Création de votre premier Agent devis Agentforce

Objectifs d’apprentissage

Ce badge permet d’atteindre les objectifs suivants :

• Configurer le sous-agent Quote Management (Gestion des devis) et les fonctionnalités IA pour la génération de devis
  
• Activer votre Agent devis
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Agentforce pour la vente peut vous aider à établir des devis plus rapidement

Agentforce Sales, qui repose sur la plate-forme d’intelligence artificielle de confiance de Salesforce, vous aide à générer rapidement des devis avec des produits et des prix exacts. Vous pouvez conclure des affaires plus rapidement en générant instantanément des devis client personnalisés et en utilisant un CRM et des données de transaction unifiés. Agentforce crée, modifie et résume les devis tout en maintenant des autorisations d’accès basées sur les rôles, ce qui garantit une collaboration fluide et sécurisée entre les équipes. Il se base également sur le catalogue de produits et les règles d’exécution afin de créer des devis pour des produits valides, tout en fixant des prix et des remises qui respectent les garde-fous définis dans le système. Vous gagnez ainsi du temps en éliminant les tâches superflues, ce qui vous permet de vous concentrer sur l’examen des devis finaux et sur leur envoi à vos clients.

Inscription à une organisation Developer Edition avec l’Agent devis activé

Pour effectuer ce badge, vous avez besoin d’un Playground personnalisé qui contient les fonctionnalités de l’Agent devis et nos données échantillon.

1. Cliquez sur Create Playgound (Créer un Playground), puis sur Yes, Create Playgound (Oui, créer un Playground).
   
2. Votre nouvelle organisation est automatiquement rattachée à votre compte Trailhead.
   
3. Notez la date d’expiration de votre organisation et effectuez ce badge avant cette date.
   
4. Cliquez sur Launch (Lancer) pour ouvrir le Playground.
   

Activation des fonctions de support de l’Agent devis

Pour pouvoir générer des devis, nous devons configurer l’Agent devis. Tout d’abord, vous devez synchroniser vos données de tarification dans Agentforce Revenue pour vous assurer que les informations les plus récentes sont disponibles dans toutes les tables de décision et pour tous les utilisateurs.

1. Sur la page d’accueil, cliquez sur , puis sur Setup (Configuration).
   
2. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), recherchez et sélectionnez Salesforce Pricing Setup (Configuration de la tarification Salesforce).
   
3. Dans la section Sync Pricing Data (Synchroniser les données de tarification), cliquez sur Sync (Synchroniser).
   

4. Cliquez sur Confirm (Confirmer).
   

Accédez ensuite à Agentforce Studio (Studio Agentforce) dans Salesforce Go.

1. Dans la recherche rapide de Setup (Configuration), recherchez et sélectionnez Salesforce Go.
   
2. Dans la zone de texte Search features… (Recherchez des fonctionnalités…), saisissez et sélectionnez Agentforce Studio (Studio Agentforce).
   

3. Cliquez sur Premiers pas.
   
4. Cliquez sur Turn On (Activer).
   
5. Cliquez sur Confirm (Confirmer).
   
6. Actualisez la fenêtre de votre navigateur.
   

Activation des e-mails commerciaux

1. Dans la zone de recherche rapide, recherchez et sélectionnez Einstein for Sales (Einstein pour Sales).
   
2. Basculez le bouton Turn on Sales Emails (Activer les e-mails commerciaux) en position activée. Pendant que vous attendez le chargement des données, vous pouvez passer à l’étape suivante.
   

3. Actualisez la fenêtre de votre navigateur.
   

Création de l’Agent devis

1. Cliquez sur pour ouvrir le lanceur d’application, puis recherchez et sélectionnez Agentforce Studio (Studio Agentforce).
   
2. Cliquez sur New Agent (Nouvel agent). Le générateur Agentforce s’ouvre dans un nouvel onglet.
   
3. Cliquez sur Select (Sélectionner) dans la vignette Agentforce Employee Agent (Agent employé Agentforce).
   

4. Sur l’écran Name your agent (Nommer votre agent), saisissez ces informations :
   
   • Name (Nom) : Quoting Agent (Agent devis)
   • API Name (Nom d’API) : Quoting_Agent
     
5. Cliquez sur Let’s Go (Commencer).
   

Modification des sous-agents

Ensuite, vous devez ajouter le sous-agent Quote Management (Gestion des devis) à votre agent et supprimer le sous-agent General FAQ (FAQ générale). La génération de devis Agentforce utilise les instructions du sous-agent Quote Management (Gestion des devis) et les actions basées sur les flux Salesforce pour générer et gérer les devis.

1. Dans le panneau Explorer (Explorateur), cliquez sur l’icône plus à côté de Subagents (Sous-agents).
   

2. Sélectionnez Add from Asset Library (Ajouter depuis la Bibliothèque d’actifs).
   
3. Saisissez quote (devis) dans le champ Search subagents… (Recherchez des sous-agents…).
   
4. Cliquez sur Select (Sélectionner) dans Quote Management (Gestion des devis).
   
5. Cliquez sur Add to Agent (Ajouter à l’agent).
   

Le sous-agent General FAQ (FAQ générale) n’étant pas nécessaire, l’étape suivante consiste à le supprimer de l’agent.

1. Cliquez sur les trois points situés à côté du sous-agent General FAQ (FAQ générale).
   

2. Sélectionnez Delete (Supprimer).
   
3. Cliquez sur Yes, Delete (Oui, supprimer).
   
4. Cliquez sur Save (Enregistrer) (en haut à droite de l’écran).
   
5. Cliquez sur Commit Version (Engager la version), puis cliquez à nouveau sur Commit Version (Engager la version) pour confirmer. Remarque : si vous obtenez un message d’erreur, essayez d’actualiser la page, puis réessayez.
   

6. Cliquez sur Activate (Activer), puis cliquez de nouveau sur Activate (Activer) pour confirmer.
   

Votre agent est maintenant actif. Vous avez bien travaillé ! Votre agent est prêt à être utilisé. La dernière étape consiste à autoriser vos commerciaux à accéder à l’Agent devis et à découvrir son fonctionnement.

Octroi de l’accès à l’agent aux commerciaux

Maintenant que votre agent est prêt à l’emploi, il est temps de s’assurer que vos commerciaux y ont bien accès. Vous pouvez mettre à jour les autorisations au sein d’un ensemble d’autorisations personnalisé qui a été attribué à ces utilisateurs. Mais, dans le cadre de cet exercice, vous devez créer un ensemble d’autorisations personnalisé que vous vous attribuez à vous-même.

1. Si vous êtes toujours sur l’écran Agentforce Builder (Générateur Agentforce), cliquez sur la flèche de retour pour revenir à la page d’accueil.
   
2. Sur la page d’accueil, cliquez sur , puis sur Setup (Configuration).
   
3. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), recherchez et sélectionnez Permission Sets (Ensembles d’autorisations).
   
4. Cliquez sur New (Nouveau).
   

5. Saisissez l’étiquette Agentforce User (Utilisateur Agentforce). Agentforce_Userdevrait apparaître automatiquement en tant qu’API.
   
6. Laissez la description vide.
   
7. Laissez la licence sur None (Aucune).
   

8. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
9. Pour l’attribuer à votre utilisateur, descendez au bas de la page et cliquez sur Agent Access (Accès à l’agent).
   

10. Cliquez sur Edit (Modifier).
    

11. Sélectionnez Quoting Agent (Agent devis) et cliquez sur Add (Ajouter).
    

12. Cliquez sur Enregistrer.
    
13. Cliquez sur Manage Assignments (Gérer les attributions), puis sur Add Assignment (Ajouter une attribution).
    
14. Sélectionnez l’utilisateur OrgFarm EPIC, puis cliquez sur Next (Suivant).
    
15. Cliquez sur Assign (Attribuer).
    
16. Cliquez sur Done (Terminé).
    

Bon travail ! Vous avez configuré et activé votre Agent devis.

Génération d’un devis

La génération de devis Agentforce utilise les réponses de l’utilisateur afin de créer des devis pour de nouveaux contrats et pour des modifications d’actifs. Elle permet également de mettre à jour les devis à l’aide des actions du sous-agent Quote Management (Gestion des devis). Il est temps de faire appel à l’agent.

Pour cette activité, à l’aide de la génération de devis Agentforce, vous devez créer deux versions d’un devis avec des montants de remise différents pour un seul produit.

1. Cliquez sur pour ouvrir le Lanceur d’application. Recherchez et sélectionnez Revenue Cloud.
   
2. Sur la page d’accueil de Revenue Cloud, cliquez sur l’onglet Accounts (Comptes). Basculez la vue sur All Accounts (Tous les comptes).
   
3. Sélectionnez EdgeMX dans la liste des comptes.
   
4. Cliquez sur l’icône Agentforce dans le coin supérieur droit de l’écran. Le panneau de conversation Agentforce s’ouvre.
   
5. Copiez-collez ce texte dans le panneau de conversation :
   
   • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount. (Bonjour, peux-tu créer un devis pour ce compte avec 15 unités du produit Casque. Applique une remise de 15 %.)
   • Si une invite vous le propose, sélectionnez ou saisissez Office Upgrade (Mise à niveau du matériel) comme opportunité pour l’agent et suivez les instructions génératives à l’écran afin de continuer.
     
   • Saisissez Please show me the quote (Montre-moi le devis). Si vous souhaitez consulter le devis, cliquez sur le nom du devis. Si l’agent ne vous présente pas le devis, demandez-le-lui à nouveau.
     
6. Copiez-collez le texte suivant dans le panneau de conversation pour mettre à jour les remises : Please change the discount to 10% for the first product. (Modifie la remise en la passant à 10 % pour le premier produit.)
   
7. Si nécessaire, vérifiez auprès de l’agent et demandez-lui à nouveau : Please show me the quote (Montre-moi le devis, s’il te plaît). Remarque : veuillez noter que la remise a été ramenée à 10 %.
   
8. Fermez le panneau de conversation Agentforce.
   
9. Dans la barre de recherche de l’organisation, saisissez Office Upgrade (Mise à niveau du matériel) pour rechercher l’opportunité Office Upgrade (Mise à niveau du matériel).
   

10. Cliquez sur l’onglet Related (Associé) pour consulter le devis.
    
11. Faites défiler la page jusqu’à la section Quotes (Devis) et sélectionnez le devis indiqué.
    
12. Cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit et sélectionnez Email Quote (Envoyer le devis par e-mail).
    

13. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez No, Send through Salesforce (Non, envoyer via Salesforce).
    

Envoi de votre devis au client

1. Saisissez les informations suivantes dans l’e-mail :
   
   • Dans la zone de saisie To (À), recherchez et sélectionnez Rose Gonzalez.
     
   • Subject (Objet) : New quote for your office upgrade (Nouveau devis pour votre mise à niveau du matériel)
2. Cliquez sur Draft with AI (Composer avec l’IA).
   
3. Dans le champ de recherche Use pre-made instructions… (Utilisez des instructions prédéfinies…) , sélectionnez Create Quote Email (Créer un e-mail de devis) dans la liste déroulante des modèles d’e-mails.
   
4. Sélectionnez le devis pour l’opportunité Office Upgrade (Mise à niveau du matériel).
   
5. Cliquez sur Continue (Continuer) pour rédiger l’e-mail à l’aide de l’IA générative. Si vous ne voyez rien dans le corps du message, le chargement prend peut-être du temps. Passez à l’étape suivante pour envoyer l’e-mail. Cela ne vous empêchera pas de réussir le défi.
   
6. Cliquez sur Done (Terminé) pour confirmer.
   
7. Vérifiez le contenu. Remarque : étant donné qu’il s’agit d’un environnement de formation, il n’est pas nécessaire d’envoyer réellement cet e-mail.
   

Vous l’avez fait ! Avec Agentforce, vous avez créé votre premier Agent devis et vous l’avez utilisé pour générer un devis que vous avez pu envoyer directement au client. Vous êtes maintenant prêt à rationaliser votre processus de vente grâce à des devis rapides et faciles à établir !

Ressources

• Vidéo : Agentforce Sales