Utilisation de CRM Analytics en déplacement grâce aux tableaux de bord pour mobile

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Créer une présentation pour un appareil mobile
Optimiser votre présentation pour une utilisation sur un appareil mobile
Déterminer quels appareils peuvent utiliser une présentation en définissant leurs propriétés

Création d’une présentation mobile

Laura a décidé que, pour conclure davantage de ventes, son équipe commerciale avait besoin d’un meilleur moyen d’accéder au tableau de bord Performances des ventes lors des déplacements. Elle a de nouveau sollicité votre aide pour s’assurer que son équipe de vente atteint ses objectifs et puisse remporter le séjour à Bora Bora.

Maintenant que vous avez configuré le tableau de bord Performances des ventes, vous pouvez créer une nouvelle présentation pour les appareils mobiles. La présentation par défaut que vous avez créée fonctionne sur tous les appareils, y compris les smartphones et les tablettes, mais elle n’est pas optimisée pour les écrans plus petits. Cela signifie que vous pourrez voir toutes vos données, mais qu’elles peuvent apparaître en désordre ou au mauvais endroit.

Pour en savoir plus sur la manière de configurer votre tableau de bord pour l’affichage mobile, regardez cette vidéo.

Accédez au tableau de bord Performances des ventes que vous avez créé dans les unités précédentes et cliquez sur le bouton Modifier pour passer en mode édition (si vous n’avez pas déjà activé ce mode).
Dans le menu Présentations, sélectionnez Ajouter une présentation.
Pour créer votre propre présentation pour mobile, sélectionnez Mobile dans le menu Modèle, nommez votre nouvelle présentation « Performances des ventes pour mobile », puis cliquez sur Créer. Cela a pour effet de créer une nouvelle présentation pour mobile s’appuyant sur la mise en page par défaut créée auparavant.
Enregistrez le tableau de bord pour enregistrer votre nouvelle présentation.

Victoire ! Vous disposez désormais de la présentation optimisée pour les appareils mobiles, dans laquelle Laura et son équipe de vente peuvent facilement consulter votre tableau de bord lors de leurs déplacements. Elle contient les mêmes widgets que la présentation pour ordinateur, pour que tout ce que vous pouvez faire à votre bureau soit également possible à l’aéroport, dans le train ou ailleurs.

Personnalisation de votre présentation pour mobile

Vous souvenez-vous de la manière dont vous avez personnalisé votre présentation pour ordinateur ? Vous pouvez également personnaliser votre présentation pour mobile ! En choisissant vos widgets et leur placement, vous pouvez créer une nouvelle présentation qui aura fière allure sur un petit écran.

La présentation pour mobile que nous venons de créer n’utilise pas l’espace à l’écran de manière optimale. Pour vous éviter de faire défiler la page indéfiniment, nous pouvons déplacer certains éléments. Ne vous inquiétez pas, les modifications que vous apportez à votre présentation pour mobile n’auront aucun impact sur vos autres présentations. Commençons.

Laura a décidé que son équipe de vente n’aurait plus besoin d’accéder au tableau via un smartphone. Vous devez supprimer le tableau de votre présentation pour mobile. Pour ce faire, procédez comme suit : cliquez d’abord sur le tableau, puis sur . Ne vous inquiétez pas, si vous supprimez un widget de votre présentation, vous pourrez toujours le rajouter ultérieurement. Nous allons vous montrer comment faire dans quelques instants.
Pour afficher d’abord les métriques clés, déplacez leur widget conteneur au-dessus du widget de graphique. Tout en faisant glisser le widget conteneur vers le haut, appuyez sur la touche Maj pour que le widget de graphique se déplace vers le bas.
Maintenant que vous avez sélectionné les widgets dont vous avez besoin, vous êtes libre de personnaliser leur apparence au gré de vos envies. Redimensionnez-les, faites des glisser-déposer et modifiez la couleur d’arrière-plan de vos widgets jusqu’à ce que votre présentation vous paraisse parfaite. Elle pourrait ressembler à cela, mais les possibilités sont infinies. Faites preuve de créativité !
Enregistrez le tableau de bord pour enregistrer votre présentation.

Vous pouvez revenir en arrière et modifier votre présentation pour mobile à tout moment. Si vous décidez que vous avez besoin d’un nouveau graphique ou de nouveaux filtres, vous pouvez les créer directement dans la présentation pour mobile.

Si vous supprimez un widget de votre présentation et décidez finalement que vous en avez besoin, ne vous inquiétez pas ! Que la suppression ait eu lieu il y a une minute ou un mois, vous pouvez rétablir le widget supprimé dans votre présentation sans avoir à le recréer. Pour ce faire, suivez les étapes ci-après.

Modifiez le tableau de bord, puis accédez à la présentation dans laquelle vous souhaitez rétablir un widget supprimé. Dans ce cas, il s’agit de la présentation Performances des ventes pour mobile.
Cliquez sur Performances des ventes pour mobile en haut de la présentation. Dans le menu latéral Présentation, faites défiler jusqu’à Widgets inutilisés et cliquez pour développer la liste. Si vous ne voyez pas les widgets inutilisés, cliquez sur le bouton pour afficher le panneau Layout Properties (Propriétés de présentation).
En utilisant le nom et le type du widget (filtre ou graphique, par exemple), recherchez le widget que vous souhaitez rétablir.
Faites-le glisser et déposez-le dans un espace vide de votre présentation. Si nécessaire, redimensionnez-le et repositionnez-le.
Enregistrez le tableau de bord.

Tout comme les autres modifications apportées aux présentations, le rétablissement d’un widget précédemment supprimé dans une présentation n’a pas d’incidence sur les autres.

Définition des propriétés de présentation pour vos appareils

Laura adore la nouvelle présentation pour mobile, mais son équipe pense que vous devriez supprimer l’espacement entre les widgets pour optimiser l’espace.

Grâce à ces commentaires, vous pouvez encore améliorer la présentation. Commençons.

En mode édition, ouvrez la présentation Performances des ventes pour mobile du tableau de bord Performances des ventes.
Cliquez sur l’icône d’engrenage pour accéder aux propriétés de la présentation.
Sous la section Général dans le menu latéral Présentation, définissez l’espacement des cellules horizontales et verticales sur 0.
Enregistrez le tableau de bord.

Faites défiler vers le bas dans le menu latéral Présentation et vous remarquerez le menu Appareil. C’est ici que vous pouvez définir les propriétés de l’appareil. Propriétés de présentation

Maintenant que vous disposez de plusieurs présentations pour votre tableau de bord Performances des ventes, Analytics doit choisir celle qui convient le mieux à votre appareil. Pour ce faire, Analytics utilise les propriétés de l’appareil que vous avez définies pour chaque présentation. Voici comment il fonctionne.

Lorsque l’appareil qui accède à votre tableau de bord respecte toutes les propriétés de l’appareil prédéfinies pour une présentation, celle-ci est considérée comme éligible.
S’il existe plusieurs présentations éligibles, la plus éligible est sélectionnée, c’est-à-dire celle qui correspond au plus grand nombre de propriétés de l’appareil.
En cas d’égalité, le critère décisif est la date de création de la présentation : la plus récente est utilisée.
S’il n’y a aucune présentation éligible, la première présentation que vous avez créée est utilisée, c’est-à-dire la présentation par défaut, sauf si vous l’avez supprimée.

Pour tester votre nouvelle présentation destinée aux appareils mobiles, téléchargez l’application CRM Analytics sur votre appareil Android ou iOS.

Prochaines étapes avec les tableaux de bord CRM Analytics

Vous n’avez eu qu’un aperçu d’Analytics. Les tableaux de bord Analytics ont bien plus à offrir. Vous pouvez :

ajouter d’autres types de widgets et de graphiques ;
ajouter des actions pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des tâches directement à partir du tableau de bord ;
intégrer des tableaux de bord là où les utilisateurs travaillent, notamment dans les pages Salesforce Lightning ;
ajouter une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence de manière dynamique les aspects positifs, négatifs et déplaisants.

Consultez l’aide en ligne pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités des tableaux de bord Analytics.

Et n’oubliez pas d’enregistrer ce tableau de bord dans une application partagée afin que les autres utilisateurs puissent y accéder. De plus, comme Analytics est intégré à Salesforce, n’hésitez pas à le publier dans le fil Chatter de Laura pour obtenir ses commentaires. Elle va être époustouflée.

Vous avez terminé ! Grâce à la superbe présentation pour mobile que vous avez créée pour leur tableau de bord Performances des ventes, Laura et son équipe commerciale ont réussi à atteindre leur objectif : vous allez à Bora Bora !