dans votre Trailhead Playground, cliquez sur Setup (Configuration)  .
   
2. Cliquez sur l’onglet Object Manager (Gestionnaire d’objet) à côté de l’onglet Home (Accueil).
   
3. Cliquez sur la liste déroulante Create (Créer) à droite, puis sélectionnez Custom Object (Objet personnalisé).
   
4. Dans la page Définition de l’objet personnalisé, créez l’objet comme suit :
   

• Label (Étiquette) : Space Station (Station spatiale)
  
• Plural Label (Étiquette au pluriel) : Space Stations (Stations spatiales)
  
• Record Name (Nom de l’enregistrement) : Space Station Name (Nom de la station spatiale)
  
• Cochez la case Allow Reports (Autoriser les rapports).
  
• Cochez la case Allow Search (Autoriser la recherche).
  
• Cliquez sur Save (Enregistrer).
  

5. Créez maintenant un onglet personnalisé. Cliquez sur l’onglet Home (Accueil), saisissez Tabs (Onglets) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Tabs (Onglets).
   
6. Sous Custom Object Tabs (Onglets de l’objet personnalisé), cliquez sur New (Nouveau).
   
7. Sous Object (Objet), sélectionnez Space Station (Station spatiale).
   
8. Dans Tab Style (Style d’onglet), sélectionnez une icône.
   
9. Laissez toutes les valeurs par défaut inchangées. Cliquez sur Next (Suivant), Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer).
   
10. Vous devez maintenant activer le Feed Tracking (Suivi de fil) pour l’objet Space Station (Station spatiale). Dans Setup (Configuration), saisissez Feed (Fil) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Feed Tracking (Suivi de fil).
    
11. Cliquez sur Space Station (Station spatiale), puis cochez la case Enable Feed Tracking (Activer le suivi dans le fil).
    
12. Cochez les cases Space Station Name (Nom de la station spatiale) et Owner (Propriétaire).
    [Texte Alt : Suivi dans le fil pour l’objet Space Station (Station spatiale)]
    
13. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    

Création de l’application Battle Station Construction (Construction station spatiale)

1. Dans Setup (Configuration), saisissez App Manager (Gestionnaire d’applications) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez App Manager (Gestionnaire d’applications).
   
2. Cliquez sur New Lightning App (Nouvelle application Lightning). Saisissez Space Station Construction (Construction de la station spatiale) comme App Name (Nom de l’application).
   [Texte Alt : Écran App Details and Branding (Détails et personnalisation de l’application) pour la nouvelle application Lightning]
   
3. Cliquez sur Next (Suivant).
   
4. Sous App Options (Options de l’application), laissez les sélections par défaut et cliquez sur Next (Suivant).
   
5. Sous Utility Items (Éléments utilitaires), laissez tout tel quel, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
6. Dans Available Items (Éléments disponibles), sélectionnez Space Stations (Stations spatiales), Reports (Rapports) et Dashboards (Tableaux de bord), puis déplacez-les vers Selected Items (Éléments sélectionnés).
   
7. Cliquez sur Next (Suivant).
   
8. Dans Available Profiles (Profils disponibles), sélectionnez System Administrator (Administrateur système) puis déplacez-le vers Selected Profiles (Profils sélectionnés).
   
9. Cliquez sur Save & Finish (Enregistrer et terminer).
   
10. Pour vérifier vos modifications, cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application), saisissez Space (spatiale) et sélectionnez l’application Space Station Construction (Construction de la station spatiale).