Création d'un tableau de bord et ajout d'un graphique en cascade

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Donnez libre cours à vos données

Dans votre jeu de données, vos opportunités sont classées par étape de cycle de vente. Les opportunités commencent en tant que prospects, ou pistes qualifiées, provenant de plusieurs sources. Dans notre scénario, notre tâche consiste à fournir un instantané facile à comprendre qui indique le statut des opportunités pendant l'exercice fiscal en cours.

Si vous n’y êtes pas encore, localisez l’onglet Dataset (Jeu de données) de votre jeu de données ProductPipelineUSA. Cliquez sur le bouton Explore (Explorer) en haut à droite pour commencer l'exploration dans une perspective.

Massage des données

L'exploration par défaut affiche un graphique à barres avec le nombre de lignes. Cependant, nous avons déjà décidé qu'un graphique en cascade offrait une validation idéale pour les étapes d'opportunité. Avant de définir la cascade, nous devons d'abord interroger le jeu de données afin de récupérer les données exactes que nous souhaitons afficher, puis épingler la perspective au concepteur de tableau de bord.

Cliquez sur le bouton plus Bars (Barres), puis sélectionnez Stage (Étape) pour regrouper les lignes par étape.
Cliquez sur Count of Rows (Nombre de lignes) pour modifier la mesure en cours en définissant le champ Bar Length (Longueur des barres). Choisissez la fonction d’agrégation Sum (Somme), puis Pipeline Amount (Montant du pipeline) comme champ pour la longueur de la barre.
Cliquez sur pour épingler la perspective (ou l’exploration avec le graphique à barres) au concepteur de tableau de bord.
Dans le champ Query Label (Étiquette de la requête), saisissez Stage 1 (Étape 1), puis cliquez sur Clip to Designer (Épingler au concepteur). Dès que vous épinglez la perspective, le concepteur de tableau de bord s’ouvre avec une requête dans le panneau droit qui représente la perspective. La requête doit être nommée Stage_1.
Faites glisser l’étape Stage_1 depuis le menu latéral droit vers la zone de dessin pour recréer le graphique à barres.
Ajustez la taille du graphique à barres : faites glisser la poignée de redimensionnement du côté droit pour étendre le graphique sur toute la largeur de la zone de dessin.
Avec le graphique à barres sélectionné, cliquez sur Chart Type (Type de graphique), puis choisissez le type de graphique Waterfall (En cascade).
Cliquez hors de la zone Type de graphique pour masquer les types. Cliquez ensuite sur le graphique dans la zone de dessin.
Dans le champ Title (Titre), saisissez Current Product Pipeline by Stage (Pipeline du produit actuel par étape).
Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le tableau de bord.
Saisissez le titre Product Pipeline USA, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Souvenez-vous que le jeu de données d'origine contenait toutes les opportunités de l'année fiscale en cours et que nous n'avons pas filtré par date dans notre exploration. Pour cette raison, le graphique en cascade montre le statut par étape de toutes les opportunités de l'année fiscale en cours, y compris le statut des opportunités fermées.

Quels enseignements pouvons-nous retirer de ce graphique en cascade ? Il semble que la grande majorité des opportunités sont encore dans une étape précoce du pipeline. Autre enseignement : le taux de réussite des opportunités fermées est très élevé. Il semble que votre société doit faire progresser ses opportunités !

Quelle est la suite ? Vous allez mettre vos opportunités en évidence dans un graphique à carte.