Création d’actions de soumission initiales

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez suivre les instructions d’une formatrice pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together sur Trailhead Live.

(Ce clip commence à 27 min 39 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Accessibilité

Cette étape nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette étape, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

Introduction

Une action de soumission initiale se produit lorsqu’un utilisateur soumet pour la première fois un enregistrement pour approbation. (Par défaut, l’enregistrement est verrouillé. Vous le déverrouillerez bientôt.) Cette étape consiste à indiquer les paramètres d’approbation décrits par Allison Wheeler à la première étape, dont le nom de l’utilisateur qui approuve les remises en fonction des différents critères.

Reprenez là où vous vous étiez arrêté à l’étape précédente.

1. Si vous avez quitté l’endroit où vous aviez terminé l’étape précédente, saisissez Approval Processes (Processus d’approbation) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis cliquez sur Discount Approval Process (Processus d’approbation de remise) dans la section Inactive Approval Processes (Processus d’approbation inactifs).
   
2. Dans la liste de sélection Add New (Ajouter) de la section Initial Submission Actions (Actions de soumission initiale), sélectionnez Field Update (Mise à jour du champ), puis indiquez les valeurs ci-dessous :
   

3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Ensuite, créez des étapes d’approbation.

1. Cliquez sur New Approval Step (Nouvelle étape d’approbation), puis saisissez les détails de la première étape d’approbation ci-dessous :
   

2. Cliquez sur Next (Suivant).
   
3. Sélectionnez la case d’option Enter this step if the following (Effectuer cette étape si les) et choisissez criteria are met (critères suivants sont remplis), else approve record (sinon, approuver l’enregistrement), puis fournissez les indications ci-dessous :
   

4. Cliquez sur Next (Suivant), puis fournissez les informations relatives à l’approbateur attribué :
   

• Sélectionnez le bouton radio Automatically assign using the user field selected earlier (Manager) (Attribuer automatiquement à l’aide du champ utilisateur sélectionné précédemment [Responsable]).
  
• Décochez la case The approver’s delegate may also approve this request (Le délégué de l’approbateur peut également approuver cette demande).
  

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
6. Sur la page What Would You Like To Do Now? (Que voulez-vous faire maintenant ?), sélectionnez No, I’ll do this later, take me to the approval process detail page to review what I’ve just created (Non, je le ferai plus tard. Je souhaite accéder à la page de détail de l’approbation pour vérifier ce que je viens de créer.).
   
7. Cliquez sur Go! (OK !)
   
8. Dans la section Approval Steps (Étapes d’approbation), cliquez sur New Approval Step (Nouvelle étape d’approbation), puis fournissez les détails de la deuxième étapes d’approbation ci-dessous :
   

9. Cliquez sur Next (Suivant).
   
10. Sélectionnez le bouton radio Enter this step if the following (Effectuer cette étape si) et choisissez criteria are met (les critères suivants sont remplis), puis fournissez les indications ci-dessous :
    

11. Cliquez sur Next (Suivant), puis fournissez les informations relatives à l’approbateur attribué :
    

12. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    
13. Sur la page What Would You Like To Do Now? (Que voulez-vous faire maintenant ?), sélectionnez No, I’ll do this later, take me to the approval process detail page to review what I’ve just created (Non, je le ferai plus tard. Je souhaite accéder à la page de détail de l’approbation pour vérifier ce que je viens de créer.).
    
14. Cliquez sur Go! (OK !)
    
15. Cliquez sur Activate (Activer), puis sur OK. Remarque : cette activation est prématurée, car il reste encore du travail à faire sur ce processus d’approbation, mais elle permet de contrôler que vous avez bien terminé cette étape du projet. Nous désactiverons le processus d’approbation au début de l’étape suivante.
    

Félicitations, vous avez achevé la phase des actions d’approbation initiales. Vous entrez dans la dernière ligne droite. Passez à la dernière étape de ce projet où nous abordons les actions d’approbation finale et de refus final.