Utilisation de l’assistant d’importation de données
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Accessibilité
Cette étape nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette étape, cliquez sur le lien ci-dessous :
Introduction
Avoir les connaissances nécessaires pour gérer efficacement des données fait partie des qualités d’un administrateur. Votre équipe compte sur vous pour ajouter et mettre à jour les enregistrements au fur et à mesure que des données sont collectées sur les nouveaux comptes, pistes, opportunités, etc. Et plus vite vous le ferez, plus vite ils pourront réaliser leurs ventes.
Lorsque vous devez vous occuper de plusieurs enregistrements, vous ne pouvez pas vous permettre de les saisir ou de les mettre à jour un à un. Ce serait trop lent et vous pourriez faire des erreurs (oui, même les meilleurs administrateurs peuvent faire des fautes de frappe). Dans ce projet, vous utilisez des outils qui vous permettent de télécharger et de mettre à jour plusieurs enregistrements à la fois. Cette méthode est plus rapide et plus efficace que si vous le faisiez à la main. Si vous n’avez jamais utilisé ces outils auparavant, c’est comme si vous échangiez votre scooter contre une voiture de sport.
Vidéo de démonstration Trail Together
Vous souhaitez suivre les instructions d’une formatrice pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together sur Trailhead Live. Vous trouverez un lien vers la session complète dans la section Resources (Ressources).
Préparation d’un fichier pour importation
Enfilez vos gants de conduite et commençons. Votre première tâche consiste à charger une liste de pistes compilée par votre équipe commerciale. Dans cette étape, téléchargez le fichier de l’équipe, enregistrez-le sur votre bureau en tant que fichier .csv, puis importez-le dans votre organisation.
Un excellent moyen de garantir l’exactitude et le nettoyage des données dans Salesforce consiste à vérifier les données avant de les importer. Assurez-vous qu’elles répondent aux exigences de validation du système et des données personnalisées. Supprimez également tous les enregistrements en double, les blancs et les espaces vides. Renommez les en-têtes de colonne pour qu’ils correspondent aux noms de champ dans Salesforce, si nécessaire. Appliquez des normes cohérentes pour les formats de données (par exemple, USA, US ou États-Unis). Enfin, il est toujours utile d’effectuer une vérification orthographique.
Commencez par cliquer ici pour télécharger le fichier des pistes. Il y a quelques détails auxquels vous devez faire attention avant de l’importer. Voici ce que vous devez rechercher et modifier pour vous assurer de télécharger des données nettoyées et cohérentes.
- Remplacez toutes les instances de SF par
San Francisco.
- Remplacez toutes les instances de Calif ou Cali par
CA.
- Remplacez les valeurs Rating (Score) incohérentes par des valeurs de la liste de sélection équivalentes déjà présentes dans Salesforce (Cold, Warm, Hot (Froid, Tiède, Chaud)).
Remarque : certains ordinateurs changeront les virgules en points-virgules. Cela causera des problèmes lors de l’importation de ces données dans votre base de données. Veillez à ce que des virgules soient utilisées dans toute la feuille de calcul.
Une fois le fichier remanié, enregistrez votre travail.
- Enregistrez le fichier sur votre bureau en cliquant sur File (Fichier) et sur Save As (Enregistrer sous).
- Nommez le fichier
Lead Import(Importation de piste).
- Dans la liste de sélection du type, dans Save as (Enregistrer sous), choisissez d’enregistrer en tant que fichier .csv.
- Cliquez sur Save (Enregistrer), puis fermez le fichier.
Lancement de l’assistant d’importation de données
Votre fichier est enregistré et prêt à être utilisé. Le moment est venu de rendre l’importation des données un peu plus intéressante grâce à l’assistant d’importation de données. Considéré comme la Rolls-Royce des outils de l’administrateur, l’assistant d’importation de données fournit une interface unifiée grâce à laquelle vous pouvez importer des données liées à des comptes et des contacts, des pistes, des solutions et des objets personnalisés.
Il ne vous reste plus qu’à vous équiper et à commencer à importer les pistes.
- Cliquez sur l’icône de configuration en forme d’engrenage
et sélectionnez Setup (Configuration).
- Saisissez
Data Import Wizard(Assistant d’importation de données) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Data Import Wizard (Assistant d’importation de données).
- Cliquez sur Launch Wizard (Lancer l’assistant), puis choisissez les données à importer.
- Dans l’onglet Standard Objects (Objets standard), sous What kind of data are you importing? (Quel type de données importez-vous ?), cliquez sur Leads (Pistes).
- Sous What do you want to do? (Que voulez-vous faire ?), cliquez sur Add New Records (Ajouter de nouveaux enregistrements) et sélectionnez les options suivantes :
Champ
Valeur
Match Lead by (Mapper la piste par)
Email (E-mail)
Assign New Leads to this Source (Attribuer de nouvelles pistes à cette source)
Web
- Sous Where is your data located? (Quel est l’emplacement de vos données ?), cliquez sur CSV.
- Si vous utilisez le navigateur Chrome, cliquez sur Choose File (Choisir un fichier). Si vous utilisez Firefox ou Internet Explorer, cliquez sur Browse (Parcourir).
- Sélectionnez le fichier Lead Import.csv sur le bureau et cliquez sur Open (Ouvrir). (Note: si vous ne voyez pas le fichier, assurez-vous que l’option All Files [Tous les fichiers] est sélectionnée dans la liste déroulante située au-dessus du bouton Open [Ouvrir] de la fenêtre du fichier.)
- Cliquez sur Next (Suivant).
Vous pouvez maintenant modifier le mappage de champs. Commencez par mapper la colonne Address Line 1 (Adresse - Ligne 1) au champ Street (Rue).
- Dans la colonne Edit (Modifier), cliquez sur Map (Mapper) en regard de Address Line 1 (Adresse - Ligne 1).
- Dans la liste de champs, sélectionnez Street (Rue).
- Cliquez sur Map (Mapper). (Note: si vous ne voyez pas le bouton Map [Mapper], effectuez un zoom arrière dans votre navigateur.)
Mappez ensuite la colonne Owner (Propriétaire) au champ Lead Owner (Propriétaire de la piste).
- Dans la colonne Edit (Modifier), cliquez sur Map (Mapper) en regard de Owner (Propriétaire).
- Dans la liste de champs, sélectionnez Lead Owner (Propriétaire de la piste).
- Cliquez sur Map (Mapper).
Une fois que tous les champs sont mappés, vous pouvez lancer l’importation.
- Cliquez sur Next (Suivant).
- Cliquez sur Start Import (Démarrer l’importation).
- Cliquez sur OK. Vous verrez les détails de la tâche de chargement des données en masse et recevrez un e-mail lorsque votre importation est terminée.
Maintenant que vous avez importé des données dans votre organisation, passez à l’étape suivante pour effectuer l’action inverse, à savoir exporter des données de votre organisation.
Remarque : Si vous rencontrez des problèmes de vérification, assurez-vous que l’utilisateur Salesforce utilisé pour importer les données a sélectionné English (Anglais) comme langue et English (United States) (Anglais [États-Unis]) comme lieu.
Ressources