Mise à jour du taux de change à l’aide de la gestion avancée des devises

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vous pouvez également travailler avec les taux de change en utilisant l’outil de gestion avancée des devises. Celui-ci vous permet notamment de gérer des taux en fonction de dates spécifiques.

Activation de la gestion avancée des devises

Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage et sélectionnez Setup (Configuration).
Saisissez Manage Currencies (Gestion des devises) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Manage Currencies (Gestion des devises). Remarque : si Manage Currencies (Gestion des devises) ne figure pas dans les résultats de votre recherche rapide, saisissez Company Information (Informations sur la société), puis cliquez sur Currency Setup (Configuration de la devise).
Cliquez sur Enable (Activer) sous Advanced Currency Management (Gestion avancée des devises) si l’option n’est pas activée.
Sur l’écran de confirmation qui apparaît, cochez la case Yes, I want to enable Advanced Currency Management (Oui, je souhaite activer la gestion avancée des devises), puis cliquez sur Enable (Activer). Remarque : selon votre navigateur, vous devrez peut-être cliquer sur Open (Ouvrir) et un nouvel onglet s’ouvrira dans Classic.

Mettez à jour le taux de change de l’euro en précisant une date de début pour son application.

Cliquez sur Manage Dated Exchange Rates (Gestion des taux de change datés), puis cliquez sur Continue (Continuer) dans l’écran de présentation.
Cliquez sur New Exchange Rates (Nouveaux taux de change), puis renseignez les champs.
- Start Date (Date de début) : (sélectionnez le premier jour du mois suivant)
- Euro (Euro) : 1.13
Cliquez sur Save (Enregistrer). Si un onglet Classic est ouvert, fermez-le.

Modification de l’opportunité Euro Currency Test (Test de la devise euro)

Ensuite, modifiez la date de fermeture de l’opportunité Euro (Euro) pour voir la variation du montant converti en fonction du taux de change.

Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) , puis sélectionnez Sales (Vente).
Cliquez sur l’onglet Opportunities (Opportunités).
Dans la liste Recent Viewed Opportunities (Opportunités récemment visualisées), cliquez sur Euro Currency Test (Test de la devise euro) et cliquez sur l’onglet Details (Détails) pour comparer le montant converti à celui que vous avez noté précédemment.
Cliquez sur Edit (Modifier).
Définissez Close Date (Date de fermeture) sur la première date du mois suivant.
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Vous remarquerez que le montant converti a changé, du fait de l’utilisation du nouveau taux de change.

Maintenant que nous avons appliqué l’option de gestion avancée des devises, poursuivons la personnalisation, mais cette fois pour des profils spécifiques. Le vice-président du support a demandé que l’équipe de support puisse disposer d’une page d’accueil unique. Personnalisons-la !