Compréhension de l’état des affaires grâce aux connaissances et aux scores
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Expliquer comment Einstein utilise les scores pour prédire la probabilité qu’une opportunité soit gagnée
- Expliquer comment Einstein fournit des informations et des prévisions sur l’état des affaires
- Garder une trace de vos activités liées aux affaires et de vos parties prenantes
Tout au long de ce module, nous avons démontré la puissance d’Inspection du pipeline et comment vous pouvez personnaliser et optimiser votre pipeline de vente pour obtenir des ventes plus intelligentes. Dans cette dernière unité, voyons comment Einstein et l’IA font passer l’analyse de l’état de votre pipeline au niveau supérieur.
Intelligence avec Einstein
Dans Inspection du pipeline, les informations et fonctionnalités fondées sur l’IA vous aident à mieux comprendre l’état de votre pipeline de vente. Si votre entreprise dispose de Score des opportunités Einstein, vous découvrirez une nouvelle façon de visualiser les scores d’opportunité. D’autres métriques du pipeline et niveaux de score des opportunités aident les équipes commerciales à se concentrer sur les opportunités les plus prometteuses. Si votre administrateur a configuré les connaissances dans Salesforce, vous pouvez obtenir des informations sur la progression des affaires, les requêtes de service, les activités, les conversations et les e-mails. Un panneau latéral distinct pour chaque opportunité fournit des informations clés, des métriques d’activité et des détails supplémentaires sur l’affaire.
Examinons certaines des fonctionnalités les plus courantes.
De bons scores avec le score des opportunités Einstein
Le score des opportunités Einstein utilise des scores et des informations associées pour prédire la probabilité que des opportunités soient gagnées. Pour chaque score d’opportunité, Einstein met en évidence les facteurs qui influencent positivement et négativement ce score.
Fonctionnement Einstein analyse vos modèles de données pour élaborer un modèle, intégrant des champs d’opportunité standard, un historique des enregistrements d’opportunité, des tâches, des activités, des e-mails synchronisés automatiquement et des données de calendrier. Einstein analyse les données d’opportunité chaque semaine et actualise le modèle, générant de nouvelles connaissances plusieurs fois par jour. Vous pouvez voir tout ou partie de ces données dans votre organisation.
Inspection du pipeline adopte une approche conviviale en affichant les scores d’opportunité par niveaux à code couleur, qui remplacent les scores numériques de 1 à 99 généralement associés aux opportunités.
- High (Élevé) : 67-99
- Med (Moyen) : 34-66
- Low (Faible) : 1-33
Pour accéder à plus de détails dans une fenêtre contextuelle, cliquez sur l’icône High (Élevé), Med (Moyen) ou Low (Faible). Lorsque le score monte ou descend d’un niveau, une flèche rouge ou verte indique le changement.
Exploration approfondie avec Connaissances des affaires Einstein
L’outil Connaissances des affaires Einstein exploite la puissance de la science des données et de l’apprentissage automatique pour fournir des informations et des prévisions précieuses concernant l’état de vos affaires. En outre, il fournit aux équipes commerciales des recommandations exploitables pour faire avancer les affaires.
Voici quelques-unes des informations disponibles :
- Les affaires en cours
- Les requêtes de service.
- Les enregistrements d’appels vocaux et vidéo
Pour accéder à ces informations, cliquez sur l’icône du panneau latéral
à côté du nom de l’opportunité dans la liste. Un panneau latéral s’ouvre avec les métriques et les informations sur les opportunités dans l’onglet Insights (Connaissances).
Examinons ces éléments.
Pour afficher les informations dans le panneau latéral, vous devez avoir au moins une de ces fonctionnalités activées dans votre organisation : Connaissances des conversations Einstein, Connaissances des affaires Einstein (dans Inspection du pipeline), Connaissances de la messagerie Einstein ou Score des opportunités Einstein.
Connaissances de l’avancement des affaires
En activant le score des opportunités Einstein, vous pouvez voir comment votre affaire progresse par rapport à des affaires similaires. Par exemple, vérifiez si l’affaire est restée trop longtemps à l’étape actuelle. Lorsque vous utilisez la capture d’activité Einstein, vous pouvez également obtenir des informations sur la combinaison idéale d’activités et de contacts nécessaires pour faire progresser l’affaire.
Connaissances des requêtes de service
Connaissances des affaires Einstein offre également des informations sur les requêtes de service qui peuvent avoir un impact sur la progression d’une opportunité. Lorsque le panneau latéral Pipeline Inspection (Inspection du pipeline) est ouvert, Salesforce recherche automatiquement les requêtes associées à l’opportunité, guidé par des critères d’analyse spécifiques tels que les requêtes pour les contacts de l’opportunité, les produits et le compte de l’opportunité.
Connaissances des conversations
Connaissances des conversations Einstein extrait des informations des appels téléphoniques ou vidéo récents liés à une opportunité. Dans la section Needs Attention (Attention requise) du panneau latéral, vous pouvez consulter un extrait de la transcription de la conversation ou accéder à l’enregistrement de l’appel pour plus d’informations. Par exemple, vous pouvez en apprendre davantage sur les moments importants des appels récents, tels que les discussions sur les concurrents ou les prix.
Connaissances de la messagerie Einstein détecte des moments similaires dans les conversations par e-mail. Découvrez quand la concurrence ou les prix sont mentionnés dans les e-mails capturés automatiquement.
Connaissances de la messagerie Einstein est actuellement disponible uniquement en anglais.
Analyse des données d’activité
Il peut s’avérer difficile de gérer un large éventail d’activités liées aux affaires. Explorons comment Inspection du pipeline peut vous aider à analyser les données pour obtenir une vision plus approfondie de vos affaires et de leurs parties prenantes.
Métriques d’activité
Les métriques d’activité dans Inspection du pipeline affichent le nombre d’appels, de réunions, d’e-mails, etc., au cours des 7 ou 30 derniers jours.
Chronologie des activités
La chronologie des activités affiche un historique complet des activités récentes, des activités à venir et des prochaines étapes. Vous pouvez également consulter les informations provenant des appels téléphoniques, des appels vidéo et des e-mails.
Personnes impliquées dans l’affaire
Inspection du pipeline simplifie le processus d’identification des personnes impliquées dans une affaire. Dans le panneau latéral, un résumé répertorie les contacts et les utilisateurs actifs, fournissant un décompte à jour des personnes récemment impliquées dans l’affaire.
Vous pouvez trouver des informations sur les contacts externes et les utilisateurs internes impliqués dans les activités de l’affaire, ainsi que leur niveau d’engagement. Vous pouvez également attribuer des rôles aux contacts qui n’en ont pas.
Les contacts ou utilisateurs liés à une opportunité qui n’ont eu aucune activité au cours des 7 ou 30 derniers jours n’apparaissent pas dans le panneau latéral.
Mission accomplie
Félicitations, vous avez terminé le module Inspection du pipeline ! Tout au long de ce module, vous avez découvert comment les fonctionnalités et les métriques d’Inspection du pipeline peuvent vous aider à optimiser votre pipeline et à mieux comprendre l’état de vos affaires. Alors que les dates de fermeture approchent à grands pas, vous avez les outils pour réussir !