Utilisation de Dataloader.io pour mettre à jour des données

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez suivre les instructions d’une formatrice pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together sur Trailhead Live.

(Ce clip commence à 18 min 32 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Accessibilité

Cette étape nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette étape, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

Introduction

Vous avez déjà apprêté Dataloader.io. Dans cette étape, vous allez utiliser Dataloader.io pour mettre à jour les enregistrements exportés à l’étape précédente. Pour cela, vous devez renseigner les informations du site des entreprises figurant sur la liste, pour permettre à l’équipe commerciale de les identifier selon la région où elles sont implantées.

Mise à jour à l’aide de Dataloader.io

Commencez par cliquer ici pour ouvrir le fichier Account Site (Site du compte) et enregistrez-le sur votre bureau.

Assurez-vous que le fichier account-site (site du compte) et le fichier Account Exports (Export (Exportation de comptes) (de l’étape précédente) sont ouverts.
Copiez et collez le contenu de la colonne Account Site (Site du compte) du fichier Account Site (Site du compte) dans la colonne Site (Site) vide du fichier Accounts Export (Exportation de comptes).
Enregistrez le fichier Accounts Export.csv au format .csv sous un nom différent.

Utilisateurs de Windows :

Une fois le fichier Accounts Export.csv ouvert, cliquez sur File (Fichier) et Save As (Enregistrer sous).
Conservez le type de fichier CSV (Comma delimited) (*.csv) (CSV [délimité par des virgules] [*.csv]).
Remarque : si vous utilisez un ordinateur international, le fichier CSV généré sur Excel ne sera probablement pas délimité par des virgules. Vous pouvez vérifier si votre délimiteur de fichier CSV est une virgule en l’ouvrant avec l’application Bloc-notes (ou équivalent) sur votre ordinateur. Le fichier peut également être enregistré au format TXT délimité par des tabulations.
Remplacez le nom du fichier par Updated Account Site Import (Fichier d’importation de site du compte mis à jour).
Cliquez sur Save (Enregistrer) et enregistrez le fichier sur votre bureau. Si nécessaire, cliquez sur Yes (Oui) dans la fenêtre contextuelle.
Fermez les deux fichiers.

Utilisateurs de Mac :

Assurez-vous de vous trouver dans la fenêtre avec le fichier Accounts Export (Export (Exportation de comptes), puis cliquez sur File (Fichier) > Export to (Exporter vers) > CSV…
Cliquez sur Next… (Suivant…).
Cliquez sur Save As (Enregistrer sous) et enregistrez-le sous ce nom : Updated Account Site Import (Fichier d’importation de site du compte mis à jour).
Emplacement : Desktop (Bureau)
Cliquez sur Export (Exporter).
Fermez Numbers.
Fermez le fichier.

Utilisateurs de Google Sheets :

Une fois le fichier Accounts Export.csv ouvert, cliquez sur File (Fichier) > Rename (Renommer).
Remplacez le titre par Updated Account Site Import (Importation de site du compte mis à jour).
Cliquez sur File (Fichier) > Download (Télécharger).
Sélectionnez Comma Separated Value (.csv) (Valeur séparée par des virgules (.csv)) et assurez-vous que ce fichier est sur votre bureau afin d’y accéder facilement.

Votre fichier Updated Account Site Import (Fichier d’importation de site du compte mis à jour) est maintenant prêt à être mis à jour à l’aide de Dataloader.io.

Avec Dataloader.io ouvert, cliquez sur NEW TASK (NOUVELLE TÂCHE) et sélectionnez IMPORT (IMPORTER).
Sélectionnez Update (Mettre à jour).
Dans la liste Object (Objet), sélectionnez Account (Compte).
Cliquez sur Next (Suivant).
Cliquez sur Upload CSV (Charger un fichier .csv).
Choisissez le fichier Updated Account Site Import (Importation du site du compte mise à jour) sur votre bureau, puis cliquez sur Open (Ouvrir).
Assurez-vous que les données sont correctement mappées avec les données existantes.
Remarque : s’il y a des erreurs, elles seront mises en évidence.
Cliquez sur Next (Suivant).
Cliquez sur Save & Run (Enregistrer et exécuter).
Cliquez sur Run (Exécuter).
Les données ont été mises à jour avec succès lorsque 11 successes, 0 errors (11 mises à jour réussies, 0 erreur) est affiché. La fenêtre de Dataloader.io peut maintenant être fermée.

Visualiser les résultats

Enfin, créez une vue de liste pour vérifier l’importation.

Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) , puis sélectionnez Sales (Vente).
Cliquez sur l’onglet Accounts (Comptes).
Cliquez sur l’icône List View Controls (Contrôles de vue de liste) et sélectionnez New (Nouveau) dans la liste déroulante.
Saisissez Accounts Modified Today (Comptes modifiés aujourd’hui) sous List Name (Nom de la liste).
Sélectionnez Only I can see this list view (Moi seulement).
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Sous Filters (Filtres) à droite, cliquez sur Add Filter (Ajouter un filtre) et remplissez les critères :

Champ	Opérateur	Valeur
Last Modified Date (Date de dernière modification)	equals (est égal à)	`TODAY` (AUJOURD’HUI)

Cliquez sur Done (Terminé).

Cliquez à nouveau sur Add Filter (Ajouter un filtre) et renseignez les critères :

Champ	Opérateur	Valeur
Account Site (Site du compte)	not equal to (différent de)	(laissez cette valeur vide)

Remarque : la valeur du filtre est laissée volontairement vide. Ainsi, tous les comptes dont les sites du compte ne sont pas répertoriés seront laissés de côté.

Cliquez sur Done (Terminé).
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Notez que les 11 comptes que vous avez mis à jour aujourd’hui sont dans la liste et tous ont désormais un site du compte répertorié.

Nous avons terminé, vous pouvez ramener votre bolide au stand. Quelle course ! Vous avez utilisé l’assistant d’importation de données et Dataloader.io pour importer, exporter et mettre à jour des enregistrements (et même fait un peu de mappage). Vous avez également ajouté quelques nouvelles compétences à vos impressionnantes qualités d’administrateur. Bravo !