Compréhension de l’architecture Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Définir les principaux termes associés à l’architecture Salesforce
  
• Rechercher des informations associées à la confiance
  
• Présenter au moins un cas d’utilisation des API Salesforce
  

Qu’est-ce que l’architecture Salesforce ?

Vous savez maintenant que vous pouvez utiliser Salesforce pour offrir une expérience hautement personnalisée à vos clients, employés et partenaires. Vous pouvez le faire sans écriture de code importante (parfois sans aucun code) et qui plus est rapidement.

Qu’est-ce qui rend Salesforce si spécial ? Tout commence avec notre architecture.

Lorsque vous songez à l’architecture Salesforce, imaginez une série de couches superposées. Vous pouvez penser à un gâteau en couches, c’est délicieux et tout est plus facile. Quelle que soit la manière dont vous y parvenez, si vous comprenez l’architecture Salesforce, votre travail avec la plate-forme sera bien plus simple.

Nous avons ici de nombreux éléments à découvrir. Intéressons-nous aux points les plus importants. Vous en apprendrez plus sur chaque point dans cette unité.

• Salesforce est une société de Cloud Computing. Tout ce que nous offrons réside dans un nuage fiable et mutualisé.
  
• Salesforce Platform est la fondation de nos services. Elle est alimentée par des métadonnées et formée de différentes composantes, telles que des outils à faible code, des automatisations de flux de travail, des fonctionnalités d’intelligence artificielle et de solides API de développement.
  
• Tous ces éléments sont connectés à Data Cloud, un moteur de données conçu pour une utilisation à très grande échelle qui est intégré à la plate-forme et qui fait partie de ce cadre de métadonnées. Ainsi, vous pouvez connecter facilement les données et agir en fonction de celles-ci.
  
• Toutes nos applications résident sur la plate-forme. Nos offres préintégrées telles que Sales Cloud et Marketing Cloud Engagement, ainsi que les applications que vous élaborez en utilisant la plate-forme, ont des fonctionnalités cohérentes et performantes.
  
• Tout est intégré. Nos technologies de plate-forme telles que l’IA prédictive et générative et le cadre de développement sont intégrées à toutes les solutions que nous proposons et à tout ce que vous élaborez. Elles peuvent également être utilisées avec des solutions d’IA conversationnelle comme Einstein Copilot, ainsi que dans Slack.
  

Voici quelques termes essentiels que nous allons employer et qu’il est particulièrement important que vous compreniez : confiance, mutualisation, données, métadonnées et API.

Pourquoi faire confiance au Cloud ?

Chez Salesforce, la confiance est notre priorité. Non seulement vous conservez vos données confidentielles dans votre organisation, mais vous élaborez également des fonctionnalités essentielles pour le succès de votre société sur notre plate-forme. Nous ne prenons pas à la légère notre responsabilité de protéger vos données et vos fonctionnalités. C’est la raison pour laquelle nous sommes toujours transparents sur nos services.

Notre site Trust, trust.salesforce.com, est une ressource vitale. Vous pouvez consulter des données de performances et des informations supplémentaires sur nos dispositifs de protection de vos données. Il répertorie également le calendrier des maintenances qui peuvent affecter votre accès à Salesforce.

Alors que le monde se précipite pour intégrer l’IA générative à chaque flux de travail, notre premier objectif est la sécurité de l’IA : c’est pourquoi nous avons créé la couche de confiance Einstein. La couche de confiance Einstein ajoute des garde-fous de sécurité pour que vous puissiez utiliser l’IA générative avec les données de votre entreprise et de vos clients sans compromettre leur confidentialité ou leur gouvernance.

Partager c’est aimer dans le Cloud mutualisé

Jusqu’à présent, nous avons beaucoup parlé de maisons. En réalité, Salesforce ressemble davantage à un immeuble. Votre société dispose de son propre espace dans le Cloud, mais vous avez toutes sortes de voisins, de la boutique d’animalerie aux multinationales.

Ce concept s’appelle la mutualisation. « Mutualisation » est un grand mot qui fait savant dans les dîners d’affaires, mais qui signifie simplement que vous partagez les ressources. Salesforce fourni un ensemble de services de base à tous ses clients dans le Cloud mutualisé. Quelle que soit la taille de votre activité, vous avez accès à la même puissance informatique, à la même infrastructure de stockage de données et aux mêmes fonctionnalités de base.

La confiance et la mutualisation vont de pair. Bien que vous partagiez l’espace avec d’autres sociétés, vous pouvez faire confiance à Salesforce pour protéger vos données. Vous pouvez également faire confiance à Salesforce pour bénéficier des toutes dernières et des meilleures fonctionnalités avec des mises à niveau automatiques et fluides exécutées tout au long de l’année. Puisque Salesforce est une société de service Cloud, vous n’avez aucune fonctionnalité à installer ni aucun matériel à gérer. Tout cela est possible grâce à la mutualisation.

L’avantage différentiel de Data Cloud

Pour que l’entreprise Dreamhouse Realty puisse être la figure majeure du marché immobilier qu’elle est, elle a besoin de données, et ce, en grande quantité. Cependant, D’Angelo découvre rapidement qu’une grande partie des données collectées par Dreamhouse au fil du temps et achetées auprès de différentes sources se présentent sous des formats variés, qu’elles sont situées à de nombreux emplacements différents et sont livrées en très grands volumes. Comment peut-il passer en revue toutes ces données et les transformer en valeur métier que Michelle et ses courtiers peuvent utiliser ?

D’Angelo envisage d’utiliser Data Cloud pour obtenir de l’aide. Data Cloud est un moteur de données à grande échelle intégré nativement à Salesforce Platform et pouvant être utilisé partout. Il ne s’agit pas d’une base de données traditionnelle, mais plutôt d’un lac de données. Une maison au bord du lac, cela semble merveilleux, n’est-ce pas ? Toutefois, dans le cas présent, un lac de données n’est pas un lieu de villégiature que Michelle aide un client à acquérir, mais plutôt une architecture qui gère à la fois les données structurées et non structurées et les harmonise, de sorte qu’elles soient facilement utilisables par tous les outils que la plate-forme a à offrir. Data Cloud a trois principales fonctions.

1. Data Cloud connecte et met en évidence des données pour améliorer chaque Cloud Salesforce. Ainsi, des entreprises comme Dreamhouse peuvent interagir avec des clients potentiels de nouvelles façons en utilisant des données présentes aussi bien à l’intérieur qu’en dehors de Salesforce.
   
2. Data Cloud permet aux équipes d’exploiter les données qui sont isolées dans d’autres entrepôts ou lacs, puis de travailler avec ces données dans Salesforce en utilisant des intégrations sans copie. Cela signifie que D’Angelo peut se connecter à d’autres systèmes sans dupliquer les données.
   
3. Data Cloud alimente une IA prédictive et générative fiable afin de permettre le renforcement des relations clients et d’améliorer la productivité en faisant s’appuyer l’IA sur votre contexte professionnel complet.
   

À titre d’exemple, Data Cloud peut améliorer l’efficacité des courtiers Dreamhouse en mettant en avant des interactions Web, comme celles d’un acheteur potentiel qui met en favoris plusieurs propriétés, dans un flux d’activité en temps réel. Cette solution peut également aider les agents du service client à être plus efficaces et proactifs en leur fournissant des informations plus générales et plus précises sur un client et ses problèmes de support actuels et passés. Enfin, elle peut aussi alimenter de nouveaux types d’applications créées par D’Angelo, comme les répliques d’IA intégrées dont nous avons parlé précédemment qui standardisent les informations concernant les propriétés.

En bref, Data Cloud mène à bien ces actions en complétant les données déjà présentes dans votre CRM, comme les requêtes et les opportunités, avec des données générées instantanément et à des volumes beaucoup plus élevés. Ces informations sont ainsi rendues accessibles et exploitables sur cette même plate-forme.

Magie des métadonnées

Pour faire simple, les métadonnées sont des données au sujet des données. Bon. Tout cela est un peu abstrait, nous en sommes conscients. Lorsque nous parlons de données au sujet des données, nous parlons en fait des shells qui renferment le contenu lié à toute information que vous souhaitez collecter dans votre organisation Salesforce.

Prenons un objet, par exemple Property (Propriété). Lorsque nos amis de Dreamhouse utilisent Salesforce, ils saisissent et consultent des données sur les propriétés. Par exemple, une propriété se situe à Boston, coûte 500 000 $ et contient trois chambres.

Maintenant, imaginez que, sur cet enregistrement de propriété, vous supprimiez les informations Boston, 500 000 $ et le nombre de 3 pour les chambres. Que reste-t-il ? Il vous reste l’objet Property (Propriété) avec tous ses champs vides, c’est-à-dire les champs d’adresse, de prix et du nombre de chambres. Ces champs sont des métadonnées.

Penchons-nous maintenant sur les métadonnées dans un contexte plus large. Vos présentations de page, vos paramètres de sécurité et toute autre personnalisation que vous avez apportée à la structure de votre organisation (qui collecte ou utilise les données de votre organisation) constituent également des métadonnées.

Toutes les configurations standard et personnalisées, les fonctionnalités et le code de votre organisation sont des métadonnées. Salesforce sait comment stocker et distribuer ces métadonnées dès que vous les avez créées, ce qui explique en partie la vitesse d’exécution sur la plate-forme. Comme les métadonnées donnent une structure à votre organisation, elles vous aident à savoir si vous devez saisir un prix ou une valeur numérique, elles peuvent référencer une adresse en utilisant la géolocalisation sur une carte, ou elles peuvent collecter des informations sur un contact qui peuvent être liées à plusieurs objets.

Tout ce que vous devez savoir sur les API

L’interface de programmation d’application (API) permet à différentes parties logicielles de se connecter et d’échanger des informations.

Si cela vous semble abstrait, examinez l’ordinateur sur lequel vous travaillez actuellement. Vous avez probablement une série de ports de différentes formes et de différentes tailles qui acceptent différents types de connexion. Ils peuvent être assimilés à la version matérielle des API. Il ne vous est pas nécessaire de connaître le fonctionnement des ports USB-C. Il vous suffit de comprendre que lorsque vous connectez votre téléphone à un port USB-C, il se charge de transmettre les informations à votre ordinateur.

Les API sont comparables. Sans en connaître les détails, vous pouvez connecter vos applications à d’autres applications ou systèmes logiciels. La technologie sous-jacente se charge des modalités de transmission des informations à travers le système.

Quel est le rapport avec Salesforce ?

Nous avons évoqué plus haut la base de données. Lorsque vous ajoutez un objet ou un champ personnalisé, la plate-forme crée automatiquement un nom d’API qui sert de point d’accès entre votre organisation et la base de données. Salesforce utilise ce nom d’API pour récupérer les métadonnées et les données que vous recherchez.

Vous pouvez par exemple utiliser le champ Name (Nom) d’un contact à plusieurs emplacements, notamment dans l’application mobile Salesforce, dans une page personnalisée et dans un modèle d’e-mail. Tout cela est possible grâce au nom d’API.

L’efficacité de l’API est due au fait que l’ensemble de vos données et métadonnées sont compatibles avec elle. Chaque fois que vous utilisez Salesforce, que ce soit pour activer une fonctionnalité standard ou élaborer une application personnalisée, vous interagissez avec l’API. Cela peut sembler négligeable pour le moment, mais l’API offre à Salesforce une extraordinaire flexibilité. Elle permet de dépasser le concept habituel du logiciel d’entreprise, et d’élaborer des solutions uniques et innovantes pour votre société.

Ressources

• Salesforce : Salesforce Trust
• Salesforce : Plate-forme Einstein n° 1
• Trailhead : Couche de confiance Einstein
• Trailhead : Expériences reposant sur Data Cloud
• Aide Salesforce : Glossaire des termes de Data Cloud
• Blog des développeurs Salesforce : Mise en place d’une visualisation de données… dans Minecraft !?

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