Ajout d’un graphique en pyramide
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Comparaison et contraste avec les graphiques Analytics
Grâce à CRM Analytics, et en quelques clics seulement, vous avez appris que de nombreuses opportunités nécessitent votre attention dans le pipeline, et vous les avez localisées. Vous devez toutefois répondre à une autre question : Quels produits représentent le chiffre d'affaires potentiel le plus important dans le pipeline ?
En examinant vos données pour répondre à cette question, vous souhaitez regrouper tous les montants du pipeline par produit. Vous souhaitez ensuite afficher toutes ces informations pour l'ensemble des produits dans un même graphique.
Est-ce possible ? Oui !
Un graphique en pyramide peut afficher le nombre d'opportunités produit d'un côté et le montant total correspondant du pipeline de l'autre. Les graphiques en pyramide utilisent des barres horizontales qui peuvent être organisées pour mettre en évidence les produits à forte valeur.
- Dans la barre de navigation de l'en-tête, cliquez sur Analytics Studio (Studio Analytics).
- Dans l’onglet Browse (Parcourir), filtrez par Datasets (Jeux de données) et affinez davantage les résultats de la recherche en sélectionnant Created By Me (Créés par moi). (N’oubliez pas, cliquez sur le jeu de données, pas sur le tableau de bord.)
- Dans les résultats de la recherche, cliquez sur l’ensemble de données ProductPipelineUSA pour créer une nouvelle perspective. (Veillez à cliquer sur le jeu de données et non sur le tableau de bord.)
- Cliquez sur le bouton plus Bars (Barres), puis sélectionnez Product (Produit) pour regrouper les lignes par produit.
- Sous Count of Rows (Nombre de lignes), cliquez sur le bouton plus Bar Length (Longueur des barres), sélectionnez Sum (Somme), puis Pipeline Amount (Montant du pipeline) comme deuxième mesure.
- Cliquez sur le menu d’options Count of Rows (Nombre de lignes) (⌄), puis sélectionnez Sort ascending (Tri croissant) pour trier les barres par ordre ascendant.
- Assurez-vous que le tableau de bord Product Pipeline USA (Pipeline produit - États-Unis) est ouvert, puis cliquez sur
pour épingler la perspective à ce tableau de bord. Dans le menu déroulant Display Label (Étiquette d’affichage), cliquez sur Clip to Designer (Épingler au concepteur) sans saisir d’étiquette pour l’étape. Nous allons utiliser l'étiquette par défaut. - Cliquez sur l’onglet Product Pipeline USA (Pipeline produit - États-Unis) pour accéder au tableau de bord correspondant.
- Faites glisser les graphiques en cascade et à carte vers le bas pour libérer de la place pour le graphique en pyramide, puis cliquez hors des graphiques pour afficher les étapes.
- Faites glisser l’étape appelée lens_1 depuis le menu latéral droit vers la zone de dessin pour recréer le graphique à barres.
- Ajustez la taille du graphique à barres : faites glisser la poignée de redimensionnement du côté droit pour étendre le graphique sur toute la largeur de la zone de dessin.
- Avec le graphique à barres sélectionné, choisissez le graphique Pyramid (En pyramide) dans Chart Type (Type de graphique).
- Faites défiler jusqu'en haut de la section Widget, puis cliquez hors de la zone Type de graphique pour masquer les types.
- Faites défiler vers le bas la section Widget, cliquez sur Legend (Légende) pour ouvrir les options de légende, puis choisissez top-center (haut-centre) dans le menu Position.
- Dans la section Widget, cliquez sur Left Axis (Axe gauche), puis définissez le titre sur Opportunities (Opportunités).
- Faites défiler vers le haut la section Widget, puis définissez le titre du graphique sur Products by Opportunity Value (Produits en fonction de la valeur de l’opportunité).
- Utilisez les poignées de redimensionnement pour changer la taille des graphiques en pyramide et à carte pour pouvoir les placer côte à côte.
- Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le tableau de bord.
- Cliquez sur Preview (Prévisualiser) pour afficher le tableau de bord que vous avez créé.
Vous avez maintenant un tableau de bord contenant trois graphiques qui montrent, à vous et à vos collègues, un instantané du statut actuel de votre pipeline produit. Ce n'est qu'un début, car vous venez découvrir un univers dans lequel les feuilles de données peuvent être aisément transformées en tableaux de bord superbes et efficaces. Félicitations, vous avez bien travaillé ! Vous pouvez maintenant partager ce tableau de bord... préparez-vous à recevoir des compliments.