Ajout d’une action rapide

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together. 

(Ce clip commence à 10 min 30 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette unité, cliquez sur le lien ci-dessous.

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

Introduction

Lorsque vous créez une application dans Salesforce Platform, vous créez automatiquement une version mobile de l'application. Bien entendu, vous pouvez la personnaliser de multiples façons. Dans cette étape, vous créez une action rapide.

Création d’une action rapide

Une action rapide est une opération que vous souhaitez réaliser immédiatement depuis votre appareil mobile. Elle est stockée à un emplacement spécial appelé l’Éditeur. Vous pouvez personnaliser l’éditeur pour accéder à vos actions les plus importantes en une touche.

Commençons par créer l’action rapide.

1. Cliquez sur l’icône de configuration en forme d’engrenage  et sélectionnez Setup (Configuration).
2. Saisissez Global Actions (Actions globales) dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Global Actions (Actions globales).
3. Cliquez sur New Action (Nouvelle action).
4. Laissez le Type d’action Create a Record (Créer un enregistrement) inchangé. Dans le champ Objet cible, sélectionnez Waypoint.
5. Dans le champ Étiquette, saisissez Waypoint. Le champ Nom est automatiquement renseigné avec Waypoint.
6. Cliquez sur Save (Enregistrer).
7. Dans l’écran suivant Présentation de l’action, laissez le nom Waypoint comme champ unique de la présentation. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Vous devez maintenant ajouter cette action rapide à l’éditeur. La présentation de l’éditeur détermine les actions rapides qui sont affichées dans la barre d’actions.

1. Dans la configuration, cliquez sur Home (Accueil).
2. Saisissez Publisher Layouts (Présentations d’éditeur) dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Publisher Layouts (Présentations d’éditeur).
3. En regard de Présentation globale (ou Global Layout), cliquez sur Edit (Modifier).
4. Salesforce place par défaut plusieurs actions rapides dans l’éditeur. Commençons par retirer quelques actions dont vous n’avez probablement pas besoin. Retirez File (Fichier) en cliquant dessus dans Global Publisher (Éditeur global), puis en le faisant glisser vers la zone Global Layout (Présentation globale).
   
5. En répétant cette procédure, retirez New Case (Nouvelle requête) et New Lead (Nouvelle piste) (si ces actions sont présentes).
6. Ajoutez maintenant votre action Waypoint en la faisant glisser depuis la Présentation globale et en la déposant dans l’Éditeur global dessous.
7. Vous pouvez déplacer les actions comme vous le souhaitez. Faites glisser Waypoint en tête de liste.
   
   
8. Cliquez sur Save (Enregistrer) dans la Présentation globale.

Bravo, vous avez bien avancé en quelques minutes. Non seulement vous avez créé une application, mais vous avez également personnalisé l’application mobile Salesforce.