Création de votre premier Agent devis Agentforce

Objectifs d’apprentissage

Dans ce projet, vous apprendrez les compétences suivantes :

• Configurer la rubrique Gestion des devis et les fonctionnalités IA pour la génération de devis
  
• Activer votre Agent devis
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Une nouvelle expérience d’élaboration d’agents arrive bientôt !

Agentforce va être mis à jour ! Lors de Dreamforce 2025, nous avons annoncé l’arrivée de la nouvelle expérience d’élaboration d’agents. Celle-ci sera peut-être différente des procédures et fonctionnalités que vous découvrirez dans ce badge. Cette nouvelle expérience devrait être disponible en version bêta ouverte dans les semaines qui suivront Dreamforce. Elle deviendra globalement disponible peu après. L’expérience d’élaboration proposée actuellement reste disponible pour permettre la prise en charge des agents déjà créés. Nous communiquerons davantage d’informations à ce sujet ultérieurement, alors restez à l’écoute.

Agentforce pour la vente peut vous aider à établir des devis plus rapidement

Agentforce pour la vente, qui repose sur la plate-forme d’intelligence artificielle de confiance de Salesforce, vous aide à générer rapidement des devis avec des produits et des prix exacts. Vous pouvez conclure des affaires plus rapidement en générant instantanément des devis client personnalisés et en utilisant un CRM et des données de transaction unifiés. Agentforce crée, modifie et résume les devis tout en maintenant des autorisations d’accès basées sur les rôles, ce qui garantit une collaboration fluide et sécurisée entre les équipes. Il se base également sur le catalogue de produits et les règles d’exécution afin de créer des devis pour des produits valides, tout en fixant des prix et des remises qui respectent les garde-fous définis dans le système. Vous gagnez ainsi du temps en éliminant les tâches superflues, ce qui vous permet de vous concentrer sur l’examen des devis finaux et sur leur envoi à vos clients.

Inscription à une organisation Developer Edition pour l’Agent devis

Pour mener à bien ce projet, vous avez besoin d’une organisation Developer Edition spéciale où Agentforce est activé. Obtenez la version gratuite de Developer Edition et connectez-la à Trailhead afin de pouvoir relever les défis de ce badge. Attention : cette organisation Developer Edition est conçue pour fonctionner avec les défis de ce badge et n’est pas nécessairement compatible avec d’autres badges. Vérifiez toujours que vous utilisez le Trailhead Playground ou l’organisation spéciale Developer Edition que nous recommandons.

• Inscrivez-vous gratuitement à une organisation Developer Edition pour l’Agent devis.
  
• Remplissez le formulaire.
  
  • Renseignez une adresse e-mail active dans le champ E-mail.
    
  • Pour Username (Nom d’utilisateur), saisissez un nom d’utilisateur unique sous forme d’adresse e-mail (mais il ne doit pas nécessairement référencer un compte de messagerie valide ; ce peut être, par exemple, votrenom@agentquoting.com).
    
• Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Inscrivez-moi. Un message de confirmation s’affiche.
  
• Lorsque vous recevrez l’e-mail d’activation (cela peut prendre quelques minutes), ouvrez-le et cliquez sur Vérifier le compte.
  
• Terminez votre inscription en effectuant la vérification et en définissant votre mot de passe et une question de sécurité.
  
• Vous êtes désormais connecté à votre Developer Edition.
  

Connectez maintenant votre nouvelle organisation Developer Edition à Trailhead.

• Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Trailhead.
  
• Dans la section Verify Step (Vérifier l’étape) située en bas de cette page, cliquez sur le nom du Playground, puis sur Connect Org (Connecter l’organisation).
  
• Sur l’écran de connexion, saisissez le nom d’utilisateur (le nom d’utilisateur est indiqué dans l’e-mail que vous venez de recevoir) et le mot de passe de l’organisation Developer Edition que vous venez de configurer.
  
• Sur l’écran Autoriser l’accès ?, cliquez sur Autoriser.
  
• Sur l’écran Want to connect this org for hands-on challenges? (Vous souhaitez connecter cette organisation pour les défis pratiques ?), cliquez sur Yes! Save it. (Oui, enregistrer). Vous êtes redirigé vers la page de défi et prêt à utiliser votre nouvelle organisation Developer Edition pour gagner ce badge.
  

Activation des fonctions de support de l’Agent devis

Avant de pouvoir générer des devis, nous devons configurer l’Agent devis. Tout d’abord, vous devez synchroniser vos données de tarification dans Salesforce Revenue Cloud pour vous assurer que les informations les plus récentes sont disponibles dans toutes les tables de décision et pour tous les utilisateurs.

1. Sur la page d’accueil, cliquez sur , puis sur Setup (Configuration).
   
2. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), recherchez et sélectionnez Salesforce Pricing Setup (Configuration de la tarification Salesforce).
   
3. Dans la section Sync Pricing Data (Synchroniser les données de tarification), cliquez sur Sync (Synchroniser).
   

4. Cliquez sur Confirm (Confirmer).
   

Ensuite, activez Einstein dans Setup (Configuration).

1. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), recherchez et sélectionnez Roles (Rôles).
   
2. Assurez-vous que le bouton Turn on Einstein (Activer Einstein) est défini sur On (Activé).
   

3. Actualisez la fenêtre de votre navigateur.
   

Activation des e-mails commerciaux

1. Dans la zone de recherche rapide, recherchez et sélectionnez Einstein for Sales (Einstein pour Sales).
   
2. Basculez le bouton Turn on Sales Emails (Activer les e-mails commerciaux) en position activée. Pendant que vous attendez le chargement des données, vous pouvez passer à l’étape suivante.
   

3. Actualisez la fenêtre de votre navigateur.
   

Activation d’Agentforce

1. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), recherchez et sélectionnez Agentforce Agents (Agents Agentforce).
   
2. Basculez le bouton Agentforce Agents (Agents Agentforce) en position activée.
   

3. Actualisez la fenêtre de votre navigateur.
   

Création de l’Agent devis

1. Sur l’écran Agentforce Agents (Agents Agentforce), cliquez sur +New Agent (+Nouvel agent).
   

2. Sélectionnez le type Agentforce Employee Agent (Agent employé Agentforce).
   

3. Cliquez sur Next (Suivant).
   
4. À l’étape Select your agent’s topics (Sélectionner les rubriques de votre agent), décochez le bouton General FAQ (FAQ générale) pour l’enlever de l’agent.
   
5. Cliquez sur Next (Suivant).
   
6. Sur l’écran Customize your agent (Personnaliser votre agent), entrez ces informations :
   
   • Name (Nom) : Quoting Agent (Agent devis)
   • API Name (Nom d’API) : Quoting_Agent. Vous devez supprimer les valeurs préremplies pour que le champ API Name (Nom d’API) se remplisse automatiquement.
     
   • Description : laissez-les inchangés.
     
   • Role (Rôle) : laisser tel quel.
     
   • Company (Entreprise) : Quantum Bit provides integration software for connecting applications, data and devices. They produce specialized hardware and direct-to-consumer services but primarily work with medium and large businesses to modernize their integration infrastructure. (Quantum Bit fournit des logiciels d’intégration pour connecter les applications, les données et les appareils. Il produit du matériel spécialisé et propose des services directs au consommateur, mais travaille principalement avec les moyennes et grandes entreprises dans l’objectif de moderniser leur infrastructure d’intégration.)
   • Cochez la case en regard de Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior (Conserver un enregistrement des conversations avec les journaux d’événements avancés pour examiner le comportement de l’agent).
     

7. Cliquez sur Next (Suivant).
   
8. Ne modifiez pas l’option Select data sources (Sélectionner des sources de données).
   
9. Cliquez sur Create (Créer).
   

Ajout d’une rubrique Gestion des devis

Ensuite, vous devez ajouter la rubrique Gestion des devis Agentforce à votre agent. La génération de devis Agentforce utilise les instructions de la rubrique Gestion des devis et les actions basées sur les flux Salesforce pour générer et gérer les devis.

1. Cliquez sur New (Nouveau) pour ajouter une rubrique à votre nouvel agent. Notez que ce bouton n’est pas disponible si votre agent est activé. Vous devez d’abord le désactiver avant d’effectuer des modifications.
   
2. Sélectionnez Add from Asset Library (Ajouter depuis la Bibliothèque d’actifs).
   

3. Sélectionnez Quote Management (Gestion des devis) dans la liste des étiquettes de rubrique.
   
4. Cliquez sur Finish (Terminer).
   
5. Cliquez sur Activate (Activer) en haut à droite pour activer l’agent. Si un message contextuel apparaît, cliquez sur Ignore & Activate (Ignorer et activer). Data 360 n’est pas nécessaire dans le cadre de cette activité et il n’y a pas d’utilisateur attribué puisque nous effectuons le test à partir du profil d’administrateur système.
   

Votre agent est maintenant actif. Testons l’agent avant de commencer à l’utiliser à l’étape suivante.

Test de l’agent

1. Saisissez ce texte dans la fenêtre Conversation Preview (Aperçu de la conversation) : Please create a quote for the EdgeMX account for Laptop Basic Bundle for 2 units for the Office Upgrade opportunity. (Crée un devis pour le compte EdgeMX pour 2 unités du pack ordinateur de base avec l’opportunité Mise à niveau du matériel.) Si vous y êtes invité, sélectionnez Laptop Basic Bundle (Pack ordinateur de base), Product2 et cliquez sur Submit (Soumettre). Vous devriez voir un nouveau devis créé avec le produit « Laptop Basic Bundle » (Pack ordinateur de base) comme élément de ligne de devis. Si vous ne voyez pas le devis, essayez : Please show me the quote. (Montre-moi le devis).
2. Copiez-collez cette invite dans la fenêtre de conversation : Great, can you please add 5 units of Headset to this change quote too? (Super, peux-tu aussi ajouter 5 unités Casque à ce devis de modification ?) Vous devriez maintenant voir un devis ajusté comprenant les 5 unités demandées.
   
3. Continuez à faire les ajustements nécessaires et, lorsque vous avez terminé, cliquez sur la flèche de retour pour quitter le Générateur Agentforce.
   

Vous avez bien travaillé ! Votre agent est prêt à être utilisé. La dernière étape consiste à octroyer à vos commerciaux l’accès à l’agent.

Octroi de l’accès à l’agent aux commerciaux

Maintenant que votre agent est prêt à l’emploi, il est temps de s’assurer que vos commerciaux y ont bien accès. Vous pouvez mettre à jour les autorisations au sein d’un ensemble d’autorisations personnalisé qui a été attribué à ces utilisateurs. Mais, dans le cadre de cet exercice, vous devez créer un ensemble d’autorisations personnalisé que vous vous attribuez à vous-même.

1. Si vous êtes toujours sur l’écran Agentforce Builder (Générateur Agentforce), cliquez sur la flèche de retour pour revenir à la page d’accueil.
   
2. Sur la page d’accueil, cliquez sur , puis sur Setup (Configuration).
   
3. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), recherchez et sélectionnez Permission Sets (Ensembles d’autorisations).
   
4. Cliquez sur New (Nouveau).
   

5. Saisissez l’étiquette Agentforce User (Utilisateur Agentforce). Agentforce_Userdevrait apparaître automatiquement en tant qu’API.
   
6. Laissez la description vide.
   
7. Laissez la licence sur None (Aucune).
   

8. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
9. Pour l’attribuer à votre utilisateur, descendez au bas de la page et cliquez sur Agent Access (Accès à l’agent).
   

10. Cliquez sur Edit (Modifier).
    

11. Sélectionnez Quoting Agent (Agent devis) et cliquez sur Add (Ajouter).
    

12. Cliquez sur Enregistrer.
    
13. Cliquez sur Manage Assignments (Gérer les attributions), puis sur Add Assignment (Ajouter une attribution).
    
14. Sélectionnez l’administrateur système sous lequel vous êtes connecté et cliquez sur Next (Suivant).
    
15. Cliquez sur Assign (Attribuer).
    
16. Cliquez sur Done (Terminé).
    
17. Fermez cet onglet.
    

Bon travail ! Vous avez configuré et activé votre Agent devis.

Génération d’un devis

La génération de devis Agentforce utilise les réponses de l’utilisateur afin de créer des devis pour de nouveaux contrats et pour des modifications d’actifs. Elle permet également de mettre à jour les devis à l’aide des actions de la rubrique Gestion des devis. Il est temps de faire appel à l’agent.

Pour cette activité, à l’aide de la génération de devis Agentforce, vous devez créer deux versions d’un devis avec des montants de remise différents pour un seul produit.

1. Cliquez sur l’icône App Launcher (Lanceur d’application). Recherchez et sélectionnez Revenue Cloud dans le menu.
   
2. Sur la page d’accueil de Revenue Cloud, cliquez sur l’onglet Accounts (Comptes). Basculez la vue sur All Accounts (Tous les comptes).
   
3. Sélectionnez EdgeMX dans la liste des comptes.
   
4. Cliquez sur l’icône Agentforce dans le coin supérieur droit de l’écran. Le panneau de conversation Agentforce s’ouvre.
   
5. Copiez-collez ce texte dans le panneau de conversation :
   
   • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount. (Bonjour, peux-tu créer un devis pour ce compte avec 15 unités du produit Casque. Applique une remise de 15 %.)
   • Si vous y êtes invité, sélectionnez l’opportunité Office Upgrade (Mise à niveau du matériel) pour l’agent.
     
   • Saisissez Please show me the quote (Montre-moi le devis). Si vous souhaitez consulter le devis, cliquez sur le nom du devis.
     
6. Copiez-collez ce texte dans le panneau de conversation pour mettre à jour les remises :
   
   • Please change the discount to 10% for the first product. (Modifie la remise en la passant à 10 % pour le premier produit.)
     
7. Cliquez sur l’opportunité dans le panneau de conversation Agentforce. Si, pour une raison quelconque, celle-ci n’apparaît pas, cliquez sur l’onglet Opportunities (Opportunités) et recherchez l’opportunité Office Upgrade (Mise à niveau du matériel). Ensuite, procédez comme suit.
   
8. Cliquez sur l’onglet Related (Associé) pour consulter le devis.
   

9. Faites défiler la page et sélectionnez votre nouveau devis dans la liste
   

10. Cliquez sur la flèche du menu déroulant dans le coin supérieur droit et cliquez sur Email Quote (Envoyer le devis par e-mail). Si votre panneau de conversation est encore ouvert, il se peut que vous deviez le fermer pour voir les options de la liste déroulante.
    

11. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez No, Send through Salesforce (Non, envoyer via Salesforce).
    

Envoi de votre devis au client

1. Saisissez les informations suivantes dans l’e-mail :
   
   • To (À) : Rose Gonzalez
   • Subject (Objet) : New quote for your office upgrade (Nouveau devis pour votre mise à niveau du matériel)
2. Cliquez sur Draft with Einstein (Composer avec Einstein). Si cette option ne s’affiche pas automatiquement, sélectionnez Use pre-made instructions (Utiliser des instructions prédéfinies).
   
3. Sélectionnez Create Quote Email (Créer un e-mail de devis) dans la liste déroulante des modèles d’e-mail. Sélectionnez le devis le plus récent pour l’opportunité Office Upgrade (Mise à niveau du matériel).
   
4. Cliquez sur Continue (Continuer) pour rédiger l’e-mail à l’aide de l’IA générative. Si vous ne voyez rien dans le corps du message, le chargement prend peut-être du temps. Passez à l’étape suivante pour envoyer l’e-mail. Cela ne vous empêchera pas de réussir le défi.
   
5. Examinez le contenu du message et cliquez sur Done (Terminé) pour confirmer.
   
6. Cliquez sur Send (Envoyer).
   

Bon travail ! Avec Agentforce, vous avez créé votre premier Agent devis et vous l’avez utilisé pour générer deux devis que vous avez envoyés directement au client. Vous êtes maintenant prêt à rationaliser votre processus de vente grâce à des devis rapides et faciles à établir !

Ressources

• Vidéo : Agentforce pour la vente