Filtrage d’un tableau de bord incorporé
Objectifs d’apprentissage
Dans ce projet, vous allez acquérir les compétences suivantes :
- Incorporer un tableau de bord à une page d’accueil Lightning Experience
- Incorporer un tableau de bord à une page de compte Lightning Experience
- Utiliser un filtre pour afficher uniquement les données pertinentes pour un enregistrement particulier
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Question : qu’y a-t-il de mieux que les tableaux de bord CRM Analytics ?
Avec CRM Analytics Studio, vous pouvez créer et partager des tableaux de bord CRM Analytics avec presque tout le monde ou avec tous les membres de votre organisation. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’utiliser App Launcher (Lanceur d’application) pour ouvrir Analytics Studio, puis d’accéder à un tableau de bord.
Cependant, en partageant vos tableaux de bord de cette façon, ils restent cachés, comme derrière un mur. Et si personne ne les voit, ils ne servent à rien. Vos tableaux de bord vous sont utiles. Mais ne le seraient-ils pas encore plus si vous pouviez les afficher là où vos équipes travaillent ?
Réponse : les tableaux de bord CRM Analytics disponibles où que vous soyez
Une fois que vous avez développé ces superbes tableaux de bord CRM Analytics, ne vous arrêtez pas là. Vous pouvez exploiter les fonctionnalités CRM Analytics là où vous travaillez normalement dans Salesforce et même ailleurs.
Vous avez peut-être un magnifique tableau de bord de ventes qui mériterait sa place sur la page d’accueil de votre organisation, ou peut-être un tableau de bord d’opportunités qu’il serait vraiment utile d’afficher sur les pages de compte.
Que diriez-vous d’incorporer un graphique dans une application ? Ou même de l’afficher sur un site Web externe ?
Avec CRM Analytics, vous pouvez placer tous ces tableaux de bord géniaux là où vos utilisateurs travaillent quotidiennement. Ainsi, vous pouvez effectuer des analyses directement dans vos pages Salesforce habituelles sans même devoir ouvrir Analytics Studio.
Incorporation à Lightning Experience et plus encore
Lightning Experience est l’endroit le plus simple (et probablement le plus utile) où incorporer la fonctionnalité Analytics. Auparavant, c’était difficile : il fallait réaliser des opérations pointilleuses, notamment écrire des lignes JSON. Désormais, quelques clics dans l’interface utilisateur suffisent. C’est ce que nous allons vous apprendre ici, car c’est la voie la plus rapide vers le succès. Nous vous montrerons également quelques techniques avancées qui peuvent rendre les tableaux de bord incorporés encore plus utiles en créant des filtres spéciaux.
Pour aller plus loin, vous aurez besoin de compétences en développement, mais il n’y a pratiquement aucune limite à ce que vous pouvez faire :
- Ajouter des tableaux de bord aux pages Web externes.
- Incorporer la fonctionnalité CRM Analytics dans Salesforce ou des applications tierces. Par exemple, une application peut prendre en compte les résultats d’une requête. En s’appuyant sur des événements, CRM Analytics notifie ou met à jour l’application en réponse aux modifications apportées aux résultats de la requête.
- Ajouter un accès précis à la fonctionnalité CRM Analytics dans les applications externes.
- Utiliser SAQL (Salesforce Query Language) pour écrire des requêtes de données uniques, à l’intérieur ou à l’extérieur de la plate-forme CRM Analytics.
Inscription à une organisation Developer Edition avec CRM Analytics
Pour mener à bien ce projet, vous avez besoin d’une organisation Developer Edition spéciale contenant une licence limitée pour accéder à la plate-forme CRM Analytics et à nos exemples de données. Obtenez gratuitement Developer Edition et connectez-le à Trailhead dès maintenant pour pouvoir relever les défis de ce projet.
- Inscrivez-vous gratuitement à une organisation Developer Edition avec CRM Analytics activé.
- Renseignez le formulaire.
- Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Sign me up (Inscrivez-moi). Un message de confirmation s’affiche.
- Lorsque vous recevez l’e-mail d’activation (ce qui peut prendre quelques minutes), ouvrez-le et cliquez sur Verify Account (Vérifier le compte).
- Terminez votre inscription en définissant votre mot de passe et une question de vérification.
Conseil
Saisissez votre nom d’utilisateur, mot de passe et URL de connexion pour y accéder facilement par la suite.
Vous êtes connecté à votre organisation Developer Edition. Connectez maintenant votre nouvelle organisation Developer Edition à Trailhead.
- Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Trailhead.
- Dans la section Challenge (Défi) située en bas de cette page, cliquez sur le nom du playground, puis sur Connect Org (Connecter l’organisation).
- Sur l’écran de connexion, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’organisation Developer Edition que vous venez de configurer.
- Dans l’écran Allow Access? (Autoriser l’accès ?), cliquez sur Allow (Autoriser).
- Sur l’écran Want to connect this org for hands-on challenges? (Vous souhaitez connecter cette organisation pour les défis pratiques ?), cliquez sur Yes! Save it. (Oui, enregistrer).
Vous êtes redirigé vers la page de défi et prêt à utiliser votre nouvelle organisation Developer Edition pour gagner ce badge.
Ressources
- Aide : Incorporation de tableaux de bord partout où vous le souhaitez
- Trailhead : Concepts de base pour l’élaboration de tableaux de bord CRM Analytics
- Trailhead : Concepts de base pour l’administration de CRM Analytics
