Découverte de l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP)

Objectifs d’apprentissage

Dans ce projet, vous allez acquérir les compétences suivantes :

Utiliser le modèle NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) pour formater les données à importer
Créer des enregistrements d’objets NPSP Data Import (Importation de données NPSP) à partir d’une importation
Effectuer un essai d’importation et corriger les erreurs
Traiter les enregistrements d’objets NPSP Data Import (Importation de données NPSP) pour créer des contacts, des comptes et des opportunités de don

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Salesforce pour les organisations sans but lucratif comprend à la fois des solutions de plate-forme intégrées et des packages gérés. Ce badge couvre Nonprofit Success Pack, un package géré. Afin d’en savoir plus sur les autres solutions Salesforce pour les organisations sans but lucratif, consultez la section Concepts de base de Salesforce pour les organisations sans but lucratif.

Avant de commencer

Avant d’effectuer les étapes de ce module, assurez-vous d’avoir relevé les défis pratiques de Configuration d’un essai Nonprofit Success Pack pour Trailhead en utilisant le même Trailhead Playground. Le travail que vous effectuez dans les défis pratiques s’appuie sur ce que vous avez réalisé dans ce badge.

Configuration d’un essai Nonprofit Success Pack pour Trailhead

Importation de données dans Salesforce

Ce projet est une introduction à l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP). Vous suivez l’exemple de l’organisation sans but lucratif No More Homelessness (NMH) pour illustrer l’utilisation de l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) et les avantages qu’il représente pour vous et votre organisation.

NMH a intégré la plupart de ses systèmes dans son organisation Salesforce. Toutefois, pour quelques-uns d’entre eux, le personnel doit importer manuellement les données des donateurs et des dons.

Cette tâche incombe à Gorav Patel, le fameux administrateur Salesforce de NMH. NMH utilise Nonprofit Success Pack (NPSP), un package d’objets et de champs personnalisés conçus pour les organisations sans but lucratif. NMH utilise donc l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) et un modèle de données spécial pour importer les données dans son organisation Salesforce. (Consultez les meilleures pratiques de gestion des données NPSP dans la section Ressources, pour plus de détails à ce sujet et sur d’autres options d’importation de données.)

Gorav Patel, administrateur Salesforce chez NMH, sourit et fait signe de la main depuis son bureau pendant qu’il travaille sur une importation de données.

Dans ce projet, vous suivrez les mêmes étapes que Gorav pour importer des enregistrements dans votre Trailhead Playground à l’aide de l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP).

Présentation de l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP)

L’importation de données est une tâche courante, mais ce n’est pas pour autant qu’elle est facile à réaliser. Si vous avez déjà importé des informations dans une base de données (Salesforce ou autre), vous savez que cet exercice peut s’avérer ardu. Vous devez souvent importer des enregistrements dans un certain ordre (il est d’abord nécessaire de créer des comptes, puis des contacts, puis des opportunités, etc.) et il faut savoir utiliser des feuilles de calcul et des formules pour connecter les objets associés.

Parfois, vous devez utiliser d’autres outils d’importation de données (pour en savoir plus, suivez le lien Trailhead qui figure dans la section Ressources à la fin de cette étape), mais les choses sont différentes avec l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP).

Pour limiter votre travail manuel, l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) fonctionne en arrière-plan pour traiter et connecter les enregistrements que les organisations sans but lucratif telles que la vôtre utilisent le plus. L’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) peut créer des comptes de foyer ou d’organisation, des enregistrements de contact et des opportunités, ainsi que les paiements, crédits indirects, allocations d’unités de comptabilité générale, campagnes et membres de campagne associés, le tout en une seule fois. Ne vous inquiétez pas : vous n’aurez jamais d’enregistrements en double grâce aux règles de correspondance intégrées.

Pour faire tout cela, l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) commence par créer des enregistrements NPSP Data Import (Importation de données NPSP) qui organisent les informations que vous importerez. Les enregistrements NPSP Data Import (Importation de données NPSP) vous permettent de vérifier les données et de les modifier si besoin avant que les enregistrements ne soient créés dans leurs objets standard et personnalisés cibles.

Enregistrements NPSP Data Import (Importation de données NPSP) prêts à être importés

Mise en œuvre de l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP)

Vous pouvez utiliser l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) dans toute situation où vous disposez de données structurées provenant d’un tiers, par exemple :

lors d’une implémentation initiale, pour charger des données historiques ;
de manière continue pour les données provenant d’un autre système, comme ceux des processeurs de paiement, des entreprises de publipostage ou d’autres fournisseurs ;
lorsque vous devez saisir des données relatives aux membres de campagne rencontrés lors d’un événement.

Cependant, l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) ne convient pas à toutes les saisies de données. Si, suite aux dons que vous avez reçus lors d’un petit événement, vous vous retrouvez avec une pile de chèques ou de notes manuscrites dont vous devez saisir les informations, il sera préférable d’utiliser l’outil Gift Entry (Saisie de dons) à la place (un lien vous permettant d’en savoir plus figure dans la section Ressources ci-dessous). Il s’appuie sur le même moteur que l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP), mais vous permet de saisir les données manuellement directement dans Salesforce au lieu d’avoir à les saisir dans une feuille de calcul, puis de les importer dans Salesforce.

Une fois le présent projet terminé, si vous avez des questions sur l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP), vous pouvez toujours vous tourner vers la communauté pour obtenir de l’aide. Consultez le groupe Qualité et gestion des données dans la Trailblazer Community pour poser des questions et partager des conseils. Le lien se trouve dans la section Ressources.

Pour terminer ce module, vous avez besoin d’une organisation Developer Edition spéciale contenant Nonprofit Success Pack et nos exemples de données. Obtenez gratuitement Developer Edition et connectez-le à Trailhead dès maintenant pour pouvoir relever les défis de ce module. Vérifiez toujours que vous utilisez le Trailhead Playground ou l’organisation Developer Edition spéciale que nous vous recommandons.

Pour vous assurer que votre essai NPSP est correctement configuré, sélectionnez le Trailhead Playground dans lequel vous avez terminé le module prérequis et cliquez sur le bouton Verify (Vérifier).