Analyse de vos données au fil du temps

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Gérer le regroupement, le filtrage et la visualisation de dates
Appliquer correctement les filtres en comprenant les données

L’objectif d’exploration

Vous continuez à découvrir avec plaisir CRM Analytics et comment l’application peut aider DTC. Au vu de votre précédente exploration des données avec CRM Analytics, vous pensez qu’organiser une compétition de ventes avec des primes à la clé pourrait constituer une bonne motivation. Vous souhaitez voir les tendances de vos ventes de produits au fil du temps. Pour ce faire, vous voulez utiliser CRM Analytics afin de passer en revue les données présentes et poser des questions pertinentes. Nous vous indiquerons les étapes à suivre.

Voici votre objectif pour cette unité : Vous souhaitez examiner l’évolution des ventes au cours des derniers mois. Vous souhaitez également vous concentrer sur les supports numériques et étudier des prévisions portant sur les prochains mois afin de déterminer s’il est pertinent d’organiser une compétition de vente. Examinons ce qu’en disent les données.

Regroupement par date

Vous souhaitez voir comment les ventes de supports numériques évoluent au fil du temps. Vous allez donc ouvrir et étudier le jeu de données Opportunité DTC, qui contient des informations sur les opportunités et les produits.

Au sein de l’état d’exploration par défaut, comme nous l’avons vu lors de l’unité précédente, la requête est rassemblée sur le nombre de lignes sans regroupement ni filtrage. Commencez une nouvelle exploration en revenant à l’application My DTC Sales et en ouvrant le jeu de données Opportunité DTC. Étant donné que vous vous intéressez aux ventes de supports numériques, suivez les étapes ci-dessous.

Cliquez sur Nombre de lignes sous Longueur de la barre pour modifier la mesure.
Sélectionnez Somme dans la liste des fonctions de l’agrégation.
Sélectionnez # (symbole valeur) pour la mesure afin d’afficher le nombre de produits au sein de vos opportunités.

Ensuite, regroupez les opportunités par mois. Le regroupement par date est quelque peu différent du regroupement par dimensions habituelles.

Cliquez sur le signe (+) sous Barres. Vous devez voir les dimensions de Date en haut de la liste.
Cliquez sur Date de clôture.
Sélectionnez Année-Mois dans la liste de sélection.

La liste de sélection Date vous permet d’effectuer un regroupement par année, trimestre, année-trimestre, etc. Si vous sélectionnez Trimestre, tous les trimestres de toutes les années seront regroupés. Pour Année-Trimestre, le regroupement se fait d’abord par année et ensuite par trimestre pour chaque année. Pour Année-Mois, le regroupement se fait d’abord par année et ensuite par mois.

Si l’année calendaire et fiscale diffèrent, il est possible de faire en sorte que CRM Analytics crée les champs de date fiscale au sein du jeu de données en supplément des champs de date calendaire. Vous pouvez personnaliser vos encours de données pour les faire correspondre au calendrier fiscal de votre société. Pour des renseignements supplémentaires, consultez Gestion des dates dans les jeux de données dans l’Aide de Salesforce.

Filtrage relatif et absolu sur la date

Les valeurs des dates de fermeture remontent jusqu’à l’année dernière, mais nous nous intéressons ici uniquement aux trois derniers et aux deux prochains mois, sachant que dans notre exemple, nous sommes le 10 décembre 2020.

Il existe deux méthodes de filtrage sur les dates.

Date relative à la date actuelle : vous pouvez configurer des filtres dynamiques en fonction de la date actuelle. Il peut s’agir par exemple d’années relatives ou de jours relatifs. C’est un excellent moyen d’obtenir les métriques les plus récentes.
Plage de date absolue : filtrage de date fixe. Nous allons les utiliser.

Ajoutez un filtre de date de fermeture pour afficher les opportunités fermées au cours des trois précédents et des deux prochains mois. Dans cet exemple, nous sommes le 10 décembre 2020, et nous recherchons des opportunités sur la période allant du 10 septembre 2020 au 10 février 2021.

Dans l’onglet Filtres, cliquez sur le signe plus (+) sous Filtres.
Dans la catégorie Dates, sélectionnez Date de clôture.
Sélectionnez Personnalisé.
Cliquez sur l’onglet Plage de date absolue.
Sélectionnez Entre.
Dans le champ Du, cliquez sur le symbole en forme de calendrier, recherchez la date du 10 septembre 2020, puis sélectionnez-la. Vous pouvez également saisir 10/9/2020 dans le champ.
Dans le champ Au, procédez de même pour sélectionner le 10 février 2021.
Cliquez sur Ajouter.

Choix de la visualisation appropriée pour les dates

Le graphique à barres est un bon outil de comparaison, mais il peine à montrer les évolutions à travers le temps. Lorsque vous faites un regroupement par date, la chronologie s’avère être utile.

Cliquez sur pour ouvrir la galerie des graphiques.
Sélectionnez le graphique Chronologie.

Si vous survolez Chronologie dans la galerie des graphiques, le texte contextuel indique les conditions requises pour les graphiques chronologiques.

Vous regardez l’évolution des opportunités à travers le temps. Il pourrait être intéressant de voir combien d’opportunités vous avez gagnées ou perdues. La bonne nouvelle est que vous pouvez avoir un autre regroupement sur la chronologie.

Dans l’onglet Données, cliquez sur le signe plus (+) sous Lignes.
Sélectionnez Gagné.

Il semble qu’il va s’avérer plus difficile de conclure des opportunités dans les prochains mois. Examinons cette tendance de plus près avant de tirer des conclusions.

Compréhension de vos données

En regardant votre graphique de plus près, vous y remarquez un élément intéressant. Vous consultez les opportunités se clôturant après ce mois (souvenez-vous que dans notre exemple, nous avons convenu que nous sommes le 10 décembre 2020 aujourd’hui). En effet, la date de clôture peut être définie pour une période future, auquel cas on parle de date de clôture attendue. En d’autres termes, vous voyez actuellement toutes les opportunités disposant d’une date de clôture, et non uniquement celles qui sont déjà clôturées. Il est nécessaire de redéfinir la requête.

Tout d’abord, nous allons expliquer la représentation des opportunités clôturées dans Salesforce. Les opportunités clôturées peuvent être exprimées à l’aide de deux dimensions.

Opportunité fermée : vrai lorsqu’elle est fermée ou faux lorsqu’elle est en cours.
Étape : lorsqu’une opportunité est fermée, elle peut être Fermée perdue ou Fermée gagnée.

Utilisez le filtre contient afin de réaliser un filtrage en fonction des noms d’étape contenant le mot « fermée ».

Dans l’onglet Filtres, cliquez sur le signe plus (+) sous Filtres.
Sélectionnez la dimension de l’Étape. Vous pouvez y accéder rapidement en saisissant Étape dans le champ de recherche.
Cliquez sur Égal pour ouvrir une liste déroulante.
Sélectionnez Contient. Vous allez voir apparaître un champ de saisie, qui sera la valeur de recherche alimentant le filtre Contient.
Saisissez Clôturée.
Cliquez sur Appliquer.

Voilà, vous avez inclus plusieurs valeurs avec un seul filtre. Notez que ce type de filtre peut se révéler être très utile dans de nombreuses situations.

Accent sur votre perspective

Réalisons maintenant une analyse plus détaillée en examinant de plus près vos chiffres relatifs aux ventes de supports numériques.

Cliquez sur le signe (+) sous Filtres.
Sélectionnez la dimension Famille de produits.
Cliquez sur Égal à pour ouvrir une liste déroulante, puis sélectionner Contient.
Saisissez Supports numériques.
Cliquez sur Appliquer.

Après avoir appliqué les filtres à la chronologie, nous pouvons constater que les ventes de supports numériques s’apprêtent à diminuer significativement. Il est effectivement temps de lancer la compétition visant à développer les ventes de supports numériques !

Enregistrement de votre exploration dans une perspective

Vous vous êtes intéressé à l’évolution de vos ventes de supports numériques au fil du temps et vous avez constaté, grâce à CRM Analytics, qu’elles risquaient de diminuer ! Vous devez par conséquent lancer au plus vite votre compétition de vente de supports numériques. Enregistrez votre exploration dans une perspective afin de partager votre découverte avec vos collègues.

Cliquez sur Enregistrer.
Saisissez le titre D02 - Évolution des opportunités relatives aux supports numériques / temps.
Sélectionnez Mon exploration.
Cliquez sur Enregistrer.

Suite de vos explorations

En résumé, vous avez appris à réaliser les tâches suivantes.

Regrouper par date, tâche généralement réalisée par au moins deux attributs : année-trimestre, année-mois, année-semaine ou année-mois-jour.
Filtrer par date, qu’elle soit absolue ou relative au moment où la question est posée.
Afficher correctement un regroupement par date à travers une visualisation chronologique et y ajouter un regroupement secondaire.
Filtrer une dimension en utilisant le filtre Contient.
Affiner le focus de votre perspective aux champs sélectionnés dans une dimension.

Dans l’unité suivante, vous apprendrez comment utiliser un tableau de comparaison pour effectuer des calculs. Content de réaliser votre dernière exploration de bureau avant l’obtention de votre badge ?

Ressources

Explore Your Data