Présentation de la configuration de CRM Analytics
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Expliquer ce qu’est CRM Analytics et pourquoi il dispose de sa propre configuration distincte
- Vous inscrire à une organisation Developer Edition compatible avec CRM Analytics
Faire l’impossible demande un peu plus de temps
En tant qu’administrateur Salesforce pour CTC Electronics, vous êtes habitué à recevoir des requêtes étranges et saugrenues, mais là, c’est le pompon. Votre chef, la vice-présidente du service informatique, entre dans votre bureau après avoir participé à la retraite annuelle des cadres pour réfléchir à la stratégie de l’entreprise. Elle vous explique à quel point elle est enthousiasmée par CRM Analytics, une application construite sur Salesforce.
« Toute l’entreprise va passer à CRM Analytics pour la veille stratégique et ça va tout changer du jour au lendemain ! », déclare-t-elle. CRM Analytics facilitera non seulement l’analyse pour les responsables de chaque branche, mais renforcera également la position de CTC face à sa concurrence sur le marché. « Nous allons comprendre notre client mieux que jamais et nos responsables vont être en mesure de prendre des décisions éclairées beaucoup plus rapidement. »
Elle vous demande de préparer toute l’entreprise à utiliser CRM Analytics d’ici lundi prochain. Comme nous sommes déjà jeudi, vous lui rappelez qu’une tâche difficile prend du temps et que l’impossible prend un peu plus de temps encore. Vous lui demandez de prolonger le délai jusqu’à mercredi.
Elle convient que ce délai supplémentaire est raisonnable, mais lorsqu’elle quitte votre bureau, vous poussez un gros soupir. Dans quoi venez-vous de vous embarquer ?
Trailhead à la rescousse
Ne vous inquiétez pas : Nous allons vous aider. Dans ce module, nous vous guiderons dans la configuration de CRM Analytics pour votre organisation. Vous découvrirez que d’une manière générale, la configuration de CRM Analytics est simple, même s’il faut être conscient de quelques aspects moins évidents. Il faut simplement procéder par étapes. Et une fois que vous saurez comment faire, vous pourrez reproduire la procédure rapidement pour de nouveaux utilisateurs et de nouveaux projets.
N’oubliez pas à quel point ce que vous faites est important pour le reste de l’entreprise. Votre travail de configuration est la première étape de l’adoption par CTC de la plate-forme et des applications CRM Analytics. Une fois que vous aurez terminé, tous les administrateurs Salesforce de CTC pourront :
- importer les données Salesforce et les données externes de CTC dans CRM Analytics pour les analyser en une seule fois ;
- créer des tableaux de bord offrant des visualisations intéressantes basées sur ces données ;
- explorer les données à l’aide de tableaux de bord CRM Analytics pour répondre à des questions sur votre entreprise et découvrir des réponses à des questions que vous ne vous posiez même pas.
Avec, à la clé, une vice-présidente enthousiaste et la reconnaissance du reste de l’entreprise. Les visualisations de CRM Analytics et son interface conviviale peuvent leur faire rapidement oublier n’importe quel outil d’analyse utilisé auparavant. Dans CRM Analytics, l’utilisateur travaille en autonomie au lieu d’attendre qu’un analyste fasse le travail à sa place ! C’est l’analyse en libre-service. Vos utilisateurs pourront travailler plus rapidement et plus intelligemment, en s’appuyant sur les informations fournies par les données dans CRM Analytics.
Essai de CRM Analytics avec une organisation Developer Edition
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à l’organisation gratuite Developer Edition compatible avec CRM Analytics, faites-le maintenant. Cette organisation est un environnement sécurisé dans lequel vous pouvez exercer les compétences en cours d’acquisition. Vous en aurez besoin pour travailler sur ce module Trailhead. Vous pouvez vous inscrire ici :
https://trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de
Pour en savoir plus sur cette organisation et sur la procédure d’inscription, consultez l’unité « Lancement de l’importation des données » dans le module Principes de base de l’intégration de données à CRM Analytics.
Dans ce parcours, il n’est pas possible d’utiliser une organisation Developer Edition existante ou une organisation Trailhead Playground. Vous devrez utiliser à la place une organisation Developer Edition spécifique, compatible avec CRM Analytics. Cette organisation est fournie avec une licence CRM Analytics Platform limitée et contient les exemples de données nécessaires pour suivre ce parcours portant sur CRM Analytics.