Création d'une application Boîte à idées

Objectifs d’apprentissage

Dans ce projet, vous apprendrez les compétences suivantes :

• Créer une application Salesforce qui inclut des fonctionnalités standard de collaboration et d’analyse.
• Vous familiariser avec l’interface utilisateur de l’application

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Introduction

Dans ce projet, vous allez apprendre à élaborer une application de bout en bout sur Salesforce Platform, sans écrire une seule ligne de code. Si vous découvrez Salesforce Platform, l’objectif est d’apprendre les bases de l’élaboration d’une application. Ces compétences par pointer-cliquer s'appliquent que vous envisagiez ou non d'écrire un code sur la plate-forme. Si vous connaissez les fonctionnalités administratives de Salesforce Platform (gestion des utilisateurs et de la sécurité, personnalisation des objets standard, etc.), l’objectif est d’appliquer ces compétences au développement de nouvelles applications.

Vous allez élaborer une application de gestion des suggestions permettant aux employés de soumettre des idées et de suivre leur statut à l’aide des étapes suivantes :

1. Création de la définition de l'application et d'un modèle de données pour l'application. Cette application simple nécessite un seul objet personnalisé.
2. Modifier l’interface utilisateur dans le navigateur et dans l’application mobile Salesforce à l’aide de présentations de page, de présentations compactes et d’actions globales.
3. Automatisation des calculs, de la qualité des données et des mises à jour de la base de données afin d’améliorer l’expérience utilisateur à l’aide de formules, de règles de validation et de Flow Builder.
4. Définition de rapports, de graphiques et de tableaux de bord afin de suivre le statut des suggestions et d'analyser la gestion des suggestions par la société.

Au lieu de créer un objet personnalisé Suggestions, vous pouvez utiliser Cases (Requêtes), un objet standard Service Cloud de Salesforce. Néanmoins, dans cet exemple, nous souhaitons explorer l'élaboration d'une application personnalisée sans utiliser Service Cloud.

Lancement de votre Trailhead Playground

Vous terminerez ce projet pratique dans votre propre environnement Salesforce, appelé Trailhead Playground. Pour obtenir dès maintenant votre Trailhead Playground, connectez-vous à Trailhead, puis cliquez sur Launch (Lancer) en bas de cette page. Il s’ouvre alors dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de navigateur. Laissez la fenêtre du Trailhead Playground ouverte pendant que vous réalisez ce projet. Une fois que vous avez terminé les étapes du projet dans votre Trailhead Playground, revenez à cette fenêtre et cliquez sur Verify Step (Vérifier l’étape) en bas de cette page.

Créer une application et un objet personnalisé

1. Dans votre Trailhead Playground, cliquez sur l’icône en forme d’engrenage , puis sélectionnez Setup (Configuration).
2. Cliquez sur l’onglet Object Manager (Gestionnaire d’objet).
3. Cliquez sur Create (Créer), puis sélectionnez Custom Object (Objet personnalisé).
4. Sur la page New Custom Object (Nouvel objet personnalisé), créez l’objet comme suit :
   • Label (Étiquette) : Suggestion
   • Plural Label (Étiquette au pluriel) : Suggestions
   • Record Name (Nom de l’enregistrement) : Suggestion Name
   • Data Type (Type de données) : Texte
   • Allow Reports (Autoriser les rapports) : Selected (Sélectionné).
   • Cliquez sur Save (Enregistrer).
5. Pour créer un onglet personnalisé, cliquez sur l’onglet Home (Accueil), saisissez Tabs dans la case de recherche rapide, puis sélectionnez Tabs (Onglets).
6. Sous Custom Object Tabs (Onglets de l’objet personnalisé), cliquez sur New (Nouveau).
7. Dans Object (Objet), sélectionnez Suggestion.
8. Dans Tab Style (Style d’onglet), sélectionnez une icône.
9. Laissez toutes les valeurs par défaut inchangées. Cliquez sur Next (Suivant), Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer).
10. Dans Setup (Configuration), saisissez App Manager dans la case de recherche rapide, puis sélectionnez App Manager (Gestionnaire d’applications).
11. Cliquez sur New Lightning App (Nouvelle application Lightning), saisissez Suggestion Box dans App Name (Nom de l'application), puis cliquez sur Next (Suivant).
12. Laissez tous les paramètres par défaut sélectionnés, puis cliquez sur Next (Suivant).
13. Cliquez sur Next (Suivant).
14. Dans Available Items (Éléments disponibles), sélectionnez Suggestions, Reports (Rapports) et Dashboards (Tableaux de bord), puis déplacez-les vers Selected Items (Éléments sélectionnés). Cliquez sur Next (Suivant).
15. Dans Available Profiles (Profils disponibles), sélectionnez System Administrator (Administrateur système) puis déplacez-le vers Selected Profiles (Profils sélectionnés). Cliquez sur Save & Finish (Enregistrer et terminer).
16. Pour vérifier vos modifications, cliquez sur le lanceur d’application , puis recherchez et sélectionnez Suggestion Box.

Visite de l’application

Examinons votre nouvelle application.

1. App Launcher (Lanceur d’application) : affiche les applications disponibles.
2. App Name (Nom de l’application) : affiche l’application actuellement sélectionnée.
3. Navigation Menu (Menu de navigation) : affiche les onglets disponibles dans l’application.

Ressources

• Trailhead : Concepts de base de Salesforce Platform