Création d’un tableau de bord des approbations de déplacement
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Création d’un tableau de bord
Vous pouvez faire évoluer votre analyse en plaçant vos rapports sur un tableau de bord Salesforce pour accélérer et faciliter leur consultation. Un tableau bord donne une représentation visuelle et interactive des principales métriques et tendances. Plusieurs composants de tableau de bord peuvent être affichés ensemble sur une seule présentation de tableau de bord, créant ainsi des affichages visuels riches avec plusieurs rapports ayant un thème similaire.
- Cliquez sur l’onglet Dashboards (Tableaux de bord).
- Cliquez sur New Dashboard (Nouveau tableau de bord).
- Saisissez les valeurs ci-dessous.
Paramètre
Valeur
Name (Nom)
Travel Requests Dashboard(Tableau de bord des demandes de déplacement)
Description
Laissez le champ vide
Folder (Dossier)
Tableaux de bord privés
- Cliquez sur Create (Créer). Vous pouvez désormais ajouter des rapports à votre tableau de bord et les déplacer vers différentes sections du tableau de bord. Vous pouvez également étirer les composants sur la grille de manière à créer une présentation des composants adaptée à votre tableau de bord.
- Cliquez sur + Widget et sélectionnez Chart or Table (Graphique ou tableau).
- Cliquez sur le rapport Travel Requests by Department (Demandes de déplacements par service), puis Select (Sélectionner). Des options vous sont proposées pour configurer ce composant dans le tableau de bord.
- Assurez-vous que Y-Axis (Axe Y) est défini sur Department (Service) et que X-Axis (Axe X) est défini sur Record Count (Nombre d’enregistrements).
- Cliquez sur Add (Ajouter).
- Cliquez sur + Component (+ Composant) pour ajouter notre autre rapport.
- Sélectionnez le rapport Travel Requests by Month (Demandes de déplacement par mois), puis cliquez sur Select (Sélectionner).
- Transformons-le en un graphique à barres verticales empilées qui trie les données de la plus ancienne à la plus récente en ajustant les éléments suivants :
Display As (Afficher en tant que)
Graphique à barres verticales empilées
Trier par
Trip End Date (Date de fin du déplacement)
- Cliquez sur Add (Ajouter).
- Faites glisser le graphique en bas et placez-le à droite du premier graphique que nous avons ajouté.
Vous remarquerez que vous disposez d’une structure de grille très flexible. Vous pouvez l’expérimenter en étirant les composants de votre tableau de bord pour leur donner différentes formes sur la grille. - Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Done (Terminé). Votre tableau de bord se présentera comme suit.
Dans des scénarios concrets, vous pouvez ajouter d’autres rapports au tableau de bord et afficher les données ainsi que les indicateurs de performance clés (KPI) de plusieurs objets provenant de votre base de données.
Félicitations, vous avez créé l’application d’approbation des déplacements ! Vous disposez désormais d’une source unique fiable qui peut vous aider à contrôler les coûts et à limiter les déplacements injustifiés.
- Chaque employé doit désormais soumettre une demande électronique dans le système pour tout déplacement.
- Chaque demande comprend une liste des dépenses estimées pour le billet d’avion, l’hôtel, la voiture de location, etc.
- Chaque demande doit être approuvée par le responsable de l’employé et tous les déplacements en dehors de l’État doivent être approuvés par un coordinateur de déplacements.
- Les responsables disposent de rapports et d’un tableau de bord qui leur permettent de suivre les principales tendances des demandes de déplacements et les indicateurs de performance clés.