Découverte des accélérateurs Tableau pour les organisations sans but lucratif

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Décrire comment les accélérateurs Tableau peuvent vous aider à prendre une longueur d’avance sur l’analyse de vos données
Présenter les fonctionnalités et les avantages de l’accélérateur Tableau pour la collecte de fonds sans but lucratif et des accélérateurs Tableau pour la gestion de programme sans but lucratif

Analyse de données avec Salesforce pour les organisations sans but lucratif et Tableau

Salesforce pour les organisations sans but lucratif est une plate-forme qui aide les organisations sans but lucratif à unifier leurs données de collecte de fonds, de gestion de programme, de subventions et marketing pour offrir des expériences exceptionnelles aux parties prenantes et maximiser leur impact. La connexion de Salesforce à Tableau vous permet d’afficher facilement ces données pour une exploration, une analyse et un partage plus approfondis. Ensemble, les deux outils créent une plate-forme qui suit l’impact de l’organisation de bout en bout.

Mais par où allez-vous commencer ?

Si vous utilisez Nonprofit Success Pack (NPSP), Program Management Module (PMM) ou Nonprofit Cloud Case Management, il existe trois accélérateurs Tableau qui peuvent vous aider à lancer votre analyse avec des données exploitables en quelques minutes. Les accélérateurs fonctionnent comme des modèles, dont la structure vous est fournie. En quelques clics, vous pouvez vous connecter à vos données du monde réel pour créer de beaux tableaux de bord riches en données.

Vous pouvez utiliser de manière immédiate les tableaux de bord et les visualisations des accélérateurs pour obtenir des informations, puis passer à l’étape suivante pour mieux comprendre vos activités en ajoutant et en modifiant des visualisations. Grâce à une meilleure vue sur vos données, vous serez en bonne voie pour lever plus de fonds, exécuter des programmes plus efficaces et mieux remplir votre mission.

Dans cette unité, nous passerons en revue les fonctionnalités de chacun de ces accélérateurs Tableau.

Accélérateur Tableau pour la collecte de fonds sans but lucratif

Tableau de bord d’aperçu des revenus, qui fait partie des tableaux de bord Tableau pour la collecte de fonds sans but lucratif

Vous savez ce qu’on dit : sans marge, pas de mission. Les tableaux de bord Tableau pour la collecte de fonds sans but lucratif sont conçus pour vous aider à obtenir des informations sur les performances de votre collecte de fonds au fil du temps et à comprendre rapidement les tendances afin de mieux la cibler et la planifier.

Vous pouvez commencer par consulter le tableau de bord d’aperçu des revenus pour voir vos performances globales. À partir de là, vous pouvez creuser davantage :

Comparez les statistiques clés sur les donateurs nouveaux, conservés, réactivés, récurrents et anciens dans le tableau de bord sur l’acquisition, la rétention et la perte de donateurs.
Comparez vos campagnes et vos canaux de collecte de fonds directe (e-mail, publipostage, etc.) les plus efficaces pour voir les tendances au fil du temps à l’aide du tableau de bord des performances de campagne.

Grâce à ces informations, vous pouvez mieux utiliser les données pour prendre des décisions afin de modifier la stratégie de collecte de fonds et de recentrer votre équipe. Vous pouvez également étendre ces tableaux de bord à d’autres services et les connecter à d’autres applications.

NPSP est nécessaire pour utiliser les tableaux de bord d’acquisition et de rétention des donateurs et celui des performances de campagne. Bien que nous le recommandions, il n’est pas nécessaire d’utiliser le tableau de bord d’aperçu des revenus.

Accélérateurs Tableau pour la gestion de programme sans but lucratif

Les accélérateurs Tableau pour la gestion de programme sans but lucratif sont conçus pour vous fournir rapidement des données exploitables sur des métriques clés telles que la livraison de services, l’inscription et la participation des bénéficiaires, l’admission et la capacité du personnel.

Si vous utilisez le module open source PMM de Salesforce pour les organisations sans but lucratif, vous utiliserez l’accélérateur Gestion de programme sans but lucratif sur la page des accélérateurs Tableau. Les organisations qui utilisent Nonprofit Cloud Case Management peuvent utiliser l’accélérateur Gestion de requêtes sans but lucratif, qui propose les mêmes tableaux de bord que l’accélérateur Gestion de programme sans but lucratif, et qui en fournit aussi quelques autres.

Nonprofit Cloud Case Management utilise le puissant modèle de données de PMM pour suivre les données, telles que les programmes et les livraisons de services. Vous pouvez en savoir plus sur les deux produits en suivant les modules Trailhead répertoriés dans la section Ressources.

Nous découvrirons comment accéder à tous ces accélérateurs Tableau dans la prochaine unité, mais examinons d’abord les capacités de chacun d’entre eux.

Tableau de bord des bénéficiaires dans la gestion de programme

L’accélérateur Gestion de programme vous permet d’obtenir rapidement des informations et de comprendre les tendances en matière de livraison de services grâce aux tableaux de bord consacrés aux bénéficiaires et aux livraisons de services. De plus, vous pouvez comprendre la capacité du personnel et des programmes ainsi que l’engagement des bénéficiaires à l’aide du tableau de bord sur la capacité du personnel.

Tableau de bord des admissions dans la gestion des requêtes

L’accélérateur Gestion des requêtes comprend tous les tableaux de bord de l’accélérateur Gestion de programme, ainsi que deux autres moyens d’obtenir des informations sur le travail de vos gestionnaires de requêtes :

Le tableau de bord des admissions vous montre l’état et les tendances des références entrantes, des processus d’admission et des engagements sur liste d’attente.
Le tableau de bord des évaluations vous montre les évaluations des bénéficiaires, et vous permet de voir rapidement l’efficacité de vos services en comparant la quantité de services fournis pour les bénéficiaires dont les scores d’évaluation étaient inférieurs à l’objectif par rapport à ceux dont les scores étaient supérieurs à l’objectif.

Quel que soit l’accélérateur utilisé, vous pourrez rapidement relier vos données et commencer à les utiliser pour prendre des décisions en toute confiance.

Étape suivante

Maintenant que vous comprenez ce que les accélérateurs peuvent faire, il est temps de vous mettre au travail en reliant vos données aux tableaux de bord qui aideraient le plus votre organisation.

Dans l’unité suivante, nous découvrirons comment commencer à utiliser l’un de ces accélérateurs dans Tableau Cloud ou Tableau Desktop.