Élaboration de votre enquête et sélection des paramètres par défaut

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Créer une enquête et définir son style
  
• Personnaliser les pages de bienvenue et de remerciements
  
• Insérer des images
  
• Insérer une réponse à une question précédente
  
• Générer un aperçu de l’enquête
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Élaboration de votre enquête

Erin est ravie de voir les enquêtes sur le lanceur d’applications.

Sa première enquête portera sur l’expérience relative à l’utilisation de panneaux solaires.

Elle crée une enquête.

1. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Enquêtes.
   
2. Pour ouvrir le Générateur d’enquête, cliquez sur Nouveau.
   
3. Nom : Customer Review of Solar Panels (Avis des clients sur les panneaux solaires)
4. Cliquez sur Continuer.
   

Erin aime l’apparence de l’enquête dans le Générateur d’enquête, mais elle veut s’assurer qu’elle reflète bien l’image de marque et le style d’Ursa Major. Elle accède donc au panneau de personnalisation et se met au travail.

1. Cliquez sur Personnalisation.
   
2. Activez la progression automatique pour permettre aux participants de passer automatiquement à la page suivante lorsqu’ils auront répondu à la dernière question d’une page. La barre de progression est activée par défaut. Lorsqu’elle est activée, elle permet aux participants de voir où ils en sont dans l’enquête.
   
3. Ouvrez cette image et enregistrez-la sur votre bureau.
   
4. Dans la section Image d’arrière-plan, cliquez sur Charger des fichiers et sélectionnez l’image que vous venez de télécharger.
   
5. Sélectionnez l'image survey-background.png.
   
6. Cliquez sur Open.
   
7. Ouvrez cette image et enregistrez-la sur votre bureau.
   
8. Dans la section Logo, cliquez sur Charger un logo et sélectionnez l’image que vous venez de télécharger.
   
9. Sélectionnez l'image company_logo.jpg.
   
10. Cliquez sur Open.
    
11. Utilisez les options d’alignement du logo pour centrer le logo.
    
12. Définissez l’opacité de l’arrière-plan du logo sur 0,5.
    
13. Définissez l’opacité de la carte de contenu sur 0,5.
    
14. Remplacez la valeur hexadécimale de la question par #DB7114.
    

Voici un aperçu des styles du sondage d’Erin.

Erin a créé une identité de marque pour son enquête. Elle peut maintenant commencer à ajouter des questions. Elle accède à l’onglet Pages pour afficher toutes les pages de l’enquête.

• Page de bienvenue : cliquez sur cet élément pour afficher et modifier la page de bienvenue. Elle est la première page que voient les participants lorsqu’ils débutent votre enquête. Assurez-vous qu’ils se sentent les bienvenus.
  
• Ajouter une page : cliquez sur cet élément pour ajouter une page. Une page peut contenir une ou plusieurs questions.
  
• Page de remerciements : cliquez sur cet élément pour afficher et modifier le message de remerciements. Il s’agit de la dernière page que les participants voient avant de terminer l’enquête. Ayez un mot sympa pour eux.
  
• Ajouter une question : cliquez sur cet élément pour ajouter une question à une page et sélectionner le type de question.
  

Accueil des participants

Erin est prête à commencer ce sondage ! Elle préfère rester dans la simplicité et pourra toujours ajouter d’autres fonctionnalités plus tard.

1. Pour afficher les pages de l’enquête, cliquez sur Pages.
   
2. Saisissez un message de bienvenue : Please tell us about your recent experience with Ursa Major Solar so we can help the sun shine on all our customers! (Parlez-nous de votre expérience récente avec Ursa Major Solar afin que nous puissions aider les rayons du soleil à briller sur tous nos clients !)
3. Définissez le type de police sur Verdana et choisissez la taille de police 16.
   
4. Saisissez une description : Survey for customer satisfaction on using solar panels (Enquête de satisfaction client sur l’utilisation des panneaux solaires)

Voici à quoi ressemble la page de bienvenue.

Vous pouvez désactiver la page de bienvenue pour les participants en cliquant sur .

Posez vos questions

Erin commence par six questions de base, mais elle craint que les participants perdent l’envie de répondre si l’enquête s’étale sur un trop grand nombre de pages. Elle décide donc de faire figurer plus d’une question sur deux des pages. Observons comment elle procède.

1. Cliquez sur Ajouter une page.
   
2. Saisissez le nom de la page : Solar Panel Setup  (Installation de panneaux solaires) (si vous ne voyez pas le champ du nom de la page, faites défiler l’écran vers le haut)
   
3. Cliquez sur Ajouter une question.
   
4. Sélectionnez Évaluation.
   
5. Saisissez la question : Rate your experience with the solar panel installation (Évaluez votre expérience relative à l’installation de panneaux solaires)
6. Comme il s’agit d’une question d’évaluation, vous devez définir l’échelle. Ici, tenez-vous-en à l’échelle par défaut, composée de cinq étoiles.
   
7. Cliquez sur Ajouter une question.
   
8. Sélectionnez Texte long.
   
9. Saisissez la question : Tell us what didn’t go well with the installation (Dites-nous ce qui ne s’est pas bien passé lors de l’installation)

Voici ce qu’obtient finalement Erin.

Erin veut maintenant ajouter une question permettant aux clients d’évaluer leurs panneaux solaires. Pour ce faire, elle ajoute la question à une nouvelle page et la rend obligatoire.

1. Cliquez sur Ajouter une page.
   
2. Saisissez le nom : Solar Panel Score (Notation des panneaux solaires)
3. Cliquez sur Ajouter une question.
   
4. Sélectionnez Score.
   
5. Saisissez la question : Score our solar panels (Donnez une note aux panneaux solaires)
6. Ouvrez cette image et enregistrez-la sur votre bureau.
   
7. Cliquez sur et ajoutez à la question l’image que vous venez de télécharger.
   
8. Sélectionnez l'image solar_panel.jpg.
   
9. Cliquez sur Open.
   
10. Réduisez la note maximale de 10 à 5.
    
11. Cliquez sur .
    
12. Sélectionnez Obligatoire.
    

Erin souhaite également utiliser une question de type Texte long pour comprendre pourquoi les participants ont attribué une note faible aux panneaux solaires. Pour ce faire, elle va utiliser la fonction Insérer une réponse.

1. Cliquez sur Ajouter une page.
   
2. Saisissez le nom : Low Score Details (Raisons de l’attribution d’une note faible)
3. Cliquez sur Ajouter une question.
   
4. Sélectionnez Texte long.
   
5. Saisissez la question : Tell us why you rated our solar panel (Dites-nous pourquoi vous avez évalué ainsi nos panneaux solaires)
6. Cliquez sur Insérer un contenu.
   
7. Sélectionnez Réponse à partir d’une question précédente.
   
8. Cliquez sur Suivant.
   
9. Choisissez la question dont vous souhaitez insérer la réponse. Dans notre cas, choisissez Page 2, question 1 : Donnez une note aux panneaux solaires. La réponse est insérée sous la forme d’un champ de fusion.
   
10. Cliquez sur Insérer.
    

Voici comment la question apparaît.

Erin ajoute deux autres pages à son enquête pour s’assurer de recueillir suffisamment de commentaires. Elle crée la quatrième page en utilisant les valeurs suivantes.

Elle crée la cinquième et dernière page en utilisant les valeurs suivantes.

Erin constate avec plaisir que son enquête prend forme. La dernière étape consiste à ajouter un message de remerciement.

1. Cliquez sur Page de remerciements.
   
2. Saisissez : Thank you for helping us make everyone’s day a little brighter! (Nous vous remercions de nous avoir aidés à rendre la journée de chacun un peu plus lumineuse !)
3. Cliquez sur Enregistrer.
   

Présentation des paramètres par défaut de l’enquête

Erin vérifie ensuite les paramètres par défaut de son enquête.

Cliquez sur dans le générateur d’enquête, puis sélectionnez Paramètres par défaut. Erin examine ensuite certains paramètres de la fenêtre Paramètres par défaut.

Paramètres d’e-mail

À l’aide des paramètres d’e-mail, Erin peut intégrer un lien d’enquête ou une question d’enquête dans les e-mails qu’elle envoie aux clients. Elle peut également choisir un modèle d’e-mail, comme celui qui arbore la marque Ursa Major. Pour une touche professionnelle, Erin peut utiliser l’option Adresse de l’expéditeur de l’e-mail pour envoyer des invitations à des enquêtes à partir de l’adresse e-mail de l’entreprise. 

Dans le Trailhead Playground que vous avez créé, vous ne verrez aucun modèle d’e-mail et aucune adresse d’expéditeur d’e-mail.

Paramètres linguistiques

Erin peut sélectionner la langue qu’elle a utilisée pour créer l’enquête (l’anglais dans son cas). La langue qu’Erin sélectionne ici devient la langue par défaut pour les participants non authentifiés. Cependant, les participants peuvent choisir la langue qu’ils souhaitent utiliser pour répondre à l’enquête. Les langues qu’Erin sélectionne dans Paramètres de langue apparaissent sous forme d’options proposées aux participants. 

Paramètres d'invitation

Par défaut, seul le propriétaire de l’enquête a accès aux enregistrements d’invitation à l’enquête. Erin souhaite cependant que les propriétaires des enregistrements associés à l’invitation aient accès aux réponses des participants. Par exemple, lorsqu’une requête de service est fermée et qu’une invitation à une enquête est envoyée, Erin souhaite que le propriétaire de la demande puisse voir les réponses fournies par le destinataire de l’invitation. Elle sélectionne donc Propriétaire des enregistrements associés à l’invitation. 

Premier aperçu de votre enquête

Erin clique sur Aperçu pour parcourir son enquête comme le ferait un participant ordinaire. En répondant à l’enquête, Erin remarque qu’elle passe automatiquement à la page suivante en répondant à la dernière question d’une page. Rappelez-vous, Erin a activé la progression automatique, ce qui évitera sûrement quelques clics à ses participants ! 

Erin est également ravie du rendu de la troisième page. Cette page contient la question dans laquelle une réponse à une question précédente a été insérée. Ce rappel est le bienvenu !

Erin a créé son enquête et l’a personnalisée pour qu’elle corresponde à l’image de marque d’Ursa Major. Ensuite, elle a ajouté ses questions. Elle a même pensé à les remercier, ses parents seraient si fiers d’elle ! Sa prochaine étape consistera à ajouter une logique à son enquête.

Ressources

• Aide Salesforce : Ajout d’une image de marque personnalisée à vos enquêtes
• Aide Salesforce : Insertion d’images dans des pages d’enquête
• Aide Salesforce : Insertion de réponses à des questions précédentes