Ajout de métriques commerciales clés pour évaluer votre entreprise

Laura souhaite que les commerciaux et leurs responsables connaissent la valeur des opportunités actuelles du pipeline, ainsi que les gains et les pertes. Le meilleur moyen de représenter ces métriques est d’utiliser des widgets numériques.

Créons les widgets numériques suivants dans notre tableau de bord.

Nous calculons la valeur de chaque widget en fonction du champ Montant du jeu de données Opportunité DTC. (Ce jeu de données est fourni avec l’organisation Analytics Developer Edition à laquelle vous êtes inscrit.) Nous appliquons différents filtres pour obtenir le montant total des opportunités ouvertes, gagnées et perdues. Par exemple, pour obtenir le montant total des opportunités ouvertes uniquement, nous devons appliquer des filtres pour éliminer les enregistrements d’opportunités gagnées ou perdues.

Où pouvons-nous créer ces calculs ? Dans les requêtes. Pour en savoir plus sur les requêtes, regardez la vidéo suivante.

1. Lorsque votre tableau de bord Performances des ventes est en mode édition (cliquez sur le bouton Modifier pour faire passer un tableau de bord en mode édition), survolez le premier widget numérique et cliquez au centre de celui-ci. Cela a pour effet d’ouvrir l’assistant de widget, qui génère une requête ayant pour but de calculer la valeur correspondant à ce widget numérique.
   
2. Dans la liste des jeux de données, sélectionnez Opportunité DTC.  Remarque : Si une erreur indiquant que les données sont indisponibles s’affiche, cliquez sur Fermer dans l’assistant, puis une nouvelle fois sur le widget numérique. Cette erreur se produit si le jeu de données n’a pas encore été créé. Lorsque vous vous inscrivez pour une organisation Analytics DE, ce jeu de données est créé pour vous. Parfois, il est nécessaire de patienter quelques minutes. Si aucune erreur ne se produit, l’explorateur s’ouvre et affiche une représentation visuelle de la requête. La requête par défaut calcule le nombre total d’enregistrements dans le jeu de données sélectionné. Pour afficher la valeur totale des opportunités en cours à la place, nous devons modifier cette requête. Comme chaque ligne du jeu de données représente une opportunité, ajoutez le montant de l’opportunité de toutes les lignes. Pour cela, modifions le nombre d’enregistrements par la somme des montants des opportunités.
3. Cliquez sur Nombre de lignes sous Longueur des barres, puis sélectionnez Somme | Montant.
4. Pour afficher uniquement le montant des opportunités ouvertes, ajoutons un filtre excluant les opportunités fermées gagnées et les opportunités fermées perdues.
5. Cliquez sur Filtres, puis cliquez sur + sous l’onglet Filtres, puis sélectionnez Étape. Remarque : Saisissez Étape dans la zone de recherche pour localiser rapidement le champ.
6. Sélectionnez toutes les valeurs, sauf 08 - Gagnée et 09 - Perdue.
7. Cliquez sur Appliquer.
8. Pour attribuer une étiquette à la requête, cliquez sur le crayon en regard de Requête sans titre et saisissez Montant des opportunités ouvertes. Remarque : Les étiquettes de requête sont importantes, car elles vous aident à identifier une requête donnée lorsque vous souhaitez l’appliquer à un widget. Il est recommandé d’ajouter une étiquette lors de la création de la requête, car Analytics génère l’ID de la requête en fonction de son étiquette. Vous ne pouvez pas modifier l’ID après avoir créé la requête, sauf si vous modifiez le JSON du tableau de bord. (Analytics utilise des ID pour identifier les requêtes en arrière-plan, dans le JSON du tableau de bord.)
9. Cliquez sur Terminé. Félicitations ! Vous avez créé votre premier widget numérique. Malheureusement, vous ne voyez pas le titre du widget et certains chiffres sont tronqués. Réglons maintenant ces problèmes en modifiant les propriétés du widget. 
10. Sélectionnez le widget pour afficher ses propriétés, puis remplacez le titre Somme des montants par Pipeline en cours, sélectionnez Raccourcir le numéro et augmentez la taille des chiffres à 20 dans la catégorie Style du texte.  Lorsque vous affichez un aperçu du tableau de bord, vous pouvez maintenant voir le nouveau titre et le nombre raccourci à l’intérieur du widget. Cliquez sur le bouton Afficher un aperçu.
11. Enregistrez le tableau de bord. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, notre nouveau titre indique clairement ce que le nombre représente et utilise une terminologie connue des utilisateurs qui consultent le tableau de bord. Vous avez bien travaillé ! 

1. Sélectionnez le widget Pipeline en cours dans le tableau de bord. Les boutons au niveau du widget apparaissent en bas du concepteur de tableau de bord. 
2. Pour cloner la requête, cliquez sur Autres actions , puis sur Dupliquer le widget.
3. Modifiez la requête en double . Vous remarquerez que l’explorateur conserve la requête. Modifions le filtre pour afficher les opportunités gagnées au lieu des opportunités ouvertes dans cette requête clonée.
4. Cliquez sur l’onglet Filtres, puis sur le filtre Étape. 
5. Supprimez toutes les sélections au sein du filtre Étape, puis sélectionnez uniquement 08 - Fermée gagnée. 
6. Pour appliquer le nouveau filtre, cliquez sur Appliquer.
7. Pour distinguer cette requête de l’autre, renommez son étiquette actuelle (Montant des opportunités ouvertes) en Montant des opportunités gagnées.
8. Pour créer la requête, cliquez sur Mettre à jour. Excellent ! Il est maintenant temps d’appliquer cette nouvelle requête au deuxième widget numérique.
9. Faites glisser la nouvelle requête Montant des opportunités gagnées sur le deuxième widget numérique.  Très bien ! Ce widget affiche maintenant la valeur totale de toutes les opportunités gagnées.
10. Sélectionnez le nouveau widget et, dans ses propriétés, définissez le titre sur Opportunités gagnées, sélectionnez Raccourcir le numéro, et augmentez la taille des chiffres à 20.
11. Pendant que vous y êtes, créez le troisième widget numérique pour afficher les opportunités perdues. Sélectionnez 09 - Perdue en tant que filtre d’étape, renommez l’étiquette en Montant des opportunités perdues, remplacez le titre du widget par Opportunités perdues, sélectionnez Raccourcir le numéro et augmentez la taille des chiffres à 20.
12. Enregistrez le tableau de bord.

• Aide : Ajout de widgets numériques pour inclure des métriques clés