Importation des enregistrements

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Démarrage de l’importation

Il est temps de transférer vos enregistrements importés vers leur emplacement définitif dans Salesforce en créant ou en mettant à jour de nouveaux contacts, comptes et opportunités.

Retournez sur la page NPSP Data Imports (Importations de données NPSP), dans la vue de liste Dry Run - Validated (Essai - Validé) (n’oubliez pas que vous pouvez toujours trouver la page NPSP Data Imports [Importations de données NPSP] via l’outil App Launcher [Lanceur d’application]). Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas dans cette vue de liste l’enregistrement que vous avez corrigé lors de la dernière étape. Il sera de tout de même traité sans aucun problème, car vous avez corrigé l’erreur.

Cliquez sur Import All Data Import Records (Importer tous les enregistrements d’importation de données).
Vérifiez que la section Configuration Options (Options de configuration) est paramétrée de la même manière que pour votre simulation de l’étape 4. Elle doit présenter les paramétrages suivants :

Batch Process Size (Taille de traitement par lot) est défini sur 50
Contact Matching Rule (Règle de correspondance des contacts) est défini sur Firstname,Lastname,Email (Prénom,Nom,E-mail)
Donation Matching Behavior (Comportement de correspondance des dons) est défini sur Do Not Match - No matching is attempted; new records are created. (Ne pas faire correspondre - Aucune correspondance n’est tentée. De nouveaux enregistrements sont créés).

Cliquez sur Begin Data Import Process (Début du processus d’importation de données).

Tout comme dans le cadre de l’essai, vous verrez un écran de statut qui vous indiquera combien d’enregistrements sont importés et si des erreurs sont présentes.

L’écran de statut NPSP Data Import (Importation de données NPSP) indiquant Completed (Terminé) avec 10 enregistrements traités, 10 enregistrements importés et aucun enregistrement échoué.

Vous devriez avoir importé 10 enregistrements sans aucune erreur. Si ce n’est pas le cas, revenez en arrière et assurez-vous d’avoir suivi correctement les instructions de cette étape et des étapes précédentes.

Cliquez sur Close (Fermer) et examinez certains des enregistrements que vous avez importés.

Examen des enregistrements importés

Examinez le contact que vous avez créé à l’étape 2 pour voir comment l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) a mis à jour les enregistrements.

Dans Global Search (Recherche globale), recherchez Haley Brown. Cliquez sur son contact pour ouvrir son enregistrement.

L’enregistrement de contact de Haley Brown.

L’utilitaire a mis à jour ses informations de contact en ajoutant une affiliation à son employeur, une adresse personnelle, des numéros de téléphone et une préférence de messagerie.

Cliquez sur le compte Brown Household (Foyer Brown) sur l’enregistrement de contact de Haley. Vous pouvez constater que l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) a créé des enregistrements de contact pour son mari (Jake) et ses enfants (Penny et Bennett) et les a associés au compte du foyer.

Les membres du foyer Brown sur leur page de compte.

L’importateur a également associé Haley à son employeur, Acme Corporation, et a défini l’entreprise comme son affiliation principale.

L’entreprise Acme Corporation définie comme affiliation principale de Haley Brown.

En outre, n’oubliez pas l’enregistrement de don qui avait été créé.

Une opportunité fermée gagnée connectée à Haley Brown, correspondant à un montant de 300 $

Vérifiez maintenant l’enregistrement d’Amer Shakil (l’enregistrement comportant une erreur) en le recherchant dans Global Search (Recherche globale).

Vous remarquerez que l’importateur a créé un nouveau contact pour Amer et l’a associé à sa société, Edge Communications, avec une affiliation principale. Il a également importé son don.

L’organisation liée à Amer Shakil, Edge Communications, et l’opportunité, correspondant à un don d’un montant de 110 $

Prenez une minute pour ouvrir le fichier CSV dans une autre fenêtre, puis utilisez la recherche globale pour trouver quelques-uns des enregistrements dans Salesforce et voir comment l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) a importé ces informations dans votre organisation. Il est essentiel de comprendre comment le modèle se traduit en enregistrements dans Salesforce avant de passer à des importations plus complexes.

Une réussite bien méritée

Si vous avez suivi les cinq étapes de ce projet, vous avez acquis les bases dont vous avez besoin pour importer dans Salesforce et NPSP des données de contact, de compte et de don provenant d’autres systèmes. Il ne s’agit là certes que d’une fraction de tout ce que vous pouvez accomplir avec l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP), mais ce savoir-faire est fondamental pour comprendre le mappage avancé et d’autres fonctionnalités. Pour en savoir plus, consultez la section Ressources ci-dessous.

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner le Trailhead Playground dans lequel vous avez suivi les étapes et à cliquer sur Verify (Vérifier) pour terminer ce projet et gagner votre badge.