Chargement de vos données dans l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP)

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Préparation à l’importation

Vous êtes sur le point de vous mettre directement à l’œuvre dans NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) dans votre Trailhead Playground, mais vous devrez être plus prudent dans le monde réel.

Voici quelques bonnes pratiques recommandées :

Testez d’abord votre importation dans une sandbox pour vous assurer que vous êtes prêt. Ainsi, l’exercice d’importation n’affectera pas vos données existantes en production.
Lorsque vous êtes prêt à importer vos données en production, assurez-vous d’abord d’avoir configuré des exportations de données régulières. Nous vous recommandons de sauvegarder les données avant toute importation majeure et d’avoir des exportations régulièrement programmées de vos données pour la sauvegarde. (Consultez le lien dans Ressources pour plus de détails sur la manière de procéder.)
Lors de l’importation en production, commencez avec quelques enregistrements pour vous assurer que l’importation fonctionne avant de charger le jeu de données complet.

Passons maintenant à l’importateur de données NPSP.

Configuration de l’Assistant d’importation de données

Recherchez l’importateur via App Launcher (Lanceur d’application) pour commencer.

Recherchez et sélectionnez NPSP Data Imports (Importations de données NPSP) dans App Launcher (Lanceur d’application) ().
Une vue de liste avec plusieurs boutons dans le coin supérieur droit s’affiche. Cliquez sur Import (Importer).
Vous êtes maintenant dans l’assistant d’importation de données et prêt à configurer votre importation. Dans l’onglet Custom objects (Objets personnalisés), cliquez sur NPSP Data Imports (Importations de données NPSP).
Trois options s’affichent dans le panneau « What do you want to do? (Que voulez-vous faire ?) ». Avec NPSP Data Imports (Importations de données NPSP), vous devez toujours cliquer sur Add new records (Ajouter de nouveaux enregistrements), car vous créez des enregistrements d’importation de données NPSP pour conserver les informations avant de les envoyer aux objets cibles.
Laissez les paramètres par défaut sous Add new records (Ajouter de nouveaux enregistrements).
Dans le panneau « Where is your data located? (Quel est l’emplacement de vos données ?) », faites glisser votre CSV à l’emplacement indiquant Drag CSV file here to upload (Déposez ici le fichier CSV à télécharger) ou cliquez sur CSV, puis sur Choose file (Sélectionner un fichier) pour sélectionner le fichier CSV que vous avez enregistré précédemment.
Vous n’avez pas besoin de modifier les listes de sélection Character Code (Code de caractère) ou Values Separated By (Valeurs séparées par) pour cet exercice d’entraînement, mais si vous avez des données dans un autre type de caractère pour un autre projet, vous devrez peut-être les modifier.
Cliquez sur Next (Suivant) dans le coin inférieur droit.

Vous êtes maintenant sur la page Edit Field Mapping (Modifier le mappage des champs). Étant donné que le modèle de données que vous utilisez inclut tous les champs, certains ne sont pas mappés. Nous vous conseillons de supprimer les colonnes inutilisées ou de mapper les champs non mappés. Ne vous en préoccupez pas pour l’instant, car les données que vous importez sont toutes dans des champs mappés.

La page Edit Field Mapping (Modifier le mappage des champs)

Cliquez sur Next (Suivant), puis cliquez sur Start Import (Démarrer l’importation) sur la page suivante.

La page Review & Start Import (Vérifier et démarrer l’importation), avec le bouton Start Import (Démarrer l’importation) mis en évidence

Un dernier message vous indiquera que votre importation démarre. Cliquez sur OK pour commencer et voir le statut de l’importation.

Une fenêtre contextuelle indiquant « Congratulations, your import has started! Click OK to view your import status on the Bulk Data Load Job page (Félicitations, votre importation a démarré ! Cliquez sur OK pour afficher votre statut d’importation dans la page Tâche de chargement de données en masse). »

Pendant que votre importation s’exécute, prenez un moment pour passer en revue quelques limitations du Data Import Wizard (Assistant d’importation de données). Par exemple, votre fichier d’importation total ne peut pas dépasser 100 Mo et 50 000 enregistrements. Il existe plusieurs méthodes pour contourner la limitation de la taille des fichiers. Par exemple, divisez une importation de taille importante en utilisant quatre modèles différents pour différents objets. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce sujet, ainsi que sur d’autres stratégies et outils comme Salesforce Data Loader et Dataloader.io, dans la section Ressources.

Vérification des enregistrements chargés dans les objets d’importation de données NPSP

Maintenant que votre importation est terminée, il est temps de revenir à la liste des importations de données NPSP. Cliquez à nouveau sur App Launcher (Lanceur d’application), puis recherchez et sélectionnez NPSP Data Imports (Importations de données NPSP) pour revenir en arrière.

Maintenant que vous êtes sur cette page, cliquez sur le nom de la vue de liste et sélectionnez To Be Imported (À importer) pour afficher les enregistrements que vous venez d’importer.

La vue de liste To Be Imported (À importer) avec les nouveaux enregistrements.

À partir de cette vue, cliquez sur le premier enregistrement, qui devrait être celui du contact Haley Brown.

Les champs du fichier CSV ont été téléchargés dans les enregistrements d’importation de données NPSP et aucune correspondance avec les champs de contact, de compte et d’opportunité réels ou les enregistrements existants n’a été tentée. (Le champ Contact1 Import Status (Statut d’importation du Contact1) sera vide.)

Les informations du Contact1 pour Haley Brown sur un enregistrement d’importation de données NPSP

Vous savez que Haley Brown est déjà dans le système, car vous avez créé cet enregistrement à la dernière étape, mais si vous recherchiez son mari Jake Brown ou leur don dans Global Search (Recherche globale), ils n’apparaîtraient pas. Ils n’existent que dans cet enregistrement d’importation de données où vous pouvez consulter et modifier les données avant qu’elles ne soient déplacées vers leur destination finale.

Conseil professionnel : Bien que vous puissiez corriger les données en cliquant sur Edit (Modifier) à côté de n’importe quel champ dans un enregistrement d’importation de données, si vous remarquez de nombreux problèmes dans votre importation, vous devez supprimer tous les enregistrements d’importation de données, corriger votre fichier CSV et réessayer de le charger. (Sérieusement, ce point est très important.)

Il est temps de passer à l’étape suivante une fois que vous avez choisi le Playground où vous avez effectué ces étapes et que vous avez cliqué sur Verify (Vérifier).