Début de votre exploration de CRM Analytics

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire ce qu’est CRM Analytics
  
• Présenter les avantages que l’utilisation de CRM Analytics apporte à votre entreprise
  
• Vous inscrire à une organisation Developer Edition spéciale compatible avec CRM Analytics
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Présentation de CRM Analytics

CRM Analytics fournit de manière instantanée des informations à chaque membre de votre équipe.

Les données de votre entreprise se trouvent dans divers endroits comme Salesforce, les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP), les entrepôts de données et les fichiers journaux. Lorsqu'elles sont affichées toutes ensemble, ces données s'avèrent être une vraie mine d'or. Elles vous offrent un regard différent sur votre entreprise et favorisent l'amélioration de l'expérience de vos clients. CRM Analytics permet de combiner l’ensemble de ces informations pour répondre aux principales questions des utilisateurs de votre entreprise.

CRM Analytics faisant partie intégrante de Salesforce, il s’agit d’un outil sécurisé, fiable, évolutif et, bien entendu, mobile ! Il permet à chaque utilisateur de votre organisation d'accéder instantanément à des informations commerciales très pertinentes via une interface visuelle par pointer-cliquer intuitive. Vous pouvez obtenir les réponses utiles pour gérer vos affaires aussi bien sur un ordinateur de bureau que sur un appareil mobile.

La technologie sur laquelle s’appuie CRM Analytics change la donne, car elle permet à vos équipes d’accéder librement à des outils de veille stratégique. Inutile d'attendre que le service informatique récupère des données et crée des requêtes complexes. Aucun schéma n'a besoin d'être conçu. Aucune installation n'est requise. Il vous suffit d'entrer dans ce monde. Jetez-vous dans la gueule du loup ! Obtenez les réponses que vous attendez grâce à CRM Analytics !

Possibilités offertes par CRM Analytics

CRM Analytics est une application en libre-service qui vous permet d’interpréter d’énormes quantités de données. Explorez vos données pour découvrir des informations nouvelles et inattendues. Obtenez des visualisations instantanées qui montrent les performances de votre activité, et explorez ce que les prochains mois vous réservent. Créez des tableaux de bord afin de surveiller en permanence les principales métriques de votre activité basées sur les données les plus récentes.

Fonctionnement Créez des vues agrégées de vos diverses données (Salesforce ou externes), puis examinez-les pour obtenir les réponses nécessaires au fonctionnement de votre entreprise. Au sein de Salesforce. Enregistrez vos informations, partagez-les avec les autres et lancez des discussions à leur sujet dans Chatter ou Slack.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

Exploration de vos données

Pour accompagner vos premiers pas avec CRM Analytics, nous allons, dans ce parcours, vous présenter les tableaux de bord, puis vous montrer à quel point il est facile d’explorer, de visualiser et de partager les informations issues de CRM Analytics sur vos ordinateurs de bureau et appareils mobiles.

En général, les analyses de données sont réalisées dans un but précis. Ainsi, nous vous fournirons des cas pratiques concrets d'entreprise avec un contexte précis pour vous permettre d'effectuer vos explorations. Les explorations sont élaborées afin de vous aider à mieux comprendre votre entreprise et à prendre des décisions axées sur les données. Dans cette histoire, vous apprendrez, par le biais des explorations, à poser des questions et à obtenir des réponses de vos données. Vous verrez qu'il arrive parfois qu'une exploration des données soulève de nouvelles questions. Vous pourrez utiliser CRM Analytics pour obtenir instantanément une réponse à une nouvelle question au lieu d’attendre que quelqu’un y réponde.

Plongeons-nous dans l'histoire.

Bienvenue dans votre nouveau poste !

Vous êtes le nouveau directeur commercial de DTC Electronics, un fournisseur leader d’ordinateurs portables, de tablettes et d’autres appareils. Bienvenue dans l’équipe : vous deviendrez sans nul doute un responsable commercial hors pair grâce à CRM Analytics !

L’un de vos principaux objectifs consiste à aider votre groupe à prendre des décisions basées sur l’analyse des données. DTC a choisi CRM Analytics, car cette application en libre-service offre un retour sur investissement rapide. Vous disposez de nombreuses données commerciales dans Salesforce que vous souhaitez explorer à l’aide de CRM Analytics. Un peu plus tard, vous voudrez peut-être récupérer d'autres données de Salesforce, telles que les requêtes ainsi que des données externes, afin d'obtenir une vue complète de votre entreprise.

Êtes-vous prêt(e) ? Pour faciliter votre processus d’exploration et vous permettre de gagner les badges du parcours, nous vous fournissons une organisation Developer Edition spéciale compatible avec CRM Analytics. Elle contient des exemples de données et un exemple d’application provenant de votre nouvelle entreprise. Nous verrons plus tard comment obtenir l'organisation spéciale.

Essai de CRM Analytics avec une organisation Developer Edition

Pour commencer à utiliser CRM Analytics, vous devez vous inscrire à une organisation Developer Edition spéciale compatible avec CRM Analytics.

Dans ce parcours, il n’est pas possible d’utiliser une organisation Developer Edition existante ou une organisation Trailhead Playground. Il est obligatoire de s’inscrire à l’organisation Developer Edition compatible avec CRM Analytics, car celle-ci vous permettra de bénéficier d’une licence CRM Analytics Platform limitée, et contient également un exemple d’application CRM Analytics, ainsi que les données requises pour ce parcours. Même si vous disposez déjà d’une organisation Developer Edition compatible avec CRM Analytics, vous devez tout de même procéder à une nouvelle inscription afin de bénéficier des fonctionnalités les plus récentes et avancées.

Inscrivez-vous à une organisation Developer Edition compatible avec CRM Analytics :

1. Accédez à trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de.
   
2. Remplissez le formulaire. Renseignez une adresse e-mail active dans le champ E-mail.
   
3. Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Inscrivez-moi. Un message de confirmation s’affiche.
   
   
4. Lorsque vous recevrez l’e-mail d’activation (cela peut prendre quelques minutes), ouvrez-le et cliquez sur Vérifier le compte.
   
5. Terminez votre inscription en définissant votre mot de passe et une question de vérification.
   
6. Notez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour pouvoir vous connecter plus facilement par la suite. Pour vous connecter et essayer, accédez à login.salesforce.com.
   

Voici la marche à suivre ! Vous êtes connecté à votre organisation Developer Edition avec votre application et vos données de vente CTC Electronics !

Notez que nous avons simplifié le processus dans ce parcours en créant une organisation qui contient déjà plusieurs fonctionnalités. CRM Analytics est déjà activé au sein de l’organisation, dans laquelle sont également définies toutes les autorisations nécessaires. Elle contient également une application CRM Analytics avec des données de test préchargées. Pour en savoir plus sur les tâches administratives d’activation et de configuration de CRM Analytics, suivez le parcours intitulé Élaboration et administration de CRM Analytics.

Connectez votre nouvelle organisation à Trailhead :

1. Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Trailhead.
   
2. Dans la section Défi située au bas de cette page, cliquez sur le nom du Playground, puis sur Connecter l’organisation.
   
3. Sur l’écran de connexion, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour l’organisation Developer Edition que vous venez de configurer.
   
4. Sur l’écran Autoriser l’accès ?, cliquez sur Autoriser.
   
5. Sur l’écran Voulez-vous enregistrer cette organisation pour les défis pratiques ?, cliquez sur Oui ! Enregistrer. Vous êtes redirigé vers la page de défi et êtes désormais prêt à utiliser votre nouvelle organisation Developer Edition pour gagner ce badge.
   

Vous êtes maintenant prêt à relever le défi pratique ci-dessous. Passez ensuite à l’unité suivante pour découvrir votre nouvelle page d’accueil CRM Analytics.

Ressources

• Site Salesforce : Site Web de CRM Analytics
• Site Salesforce : Carte d’apprentissage de CRM Analytics