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Durée estimée

Démarchage de votre prospect

Dans l'étape précédente, vous avez défini votre objectif trimestriel sur 100 000 $. Supposons que vous venez de déjeuner avec un nouveau prospect. Vous pensez qu'il est intéressé et que vous allez pouvoir conclure rapidement une affaire. Convertissons ce prospect et déplaçons-le dans les encours !

  1. Cliquez sur l'onglet Leads (Pistes).
  2. Cliquez sur New (Nouveau) pour créer une piste.
  3. Saisissez les informations suivantes :
    • Prénom : Big
    • Nom : Spender
    • Société : Company ABC
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour créer votre piste.
  5. Cliquez sur Convert (Convertir).Boîte de dialogue Convert Lead (Conversion de piste), avec le nom d’opportunité 10,000 Units surligné
  6. Acceptez les sélections par défaut pour ajouter un nouveau compte et un nouveau contact.
  7. Cliquez sur Opportunities (Opportunités) pour modifier le nom de votre nouvelle opportunité. Remplacez le nom d’opportunité déjà présent par : 10,000 Units (10 000 unités). Puis cliquez sur Convertir (Convertir).Capture d’écran de la page d’une piste, avec le bouton Convert (Convertir) surligné

Vous venez de convertir votre piste en un compte, un contact et une opportunité ! Regardons maintenant l’opportunité :

8. Cliquez sur l’opportunité, 10,000 Units (10 000 unités), pour afficher les détails.

Vous avez bien travaillé ! Votre opportunité est définie et peut être conclue. Dans la dernière étape, nous allons faire progresser cette opportunité et conclure l'affaire. Soyez persuasif !