Début de votre exploration de CRM Analytics

Les données de votre entreprise se trouvent dans divers endroits comme Salesforce, les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP), les entrepôts de données et les fichiers journaux. Lorsqu'elles sont affichées toutes ensemble, ces données s'avèrent être une vraie mine d'or. Elles vous offrent un regard différent sur votre entreprise et favorisent l'amélioration de l'expérience de vos clients. CRM Analytics permet de combiner l’ensemble de ces informations pour répondre aux principales questions des utilisateurs de votre entreprise.

CRM Analytics faisant partie intégrante de Salesforce, il s’agit d’un outil sécurisé, fiable, évolutif et, bien entendu, mobile ! Il permet à chaque utilisateur de votre organisation d'accéder instantanément à des informations commerciales très pertinentes via une interface visuelle par pointer-cliquer intuitive. Vous pouvez obtenir les réponses utiles pour gérer vos affaires aussi bien sur un ordinateur de bureau que sur un appareil mobile.

La technologie sur laquelle s’appuie CRM Analytics change la donne, car elle permet à vos équipes d’accéder librement à des outils de veille stratégique. Inutile d'attendre que le service informatique récupère des données et crée des requêtes complexes. Aucun schéma n'a besoin d'être conçu. Aucune installation n'est requise. Il vous suffit d'entrer dans ce monde. Jetez-vous dans la gueule du loup ! Obtenez les réponses que vous attendez grâce à CRM Analytics !

En général, les analyses de données sont réalisées dans un but précis. Ainsi, nous vous fournirons des cas pratiques concrets d'entreprise avec un contexte précis pour vous permettre d'effectuer vos explorations. Les explorations sont élaborées afin de vous aider à mieux comprendre votre entreprise et à prendre des décisions axées sur les données. Dans cette histoire, vous apprendrez, par le biais des explorations, à poser des questions et à obtenir des réponses de vos données. Vous verrez qu'il arrive parfois qu'une exploration des données soulève de nouvelles questions. Vous pourrez utiliser CRM Analytics pour obtenir instantanément une réponse à une nouvelle question au lieu d’attendre que quelqu’un y réponde.

Plongeons-nous dans l'histoire.

L’un de vos principaux objectifs consiste à aider votre groupe à prendre des décisions basées sur l’analyse des données. DTC a choisi CRM Analytics, car cette application en libre-service offre un retour sur investissement rapide. Vous disposez de nombreuses données commerciales dans Salesforce que vous souhaitez explorer à l’aide de CRM Analytics. Un peu plus tard, vous voudrez peut-être récupérer d'autres données de Salesforce, telles que les requêtes ainsi que des données externes, afin d'obtenir une vue complète de votre entreprise.

Êtes-vous prêt(e) ? Pour faciliter votre processus d’exploration et vous permettre de gagner les badges du parcours, nous vous fournissons une organisation Developer Edition spéciale compatible avec CRM Analytics. Elle contient des exemples de données et un exemple d’application provenant de votre nouvelle entreprise. Nous verrons plus tard comment obtenir l'organisation spéciale.

Dans ce parcours, il n’est pas possible d’utiliser une organisation Developer Edition existante ou une organisation Trailhead Playground. Il est obligatoire de s’inscrire à l’organisation Developer Edition compatible avec CRM Analytics, car celle-ci vous permettra de bénéficier d’une licence CRM Analytics Platform limitée, et contient également un exemple d’application CRM Analytics, ainsi que les données requises pour ce parcours. Même si vous disposez déjà d’une organisation Developer Edition compatible avec CRM Analytics, vous devez tout de même procéder à une nouvelle inscription afin de bénéficier des fonctionnalités les plus récentes et avancées.

1. Accédez à trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de.
2. Remplissez le formulaire. Renseignez une adresse e-mail active dans le champ E-mail.
3. Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Inscrivez-moi. Un message de confirmation s’affiche.
4. Lorsque vous recevrez l’e-mail d’activation (cela peut prendre quelques minutes), ouvrez-le et cliquez sur Vérifier le compte.
5. Terminez votre inscription en définissant votre mot de passe et une question de vérification.
6. Notez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour pouvoir vous connecter plus facilement par la suite. Pour vous connecter et essayer, accédez à login.salesforce.com.

Voici la marche à suivre ! Vous êtes connecté à votre organisation Developer Edition avec votre application et vos données de vente CTC Electronics !

Notez que nous avons simplifié le processus dans ce parcours en créant une organisation qui contient déjà plusieurs fonctionnalités. CRM Analytics est déjà activé au sein de l’organisation, dans laquelle sont également définies toutes les autorisations nécessaires. Elle contient également une application CRM Analytics avec des données de test préchargées. Pour en savoir plus sur les tâches administratives d’activation et de configuration de CRM Analytics, suivez le parcours intitulé Élaboration et administration de CRM Analytics.

Connectez votre nouvelle organisation à Trailhead :

Vous êtes maintenant prêt à relever le défi pratique ci-dessous. Passez ensuite à l’unité suivante pour découvrir votre nouvelle page d’accueil CRM Analytics.

• Site Web de CRM Analytics
• Carte d’apprentissage de CRM Analytics